2023年8月29日，在以“經(jīng)緯世界 擁抱變革”為主題的SIAL世界食品產(chǎn)業(yè)峰會(huì)-全球新零售論壇上，艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅用數(shù)據(jù)說話，對(duì)2023年中國(guó)食品飲料行業(yè)現(xiàn)狀及消費(fèi)趨勢(shì)進(jìn)行了分析解讀，為行業(yè)提供有效決策依據(jù)。

 

　　解讀全球食品飲料行業(yè)發(fā)展

 

　　張毅對(duì)全球主要國(guó)家的食品飲料行業(yè)發(fā)展情況做了簡(jiǎn)要介紹。

 

　　從1967年到2022年，美國(guó)食品與飲料居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)從4.8上升到294，呈現(xiàn)出較高的成長(zhǎng)趨勢(shì)。從2000年到2022年，美國(guó)食品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)表現(xiàn)平穩(wěn)。

 

　　日本在過去二十年的食品進(jìn)口數(shù)量指數(shù)和價(jià)值指數(shù)整體平穩(wěn)走高。其中亞洲是日本食品最大的進(jìn)口來源。歐盟、法國(guó)、意大利的食品飲料行業(yè)相對(duì)來說處于比較平穩(wěn)的價(jià)格體系。

 

　　中國(guó)食品飲料業(yè)發(fā)展概覽

 

　　從張毅展示的大數(shù)據(jù)可以看到，2006年至2022年，中國(guó)食品飲料行業(yè)在2011年達(dá)到了小高峰。糖、乳制品、面粉都呈現(xiàn)出這個(gè)明顯變化。張毅對(duì)幾個(gè)主要細(xì)分品類做了詳細(xì)介紹。

 

　　休閑食品：數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2022年，中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從4100億元增長(zhǎng)至11654億元。預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12378億元。隨著中國(guó)居民可支配收入逐年上漲，消費(fèi)者對(duì)創(chuàng)新型、品質(zhì)較高的休閑零食需求提升，逐步淘汰部分守舊型產(chǎn)品。

 

　　在消費(fèi)品類方面，調(diào)查顯示98.4%的消費(fèi)者在一年內(nèi)購(gòu)買過休閑食品，其中購(gòu)買類別最多的前幾位是種子及堅(jiān)果炒貨（54.9%），面包、蛋糕與糕點(diǎn)（53.7%），香脆休閑食品（52.3%），糖果、巧克力及蜜餞（50.1%）。

 

　　張毅指出，2022年休閑食品賽道上的挑戰(zhàn)主要是來自食品和產(chǎn)品創(chuàng)新的問題。比如堅(jiān)果行業(yè)成就了一大批企業(yè)，有一些企業(yè)已經(jīng)紛紛上市。但是消費(fèi)群體和消費(fèi)需求在不斷變化，消費(fèi)熱點(diǎn)不斷被取代。比如說，休閑食品在過去十年的重要應(yīng)用場(chǎng)景是新春禮盒，2022年預(yù)制菜禮盒首次列入十大新春禮盒之列，這意味著休閑食品禮盒在一定程度上被替代。

 

　　休閑食品購(gòu)買渠道占比最高的是綜合電商渠道（65.1%），其次為連鎖超市/大型商場(chǎng)（53.8%）。張毅分析說，相對(duì)于其他食品飲料，休閑食品的購(gòu)買渠道更加豐富。一方面商家可以考慮通過線上渠道進(jìn)行試錯(cuò)，一方面要充分考慮00后群體作為消費(fèi)主力軍的消費(fèi)偏好和消費(fèi)需求。

 

　　速凍食品：中國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年達(dá)1688.5億元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到2130.9億元。2021年以來，隨著餐飲端對(duì)半成品食材的需求日益增強(qiáng)，預(yù)制菜興起，豐富了速凍食品市場(chǎng)，賦予了速凍食品新的發(fā)展機(jī)遇。

 

　　2016年到2023年，速凍食品有非常明顯的增長(zhǎng)速度，增幅超過了GDP增幅的近2倍。張毅表示，“有預(yù)制菜加持后的速凍市場(chǎng)會(huì)發(fā)展得更快。”他介紹，美國(guó)的速凍食品人均消費(fèi)量接近20千克，加拿大是13.9千克，英國(guó)為8.7千克。中國(guó)人均速凍食品消費(fèi)量最低，僅為4.9千克。速凍食品行業(yè)起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距，從消費(fèi)的成熟度和消費(fèi)的趨勢(shì)上看，有非常大的成長(zhǎng)空間和機(jī)會(huì)。

 

　　烘焙食品：2020年受疫情的沖擊非常大，到了2022年，盡管有一部分頭部烘焙企業(yè)尚未復(fù)原，但是適配年輕群體的消費(fèi)模式已經(jīng)找到了機(jī)會(huì)。新的消費(fèi)業(yè)態(tài)改變了產(chǎn)品的形式，包括消費(fèi)的體驗(yàn)。張毅舉例說，咖啡店里布局烘焙產(chǎn)品是非常好的渠道，因?yàn)楹芏嗄贻p消費(fèi)者愿意買一些速凍食品和烘焙食品作為午餐和晚餐。從2013年到2022年，中國(guó)烘焙企業(yè)數(shù)量從9140家增長(zhǎng)至29345家，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)烘焙食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3518億元。

 

　　飲料：三年疫情使消費(fèi)者消費(fèi)偏好發(fā)生了很大變化。張毅說，“在飲料方向，今年絕對(duì)會(huì)是行業(yè)小地震的一年。”中國(guó)飲料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，2022年達(dá)12478億元，預(yù)計(jì)到2026年將增長(zhǎng)至16095億元。

 

　　功能飲料和運(yùn)動(dòng)飲料是近年發(fā)展起來的新賽道。這類產(chǎn)品迎合了消費(fèi)者，尤其是年輕消費(fèi)者的消費(fèi)需求。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)功能性飲料市場(chǎng)規(guī)模將超過1800億元，運(yùn)動(dòng)飲料市場(chǎng)規(guī)模將超過200億元。值得一提的是，今年的運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)離奇火爆，這說明戶外體驗(yàn)、健身運(yùn)動(dòng)的需求在上升，與此相關(guān)的運(yùn)動(dòng)飲料值得關(guān)注。

 

　　預(yù)計(jì)2024年?duì)I養(yǎng)素飲料市場(chǎng)規(guī)模將超過240億元，能量飲料將超過1300億元。營(yíng)養(yǎng)素飲料和能量飲料可以從市場(chǎng)營(yíng)銷方面以及產(chǎn)品屬性方面做推進(jìn)。張毅分析說，這幾年年輕人都以小紅書作為消費(fèi)的趨勢(shì)引導(dǎo)，有很多聰明的品牌會(huì)及時(shí)跟進(jìn)，在社交媒體釋放和消費(fèi)潮流相關(guān)的調(diào)性，通過調(diào)性吸引消費(fèi)者的關(guān)注。

 

　　在健康概念的引領(lǐng)下，對(duì)于碳酸飲料的看法有不同的聲音，這種聲音很多來自于中老年人。對(duì)于年輕人來說口感仍然是很重要的，當(dāng)然健康引導(dǎo)也需要注意。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)碳酸飲料和固體飲料市場(chǎng)規(guī)模都將超過1000億元。
 

　　無糖飲料是飲料市場(chǎng)重要的新生主力產(chǎn)品，今年有望迎來爆發(fā)。無糖化、低糖化逐漸成全球健康飲食新標(biāo)準(zhǔn)。2015年至2022年，中國(guó)無糖飲料市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，由22.6億元飆升至199.6億元，預(yù)計(jì)2023年至2027年將持續(xù)放量增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到748.9億元。在張毅看來，無糖飲品是非常好的機(jī)會(huì)，他強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品要重視口感，有的無糖飲料非常難喝，注定是不會(huì)受消費(fèi)者歡迎的。

 

　　談到對(duì)食品飲料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的思考，張毅認(rèn)為，首先是產(chǎn)品的健康化。隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平的提升和營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的豐富，人們不再盲目相信產(chǎn)品的有關(guān)宣稱，開始有意識(shí)的關(guān)注產(chǎn)品配料表。鹽、糖、油脂含量成為人們?cè)u(píng)判食品健康與否的重要標(biāo)尺。調(diào)查顯示，81.3%的消費(fèi)者認(rèn)為健康營(yíng)養(yǎng)是購(gòu)買產(chǎn)品的決定性因素，每次必看和經(jīng)常看食品配料表的消費(fèi)者比例分別為22.3%、52.2%。“零糖、零脂、低卡”成為熱點(diǎn)，低糖低卡、優(yōu)質(zhì)的原料、健康的加工工藝等要求，推動(dòng)著食品飲料行業(yè)向健康化趨勢(shì)發(fā)展。

 

　　其次是產(chǎn)品顏值化。智能手機(jī)、社交平臺(tái)影響著顏值經(jīng)濟(jì)時(shí)代的發(fā)展，食品包裝設(shè)計(jì)成為抓住消費(fèi)者眼球的重要因素。94%的消費(fèi)者偏向于顏值更高的產(chǎn)品，其中76.4%的人愿意為包裝設(shè)計(jì)付出更高的價(jià)格。調(diào)查顯示，顏值高的產(chǎn)品能更快與消費(fèi)者破冰，有了第一次的嘗試后才能談體驗(yàn)和復(fù)購(gòu)。

 

　　第三是營(yíng)銷年輕化。隨著Z世代消費(fèi)人群的崛起，更多消費(fèi)品牌傾向于借助各種潮流營(yíng)銷玩法，以有效觸達(dá)年輕用戶。國(guó)潮風(fēng)、露營(yíng)風(fēng)、IP聯(lián)名風(fēng)等，各類營(yíng)銷方法層出不窮。品牌通過跨界營(yíng)銷把品牌文化詮釋出去，使品牌年輕化，煥然一新。

 

　　SIAL西雅國(guó)際食品展

 

　　SIAL西雅國(guó)際食品展（上海）將于2024年5月28日-30日在上海新國(guó)際博覽中心舉辦。

 

　　SIAL西雅國(guó)際食品展（深圳）將于2024年9月2日-4日在深圳會(huì)展中心（福田）舉辦。