2021年06月分析報告
2021第6期（總第172期）
主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
01奶業(yè)貿易概況
02乳品原料貿易
03消費乳品貿易
04遺傳物質貿易
05牧草及飼料原料
01奶業(yè)貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 1-5月進口干乳品+30%至130萬噸，液態(tài)乳品+58%至56萬噸
說明：1.由于稀奶油進口逐年增加，從2021年開始，報告將稀奶油從包裝牛奶類別中分開單獨歸類。
2.由于乳蛋白進口量逐年，根據海關食品局意見，2021年將乳蛋白兩個稅號（35011,35022）的歸為乳制品。
2021年1-5月我國共計進口各類乳制品186.32萬噸，同比+37.3%，進口額60.44億美元，同比+16.1%。折合生鮮乳1098萬噸，同比+31%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。
其中，干乳制品130.28萬噸，同比+30%，進口額52.65億美元，同比+10.9%，液態(tài)奶56.04萬噸，同比+58.2%，進口額7.8億美元，同比+70.4%。
從進口的主要品類來看，除嬰幼兒配方奶粉和酸奶兩類產品大幅下降外，其余品類都有不同幅度的增長，尤其是稀奶油、包裝牛奶、乳清、煉乳、奶酪以及大包粉的增長幅度比較大：
大包粉 進口66.42萬噸，同比+29.4%，進口額22.1億美元，同比+27.8%，均價3326美元/噸，同比-1.3%，主要來自新西蘭占79.2%、歐盟占7.7%，、澳大利亞占6.6%。
嬰配粉 進口10.51萬噸，同比-23.3%，進口額17.1億美元，同比-17.1%，均價16261美元/噸，同比+8.1%，主要來自歐盟占68.8%、新西蘭占23.5%。
奶 酪 進口8.27萬噸，同比+66.4%，進口額3.7億美元，同比+64%，均價4481美元/噸，同比-1.4%，主要來自新西蘭占59.6%、歐盟占19.3%、澳大利亞占14.2%、美國占4.1%。
奶 油 進口7.06萬噸，同比+23.7%，進口額3.17億元，同比+16%，均價4485美元/噸，同比-6.2%。主要來自新西蘭占84%、歐盟占11.4%、澳大利亞占4%。
乳 清 進口34.34萬噸，同比+56.7%，進口額4.42億元，同比+63.7%，均價1287美元/噸，同比+4.5%。主要來自歐盟占37.2%、美國占37.1%、白俄羅斯占9.9%、土耳其占6.6%。
煉 乳 進口1.29萬噸，同比+72.7%，進口額0.26億元，同比+99.5%，均價2044美元/噸，同比+15.6%。主要來自歐盟占68.5%、澳大利亞占24.6%、馬來西亞占4.4%。
蛋白類 進口2.38萬噸，同比+28%，進口額1.9億元，同比+10.4%，均價7970美元/噸，同比-13.8%。主要來自新西蘭占38.4%、歐盟占31.9%、美國占23.6%。
包裝牛奶 進口43.34萬噸，同比+57.2%，進口額3.59億元，同比+59.6%，均價828美元/噸，同比+1.5%。主要來自歐盟占62.5%、新西蘭占24.3%、澳大利亞占11.3%。
酸 奶 進口0.92萬噸，同比-30.9%，進口額0.19億元，同比-15.6%，均價2090美元/噸，同比+22.1%。主要來自歐盟占83.7%、新西蘭占11.4%。
稀奶油 進口11.79萬噸，同比+80.7%，進口額4.02億元，同比+91.4%，均價3410美元/噸，同比+5.9%。主要來自新西蘭占52.3%、歐盟占41.2%、英國占4.7%。
2021年5月我國共計進口各類乳制品39.17萬噸，同比+65.3%，進口額13.14億美元，同比+39.3%,折合生鮮乳218萬噸，同比+57%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品25.57萬噸，同比增加55.5%，進口額11.26億美元，同比增長32.6%，主要的三大類產品：大包粉11.74萬噸，占45.9%，乳清類7.39萬噸，占28.9%，嬰配粉2.47萬噸，占9.7%；進口液態(tài)奶13.6萬噸，同比增加87.4%，進口額1.89億美元，同比增長99.2%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2021.1-5
單位：萬噸、億美元、%
1.1.2 1-5月我國出口各類乳品1.78萬噸，同比+4.7%
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。
2021年1-5月我國共計出口各類乳制品17766噸，同比增加4.7%，出口額11194.66萬美元，同比增長18.1%；5月我國共計出口各類乳制品3751.69噸，同比增加8.7%，出口額2610.72萬美元，同比增長58.4%。
干乳制品 2021年1-5月出口干乳制品6166.51噸，同比增加8.1%，出口額9848.33萬美元，同比增長19.2%；5月出口干乳制品1386.89噸，同比增加54.1%，出口額2331.65萬美元，同比增長68.6%。
液態(tài)奶 2021年1-5月出口液態(tài)奶11599.5噸，同比增加3%，出口額1346.33萬美元，同比增長10.5%；出口液態(tài)奶2364.8噸，同比減少7.3%，出口額279.07萬美元，同比增長5.5%。
牧草及飼料原料
1.2.1 干草進口1-5月+1.3%至65.68萬噸
據海關統(tǒng)計，2021年1-5月，我國進口干草65.68萬噸，同比+1.3%，進口額2.32億美元，同比-1.1%。
苜蓿干草：2021年 1-5月進口苜蓿草53.55萬噸，同比+8.8%，進口金額19179.13萬美元，同比+7.1%，平均到岸價358.17美元/噸，同比-1.5%。
其中，來自主要來自美國47萬噸，占比87.8%，同比+8.6%；平均到岸價364.51美元/噸，同比-1.7%。從西班牙進口脫水苜蓿3.07萬噸，占比5.7%，同比-14%；平均到岸價288.94美元/噸，同比-1.7%。加拿大、南非、蘇丹、立陶宛保持少量進口。
燕麥干草：2021年1-5月我國進口燕麥干草累計12.14萬噸，同比-22.2%，進口金額3971.69萬美元，同比-27.7%，平均到岸價327.28美元/噸，同比-7.1%。燕麥干草進口全部來自澳大利亞。
02乳品原料貿易
乳品進口
2.1.1 干乳制品1-5月進口130.28萬噸 同比增加30%
2021年1-5月進口干乳制品130.28萬噸，同比增30%，進口額52.65億美元，同比增長10.9%，主要的三大類產品包括，大包粉66.42萬噸，占51%，乳清類34.34萬噸，占26.4%，嬰配粉10.51萬噸，占8.1%。
5月進口干乳制品25.57萬噸，同比增加55.5%，進口額11.26億美元，同比增長32.6%，主要的三大類產品：大包大包粉11.74萬噸，占45.9%，乳清類7.39萬噸，占28.9%，嬰配粉2.47萬噸，占9.7%
2.1.2 大包粉1-5月進口+29.4%至66.42萬噸，價格同比-1.3%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共進口大包粉66.42萬噸，同比增加29.4%，進口額22.09億美元，同比增長27.8%，平均價格為3326美元/噸，同比下降1.3%。
其中，從新西蘭進口52.6萬噸，占79.2%，同比增23.1%，歐盟5.14萬噸，占7.7%，同比增27%，澳大利亞4.36萬噸，占6.6%，同比增67.8%。
5月中國共進口大包粉11.74萬噸，同比增加80.4%，進口額4.18億美元，同比增長78.5%，平均價格為3558美元/噸，同比下降1.1%。
其中，從新西蘭進口7.92萬噸，占67.5%，同比增加62.6%，從歐盟進口1.4萬噸，占11.9%，同比增加93.3%，從澳大利亞進口1.38萬噸，占11.7%，同比增加112.1%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2021
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2021
單位：萬噸、%
圖片注：以2021年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2020-2021
2.1.3 乳清類1-5月進口+56.7%至34.3萬噸，價格同比+4.5%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共進口乳清類34.34萬噸，同比增加56.7%，進口額4.42億美元，同比增長63.7%，平均價格為1287美元/噸，同比上漲4.5%。
其中，從歐盟進口12.78萬噸，占37.2%，同比增加41.4%，從美國進口12.75萬噸，占37.1%，同比增加40%，從白俄羅斯進口3.4萬噸，占9.9%，同比增加81.2%，從阿根廷進口1.03萬噸，占3%，同比增加59.6%。
5月中國共進口乳清類7.39萬噸，同比增加39.9%，進口額1.05億美元，同比增長49%，平均價格為1422美元/噸，同比上漲6.5%。
其中，從歐盟進口3.18萬噸，占43.1%，同比增加32.5%，從美國進口2.52萬噸，占34.2%，同比增加33.7%，從白俄羅斯進口0.68萬噸，占9.2%，同比增加28.6%。
Table 2-3中國乳清進口情況2021
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2019-2021
2.1.4 奶酪類1-5月進口+66.4%至8.27萬噸，價格同比-1.4%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共進口奶酪類8.27萬噸，同比增加66.4%，進口額3.71億美元，同比增長64%，平均價格為4481美元/噸，同比下降1.4%。
其中，從新西蘭進口4.93萬噸，占59.6%，同比增加58.5%，從歐盟進口1.6萬噸，占19.3%，同比增加121.4%，從澳大利亞進口1.17萬噸，占14.2%，同比增加57.6%，從美國進口0.34萬噸，占4.1%，同比增加42.4%。
5月中國共進口奶酪類1.64萬噸，同比增加180.2%，進口額0.74億美元，同比增長165.5%，平均價格為4508美元/噸，同比下降5.2%。
其中，從新西蘭進口0.84萬噸，占51.1%，同比增加336.6%，從歐盟進口0.4萬噸，占24.2%，同比增加206.4%，從澳大利亞進口0.28萬噸，占17.1%，同比增加59%，從美國進口0.08萬噸，占4.9%，同比增加54.3%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2021
2.1.5 奶油類1-5月進口+23.7%至7.06萬噸，價格同比-6.2%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共進口奶油類7.06萬噸，同比增加23.7%，進口額3.17億美元，同比增長16%，平均價格為4485美元/噸，同比下降6.2%。
其中，從新西蘭進口5.93萬噸，占84%，同比增加13.3%，從歐盟進口0.8萬噸，占11.4%，同比增加98.9%，從澳大利亞進口0.28萬噸，占4%，同比增加747.5%。
5月中國共進口奶油類1.44萬噸，同比增加109.3%，進口額0.72億美元，同比增長110.6%，平均價格為5002美元/噸，同比上漲0.6%。
其中，從新西蘭進口1.14萬噸，占79%，同比增加95.7%，從歐盟進口0.24萬噸，占16.4%，同比增加143.2%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2020-2021
乳品出口
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。
2021年1-5月我國共計出口各類乳制品17766.02噸，同比增加4.7%，出口額11194.66萬美元，同比增長18.1%；5月我國共計出口各類乳制品3751.69噸，同比增加8.7%，出口額2610.72萬美元，同比增長58.4%。
2.2.1 干乳制品1-5月出口6166.51噸 同比增加8.1%
2021年1-5月出口干乳制品6166.51噸，同比增加8.1%，出口額9848.33萬美元，同比增長19.2%，平均價格為15971美元/噸，同比上漲10.3%。
出口目的地，香港4092.57噸，占66.4%，同比減少1%，出口至菲律賓500.58噸，占8.1%，同比增加595.3%，出口至澳門292.64噸，占4.7%，同比增加62.3%。
主要三大類，嬰配粉3109.27噸，占50.4%，大包粉824.34噸，占13.4%，煉乳732.72噸，占11.9% 。
其中嬰幼兒配方奶粉：
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共出口嬰配粉3109.27噸，同比減少1.6%，出口額0.87億美元，同比增長17.9%，平均價格為28094美元/噸，同比上漲19.7%。
其中，出口至香港2721.15噸，占87.5%，同比減少3.8%，出口至澳門292.64噸，占9.4%，同比增加66.2%。
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液態(tài)奶1-5月出口+3%至11560噸， 價格同比+7.3%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共出口液態(tài)奶11599.5噸，同比增加3%，出口額0.13億美元，同比增長10.5%，平均價格為1161美元/噸，同比上漲7.3%。
其中，出口至香港10539.33噸，占90.9%，同比增加3%，出口至新加坡476.55噸，占4.1%，同比減少20%。
2021年1-5月中國共出口包裝牛奶（鮮奶）9636.96噸，同比增加2.2%，占液態(tài)奶總出口量的83 %。
Figure 2-6中國鮮奶月度出口2020-2021
03消費乳品貿易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1-5月進口-23.3%至10.51萬噸，價格同比+8.1%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共進口嬰配粉10.51萬噸，同比減少23.3%，進口額17.1億美元，同比下降17.1%，平均價格為16261美元/噸，同比上漲8.1%。
其中，從歐盟進口7.23萬噸，占68.8%，同比減少24.3%，從新西蘭進口2.47萬噸，占23.5%，同比減少16.2%。
5月中國共進口嬰配粉2.47萬噸，同比減少12.8%，進口額4.04億美元，同比下降8.8%，平均價格為16363美元/噸，同比上漲4.6%。
其中，從歐盟進口1.7萬噸，占68.8%，同比減少9.8%，從新西蘭進口0.54萬噸，占21.9%，同比減少19.9%，從澳大利亞進口0.08萬噸，占3.3%，同比減少37.3%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2020-2021
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2021.1-5
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2009-2020
3.1.2 包裝牛奶1-5月進口+57.2%至43.34萬噸，價格同比+1.5%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共進口包裝牛奶43.34萬噸，同比增加57.2%，進口額3.59億美元，同比增長59.6%，平均價格為828美元/噸，同比上漲1.5%。
其中，從歐盟進口27.1萬噸，占62.5%，同比增加59.9%，從新西蘭進口10.55萬噸，占24.3%，同比增加49.4%，從澳大利亞進口4.88萬噸，占11.3%，同比增加65.5%。
5月中國共進口包裝牛奶10.7萬噸，同比增加90.9%，進口額0.91億美元，同比增長103.7%，平均價格為846美元/噸，同比上漲6.7%。
其中，從歐盟進口6.83萬噸，占63.8%，同比增加101.2%，從新西蘭進口2.61萬噸，占24.4%，同比增加87.3%，從澳大利亞進口0.99萬噸，占9.3%，同比增加43.4%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2021.1-5
單位：萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-5月進口+80.7%至11.79萬噸，價格同比+5.9%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共進口稀奶油11.79萬噸，同比增加80.7%，進口額4.02億美元，同比增長91.4%，平均價格為3410美元/噸，同比上漲5.9%。
其中，從新西蘭進口6.16萬噸，占52.3%，同比增加49.4%，從歐盟進口4.86萬噸，占41.2%，同比增加146.2%，從英國進口0.56萬噸，占4.7%，同比增加63.5%。
5月中國共進口稀奶油2.68萬噸，同比增加98.7%，進口額0.93億美元，同比增長108.2%，平均價格為3483美元/噸，同比上漲4.8%。
其中，從歐盟進口1.29萬噸，占48.2%，同比增加177.4%，從新西蘭進口1.22萬噸，占45.5%，同比增加46.9%，從英國進口0.13萬噸，占4.8%，同比增加274.6%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2020-2021
3.1.4 酸奶類1-5月進口-30.9%至0.92萬噸，價格同比+22.1%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-5月中國共進口酸奶類0.92萬噸，同比減少30.9%，進口額0.19億美元，同比下降15.6%，平均價格為2090美元/噸，同比上漲22.1%。
其中，從歐盟進口0.77萬噸，占83.7%，同比減少32.3%，從新西蘭進口0.1萬噸，占11.4%，同比減少33%，從澳大利亞進口0.03萬噸，占3.1%，同比增加91.6%。
5月中國共進口酸奶類0.22萬噸，同比減少28.2%，進口額0.05億美元，同比下降12.5%，平均價格為2217美元/噸，同比上漲21.9%。
其中，從歐盟進口0.18萬噸，占83.8%，同比減少26.3%，從新西蘭進口0.02萬噸，占11.1%，同比減少45%。
04遺傳物質貿易
種牛進口
4.1.1 活牛進口1-5月+40.6%至16.21萬頭
根據中國海關數(shù)據，2021年1-5月我國共進口活牛16.21萬頭（只是家牛，不含水牛和其他牛），同比+40.6%，其中來自新西蘭5.49萬頭，澳大利亞4.95萬頭，烏拉圭4.32萬頭，智利1.25萬頭，老撾0.2萬頭。
其中，海關歸類的種牛僅為2.39萬頭，同比-29.5%，其中來自新西蘭1.03萬頭，澳大利亞0.86萬頭，烏拉圭0.36萬頭，智利0.15萬頭。
5月進口活牛為3.92萬頭，同比--5.3%,其中來自新西蘭1.65萬頭，澳大利亞0.87萬頭，烏拉圭1.31萬頭，智利0萬頭，老撾0.1萬頭。
其中，5月進口活牛中海關統(tǒng)計的種牛為0.49萬頭，同比--63.2%,其中來自新西蘭0.11萬頭，澳大利亞0.38萬頭。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2020-2021
單位：頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精進口額1-5月+57%至3127萬美元
海關數(shù)據沒有統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2021年1-5月進口額達到3127萬美元，同比增加56%，來源國主要是：美國占90.3%；德國占4%；澳大利亞占2.4%；英國占1.7%；挪威占0.7%；意大利占0.5%。
05牧草及飼料原料
干草進口
據海關統(tǒng)計， 1-5月，我國進口干草累計65.68萬噸，同比增1.3%，平均到岸價352.46美元/噸，同比下跌2.3%。
苜蓿干草：1-5月，我國進口苜蓿干草累計53.55萬噸，同比增8.8%，進口金額19179.13萬美元，同比增7.1%，平均到岸價358.17美元/噸，同比下跌1.5%。
燕麥干草：1進口燕麥干草累計12.14萬噸，同比減-22.2%，進口金額3971.69萬美元，同比減27.7%，平均到岸價327.28美元/噸，同比下跌7.1%。
據海關統(tǒng)計， 5月，進口干草12.66萬噸，同比減15.9%，平均到岸價363.0美元/噸，環(huán)比漲2.5%，同比漲0.7%。
苜蓿干草：進口苜蓿干草11.81萬噸，同比減1.8%，金額4312.53萬美元，同比減1.1%；平均到岸價365.2美元/噸，環(huán)比漲2.4%，同比漲0.7%。
燕麥干草：進口燕麥干草。85萬噸，同比減71.9%，金額282.47萬美元，同比減73.5%；平均到岸價332.7美元/噸，環(huán)比漲2.5%，同比跌5.6%。
5.1.1 進口苜蓿：1-5月+8.8%至53.55萬噸 價格同比-1.5%
據海關統(tǒng)計，2021年 1-5月進口苜蓿草53.55萬噸，同比+8.8%，進口金額19179.13萬美元，同比+7.1%，平均到岸價358.17美元/噸，同比-1.5%。
從進口來源國看，主要來自美國47萬噸，占比87.8%，同比+8.6%；平均到岸價364.51美元/噸，同比-1.7%。從西班牙進口脫水苜蓿3.07萬噸，占比5.7%，同比-14%；平均到岸價288.94美元/噸，同比-1.7%。加拿大、南非、蘇丹、立陶宛保持少量進口。
Figure 5-1 2021年1~5月進口苜蓿來源國分布
5月進口苜蓿干草11.8萬噸-1.8% 83.5%來自美國
5月我國進口苜蓿干草11.81萬噸，同比-1.8%，金額4312.53萬美元，同比-1.1%；平均到岸價365.2美元/噸，環(huán)比+2.4%，同比+0.7%。
其中主要來自美國9.86萬噸，占比83.5%，同比-8.6%；進口金額3674.8萬美元，同比-7.7%，平均到岸價372.78美元/噸，同比+1%。從西班牙進口脫水苜蓿0.9萬噸，占比7.6%，同比+10.2%；進口金額269.07萬美元，同比+14.6%，平均到岸價298.68美元/噸，同比+4%。
5月從加拿大、南非、立陶宛、英國少量進口。加拿大0.65萬噸，占比5.5%，同比+160.1%；進口金額215.15萬美元，同比+151.8%，平均到岸價332.94美元/噸，同比-3.2%。南非0.21萬噸，占比1.8%，同比+70.8%；進口金額69.65萬美元，同比+70.4%，平均到岸價329.71美元/噸，同比-0.2%。
Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2020-2021
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：1-5月12.14萬噸-22.2%均價-7.1%
據海關統(tǒng)計，2021年1-5月我國進口燕麥干草累計12.14萬噸，同比-22.2%，進口金額3971.69萬美元，同比-27.7%，平均到岸價327.28美元/噸，同比-7.1%。燕麥干草進口全部來自澳大利亞。
燕麥草的進口全部來自于澳大利亞，受澳洲燕麥草生產工廠出口許可證以及春節(jié)備貨影響即將到期影響，燕麥草貿易商加大一季度燕麥草到港集中度。4月開始進口燕麥草斷崖式下滑，5月單月進口量為2015年以來最低，預計2021年中國燕麥草進口將出現(xiàn)斷崖式下跌。
Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2020-2021
單位：萬噸，美元/噸
數(shù)據來源：中國海關
地區(qū)：
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