牛羊肉是中國(guó)畜牧業(yè)重要品種和“菜籃子”工程重要組成部分，還是全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、保障邊疆穩(wěn)定的重要民生產(chǎn)業(yè)。在國(guó)家大力支持草食畜牧業(yè)政策帶動(dòng)下，牛肉產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)不斷增加，牛肉進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，牛肉價(jià)格維持高位。2020年，牛肉產(chǎn)量達(dá)到672萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%；牛肉進(jìn)口量211.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.7%。未來(lái)10年，牛肉產(chǎn)業(yè)逐步向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)。

 

 

　　2020年，全國(guó)牛肉產(chǎn)量672萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%；牛年末存欄9562萬(wàn)頭，比上年年末增加424萬(wàn)頭，增長(zhǎng)4.6%。肉牛出欄4565萬(wàn)頭，比上年增加32萬(wàn)頭，增長(zhǎng)0.7%。規(guī)模化水平穩(wěn)步提升，肉牛年出欄50頭以上的規(guī)模化飼養(yǎng)比重從2018年的26.0%提高到2019年的27.4%。2020年牛肉一季度生產(chǎn)受新冠肺炎疫情影響產(chǎn)能小幅下降，國(guó)家及時(shí)出臺(tái)了《關(guān)于解決當(dāng)前實(shí)際困難加快養(yǎng)殖業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的緊急通知》等政策，采取多項(xiàng)措施保障畜禽產(chǎn)品正常生產(chǎn)和流通，積極鼓勵(lì)屠宰加工企業(yè)加快復(fù)產(chǎn)復(fù)工，2020年二三季度以來(lái)產(chǎn)能恢復(fù)逐步加快，四季度出欄旺季牛肉產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同比增6.2%。全年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了小幅增加，有效保障了生產(chǎn)和市場(chǎng)供應(yīng)。總體來(lái)看，肉牛產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)全線增產(chǎn)增收，無(wú)論是自繁自育模式還是育肥模式均實(shí)現(xiàn)盈利。

 

 

　　受新冠肺炎疫情影響，戶外消費(fèi)明顯下降，戶內(nèi)消費(fèi)增加，牛肉總體消費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。2020年，中國(guó)牛肉消費(fèi)量884萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。人均牛肉消費(fèi)量6.29公斤。2020年中央一號(hào)文件提出，支持牛羊生產(chǎn)，引導(dǎo)優(yōu)化肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)。中國(guó)仍處于城市化快速發(fā)展階段，居民收入水平持續(xù)提升，對(duì)牛羊肉等優(yōu)質(zhì)蛋白需求持續(xù)增加，消費(fèi)淡旺季、區(qū)域性消費(fèi)特征不再明顯。同時(shí)，當(dāng)前消費(fèi)形式多元化，線上消費(fèi)快速增加，消費(fèi)渠道、消費(fèi)方式逐步拓展。熱鮮肉、冷凍肉、冷鮮肉等各種形式的均已占據(jù)重要的消費(fèi)比例。各類(lèi)料理類(lèi)、熟肉制品、休閑便捷類(lèi)精深加工產(chǎn)品消費(fèi)需求都在快速增長(zhǎng)。另外，受非洲豬瘟疫情影響，2020年豬肉價(jià)格高位影響，替代消費(fèi)有所增加。

 

　　牛肉進(jìn)口增速明顯下降。2020年，牛肉進(jìn)口量211.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.7%，進(jìn)口額101.79億美元，同比增長(zhǎng)23.8%，進(jìn)口增速低于前兩年。進(jìn)口主要來(lái)自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭等，占比分別為40%、23%、12%、11%、8%；2020年從南美洲進(jìn)口牛肉的比重進(jìn)一步提高，自巴西和阿根廷牛肉進(jìn)口量分別同比增112.4%和28.5%，自澳大利亞、新西蘭和烏拉圭的進(jìn)口量同比分別減少17.3%、19.6%和20.7%。2020年2月，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布《解除進(jìn)口美國(guó)牛肉及牛肉產(chǎn)品月齡限制的公告》，從美國(guó)輸華肉牛不再受30月齡的限制，降低了美國(guó)牛肉進(jìn)入門(mén)檻，但中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的牛肉總量不大。牛肉出口量96.65噸，同比減少55.7%，出口額75.74萬(wàn)美元，同比減少53.9%。牛肉主要出口到朝鮮和中國(guó)香港。

 

 

 

 

　　2020年，牛肉價(jià)格高位運(yùn)行，季節(jié)性小幅波動(dòng)，全年呈現(xiàn)漲跌漲的變化態(tài)勢(shì)。全國(guó)牛肉集市均價(jià)84.10元/公斤，同比漲14.9%；分月來(lái)看，1-2月份，牛肉價(jià)格均延續(xù)2019年的上漲態(tài)勢(shì)，2月份受春節(jié)節(jié)日效應(yīng)拉動(dòng)，牛肉價(jià)格分別達(dá)到峰值85.50元/公斤。此后，在3-6月份持續(xù)4個(gè)月下跌，較2019年連續(xù)2個(gè)月下跌時(shí)間明顯拉長(zhǎng)。7月份開(kāi)始，牛肉價(jià)格迎來(lái)新一輪上漲，但漲勢(shì)比較平穩(wěn)。12月份牛肉價(jià)格上漲至86.56元/公斤，達(dá)到2020年的最高水平。活畜價(jià)格同步上漲，2020年活牛均價(jià)34.90元/公斤，同比漲16.3%。牛肉價(jià)格不斷上漲的原因主要在于國(guó)內(nèi)供應(yīng)依然持續(xù)偏緊，產(chǎn)量幅低于消費(fèi)增幅，國(guó)際市場(chǎng)供給不穩(wěn)定因素增加，加上2020年飼料品種玉米和豆粕價(jià)格上漲，飼草品種青貯、花生秧等價(jià)格上漲，導(dǎo)致養(yǎng)殖成本增加，推高價(jià)格。

 

　　圖2  2017—2020年牛肉月度集市均價(jià)

 

 

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平持續(xù)提升，生產(chǎn)布局逐步優(yōu)化，綜合生產(chǎn)能力不斷提高。《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》（2020）中提出未來(lái)牛羊肉自給率應(yīng)保持在85%左右。國(guó)家繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大母畜擴(kuò)群增量項(xiàng)目、定向支持“產(chǎn)犢補(bǔ)母”穩(wěn)定牛源計(jì)劃，母畜種畜數(shù)量有望增加。標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、防疫補(bǔ)助、調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)等政策將持續(xù)助推單產(chǎn)提高、出欄率提升。長(zhǎng)期來(lái)看，草食畜牧業(yè)其產(chǎn)能增長(zhǎng)與自然資源、生態(tài)環(huán)境承載相匹配，未來(lái)產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提高，綠色發(fā)展水平顯著提高，產(chǎn)品供應(yīng)安全保障能力大幅提升。考慮發(fā)展方式轉(zhuǎn)型、自然條件和養(yǎng)殖周期等因素影響，未來(lái)產(chǎn)量增速趨緩。未來(lái)10年牛肉產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為1.8%。

 

 

　　居民收入水平提升、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)將帶動(dòng)牛肉消費(fèi)需求增長(zhǎng)。牛肉市場(chǎng)逐漸細(xì)分和多樣化，隨著冷鏈物流產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，冷鮮肉的市場(chǎng)銷(xiāo)售量會(huì)有一定增加，料理類(lèi)、休閑類(lèi)、保健類(lèi)等精深加工肉制品的消費(fèi)市場(chǎng)逐步拓展。國(guó)外市場(chǎng)供給不穩(wěn)定性加上進(jìn)口生鮮產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題頻發(fā)，導(dǎo)致進(jìn)口牛肉消費(fèi)降溫，本地的新鮮牛肉從口感和質(zhì)量上，更能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的喜好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)牛肉需求增大。展望后期，60歲及以上老年人口到2030年占比將達(dá)到25%左右，總?cè)丝跀?shù)量在達(dá)到峰值后呈下降趨勢(shì)，人口增長(zhǎng)勢(shì)能減弱，預(yù)計(jì)紅肉消費(fèi)量也會(huì)有所下降，牛肉消費(fèi)增速慢于前期。

 

 

　　由于國(guó)內(nèi)供給持續(xù)偏緊，養(yǎng)殖成本持續(xù)高于國(guó)外，內(nèi)外價(jià)差依然存在，未來(lái)牛肉仍然保持凈進(jìn)口格局。從全球供需看，牛肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)較多，國(guó)外價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，牛肉進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，但進(jìn)口增速逐步趨緩。未來(lái)10年，預(yù)計(jì)牛肉進(jìn)口年均增長(zhǎng)率4.1%。2019年11月日本與中國(guó)簽署了《關(guān)于動(dòng)物衛(wèi)生及動(dòng)物檢疫的合作協(xié)定》，中老、中緬2019-2020年簽訂了《關(guān)于中國(guó)從老撾輸入屠宰用肉牛的檢疫和衛(wèi)生要求議定書(shū)》《關(guān)于緬甸向中國(guó)出口屠宰牛檢疫衛(wèi)生證明協(xié)議》，這些雙邊協(xié)議的簽訂加快了周邊地區(qū)活牛及其牛肉產(chǎn)品的貿(mào)易進(jìn)程。同時(shí)，2020年11月中國(guó)與多個(gè)國(guó)家《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）多邊協(xié)議的正式簽署，有利于中國(guó)牛肉進(jìn)口來(lái)源的對(duì)外擴(kuò)展和貿(mào)易的穩(wěn)定。

 

　　展望前期價(jià)格穩(wěn)中有漲，后期價(jià)格趨于穩(wěn)定

 

　　從短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)牛肉供給仍然無(wú)法滿足消費(fèi)需求增長(zhǎng)，再加上牛生產(chǎn)周期長(zhǎng)、繁殖率低、養(yǎng)殖成本高漲等因素支撐價(jià)格。長(zhǎng)期來(lái)看，牛肉價(jià)格高位趨穩(wěn)。隨著生態(tài)環(huán)保壓力加大，養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)入門(mén)檻越來(lái)越高，人工、水電、防疫、管理、飼草料等養(yǎng)殖成本剛性上漲助推價(jià)格，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展壓力加大。另外，母畜繁育專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、成本高、風(fēng)險(xiǎn)大，當(dāng)前市場(chǎng)母畜種畜效益顯現(xiàn)，有助于存欄增加，有利于未來(lái)價(jià)格的平穩(wěn)。隨著產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入成熟和理性發(fā)展階段，龍頭企業(yè)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，未來(lái)消費(fèi)需求保持穩(wěn)定并增速下降，國(guó)際貿(mào)易格局趨向穩(wěn)定，未來(lái)牛肉價(jià)格將達(dá)到一個(gè)新的均衡點(diǎn)。

 

　　注明：摘自中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2021-2030年）牛羊肉部分。