主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務副主編：豆明
 

　　一

 

　　生鮮乳產(chǎn)量大幅增加，價格繼續(xù)上漲，漲幅連續(xù)3月擴大，玉米、豆粕價格的上漲縮小利潤空間

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-9月生鮮牛乳產(chǎn)量同比增長8.1%；據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮乳價格10月各周環(huán)比均上漲，已連漲16周，10月月度均價3.95元/千克，環(huán)比上漲2.2%，同比上漲4.4%，最后一周價格3.98元/千克，比前一周上漲0.8%，同比上漲4.5%。玉米月度均價2.50元/千克，環(huán)比上漲1.9%，同比上漲17.6%；豆粕月度均價3.40元/千克，環(huán)比上漲3.2%，同比上漲2.3%。

 

　　乳品加工

 

　　1-9月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1905.54萬噸，同比增長1.60%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-9月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1905.54萬噸，同比增長1.60%，其中9月產(chǎn)量241.81萬噸，同比增長11.82%。

 

　　1-9月全國干乳制品產(chǎn)量132.09萬噸，同比下降5.33%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-9月份全國干乳制品產(chǎn)量132.09萬噸，同比下降5.33%，其中9月份產(chǎn)量15.88萬噸，同比增長6.70%。

 

　　1-9月全國奶粉產(chǎn)量73.39萬噸，同比下降6.98%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-9月全國奶粉產(chǎn)量73.39萬噸，同比下降6.98%，其中9月份產(chǎn)量8.66萬噸，同比增長10.76%。

 

　　1-9月全國乳品加工業(yè)銷售收入3120.08億元，增長6.82%，利潤總額223.59億元，下降13.63%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-9月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有563家，比1-8月數(shù)據(jù)減少1家，其中虧損企業(yè)140家，比1-8月數(shù)據(jù)減少3家，虧損比例24.9%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3120.08億元，同比增長6.82%；利潤總額223.59億元，同比下降13.63%；銷售利潤率7.17%，比1-8月數(shù)據(jù)增加0.17個百分點。

 

　　乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利前三季度營收利潤雙增，攬獲兩項創(chuàng)新大獎，河南駐馬店10萬頭奶牛養(yǎng)殖項目開工；蒙牛與可口可樂合資公司“可牛了”成立；光明乳業(yè)前三季度營收增長，領(lǐng)鮮戰(zhàn)略成果顯著；熊貓乳品創(chuàng)業(yè)板上市；浙江一鳴首發(fā)獲通過，即將登陸資本市場；認養(yǎng)一頭牛日處理500噸乳企在山東臨沂投產(chǎn)。

 

　　9月煉乳進口同比下降，其他乳制品進口增長，除酸奶和嬰配粉增幅不足10%外，進口增長的其他乳品增幅較高

 

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年9月煉乳進口量同比下降，其他乳制品進口同比增長，工業(yè)奶粉進口5.89萬噸，同比增長19.1%，嬰幼兒配方乳粉進口2.86萬噸，同比增長6.4%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口10.30萬噸，同比增長20.4%，乳清進口5.55萬噸，同比增加39.3%；1-9月，工業(yè)奶粉進口76.37萬噸，同比減少2.4%，嬰幼兒配方乳粉進口25.24萬噸，同比減少2.5%，鮮奶進口71.24萬噸，同比增加8.3%。

 

　　國際市場脫脂奶粉價格下跌，全脂奶粉價格上漲

 

　　2020年10月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂奶粉價格指數(shù)下跌，全脂奶粉價格指數(shù)上漲。與上次拍賣相比，10月6日舉行的第269次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,865美元/噸，價格指數(shù)下跌0.9%；全脂奶粉3,041美元/噸，價格指數(shù)上漲1.7%。10月20日舉行的第270次拍賣，脫脂奶粉2,851美元/噸，價格指數(shù)下跌0.2%；全脂奶粉3,037美元/噸，價格指數(shù)上漲0.3%。

 

　　二

 

　　1、生鮮乳產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局最新分析，前三季度牛羊生產(chǎn)基本穩(wěn)定，牛奶產(chǎn)量2329萬噸，增加175萬噸，增長8.1%。三季度末全國牛存欄9572萬頭，同比增長2.3%，環(huán)比增長4.0%。

 

　　2、生鮮乳市場

 

　　圖1 農(nóng)業(yè)部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2016.01-2020.10

　　表1  農(nóng)業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格

　

 

　　陜西四季度生鮮牛乳交易參考區(qū)間3.9-4.5元/公斤

 

　　根據(jù)全國奶業(yè)大省（區(qū)、市）當前生鮮乳價格和第四季度預估價格的調(diào)研情況，結(jié)合陜西省生鮮牛乳價格當前執(zhí)行情況和第四季度市場行情預判，并征詢各位委員意見，協(xié)商確定2020年第四季度全省生鮮牛乳交易參考價格與第三季度相同，價格區(qū)間為：3.90-4.50元/公斤。鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。執(zhí)行時限2020年10月1日～12月31日。

 

　　3、飼料原料

 

　　2020年10月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲1.9%

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份全國玉米月平均價格2.50元/千克，環(huán)比上漲1.9%，同比上漲17.6%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.30元/千克，環(huán)比上漲4.0%；主銷省廣東價格為2.64元/千克，環(huán)比上漲4.3%。

 

　　2020年10月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲3.2%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份全國豆粕月平均價格3.40元/千克，環(huán)比上漲3.2%，同比上漲2.3%。

 

　　三

 

　　1、規(guī)模牧場建設項目

 

　　10月12日上午，河南省駐馬店市·伊利集團高端乳產(chǎn)業(yè)集群示范項目暨10萬頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖示范基地項目在西平縣正式開工興建。

 

　　駐馬店市·伊利集團高端乳產(chǎn)業(yè)集群示范項目暨10萬頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖示范基地項目計劃投資近30億元，通過規(guī)模化示范性牧場、智能化乳制品加工廠建設，打造世界一流的高端乳產(chǎn)業(yè)集群示范項目，建設世界級的高端牛奶加工基地。

 

　　根據(jù)伊利集團與駐馬店市政府今年4月簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，通過雙方共同努力，將實現(xiàn)奶牛存欄達到10萬頭，日均收奶量達到1500噸，從而建設世界級的高端牛奶加工基地。

 

　　投資12億 甘肅前進牧業(yè)3萬頭奶牛建設項目落戶景泰

 

　　10月20日上午，甘肅前進牧業(yè)3萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)基地建設項目落戶景泰簽約儀式舉行。

 

　　甘肅前進牧業(yè)3萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)基地建設項目是景泰縣為夯實產(chǎn)業(yè)扶貧基礎、鞏固提升脫貧成效、加快推動鄉(xiāng)村振興而引進實施的又一重大農(nóng)業(yè)項目，該項目預計總投資額12億元，計劃分兩期實施，占地面積約7300畝。

 

　　優(yōu)然牧業(yè)投資2.1億 合肥新建4300頭現(xiàn)代化奶牛場

 

　　10月16日，安徽省長豐縣人民政府與內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責任公司簽署了新建奶牛牧場合作協(xié)議。

 

　　據(jù)了解，該新建奶牛牧場位于長豐縣杜集鎮(zhèn)劉興村，是一座奶牛存欄4300頭高產(chǎn)示范牧場，計劃投資2.1億元。項目主打智能化、環(huán)保化、資源化、良種化養(yǎng)殖。牧場將引進國外優(yōu)良奶牛品種，實現(xiàn)品種優(yōu)良化；配備牛糞有機肥處理工藝，實現(xiàn)養(yǎng)殖零污染；配套種植用地，實現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合和養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。

 

　　該牧場的建成，將保障合肥伊利乳業(yè)加工基地達產(chǎn)達效，大力實施奶業(yè)振興行動。

 

　　廣西廣隆牧業(yè)萬頭奶牛場項目開工

 

　　10月26日，廣西廣隆牧業(yè)國家級萬頭奶牛生態(tài)牧場項目開工奠基儀式在羅城小長安鎮(zhèn)雙合村地良屯集體土地片區(qū)隆重舉行。

 

　　據(jù)了解，今年7月，廣西廣隆牧業(yè)公司與羅城縣人民政府簽約了羅城現(xiàn)代化萬頭奶牛生態(tài)牧場（配套現(xiàn)代化乳制品加工廠）項目，項目總投資15億元，集種養(yǎng)、生產(chǎn)加工為一體。

 

　　項目分兩期進行，一期投資10億元建設現(xiàn)代化萬頭奶牛生態(tài)觀光牧場，養(yǎng)殖1萬頭良種奶牛，年產(chǎn)鮮奶12萬噸，產(chǎn)有機肥10萬噸，可消化當?shù)剞r(nóng)作物18萬噸；二期投資5億元建設現(xiàn)代化乳制品加工廠，年加工乳制品100萬噸。

 

　　天潤乳業(yè)與巴楚縣合作建設5000頭奶牛場

 

　　10月23日，新疆巴楚縣人民政府與天潤乳業(yè)合作建設5000頭奶牛養(yǎng)殖場項目簽約。

 

　　近年來，隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展，天潤乳業(yè)實施產(chǎn)業(yè)南移、人才南下、資金南投戰(zhàn)略，在組建阿拉爾天潤建融牧業(yè)公司的基礎上，2019年，天潤乳業(yè)啟動圖木舒克市唐王城年產(chǎn)乳制品加工項目，為高質(zhì)量、高速度完成首期建設的3萬噸乳品加工項目，公司成立專班，壓實責任，目前，乳品加工項目的基礎建設基本完成，正在加緊設備安裝，將在今年年底建成并投產(chǎn)運營。

 

　　為保障奶源安全，滿足生產(chǎn)需要，公司采取市場化運作、公司化經(jīng)營的方式，與當?shù)卣献鳎砂统h政府建設規(guī)模5000頭標準化奶牛養(yǎng)殖示范項目基礎設施及配套附屬設施，提供設施農(nóng)業(yè)用地、配套飼草料基地，并給予政策支持，天潤乳業(yè)以租賃的方式使用牧場相關(guān)設施，自行投資生物性資產(chǎn)，提供流動資金并派駐生產(chǎn)經(jīng)營團隊負責生產(chǎn)和經(jīng)營管理。

 

　　四

 

　　1、乳制品產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-9月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1905.54萬噸，同比增長1.60%，其中9月產(chǎn)量241.81萬噸，同比增長11.82%。

 

　　1-9月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，同比增長的有4個，合計1303.90萬噸，同比增長0.75%，占全國總產(chǎn)量的68.43%，河北產(chǎn)量257.93萬噸，同比下降3.15%，占全國總產(chǎn)量的13.54%，位居全國第一位。這10省份9月份產(chǎn)量合計160.05萬噸，同比增長10.71%，占9月總產(chǎn)量的66.19%，河北產(chǎn)量31.60萬噸，同比增長7.15%，占13.07%，居全國第一位。

 

　　表2  2020年1-9月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

　

 

 

　　1-9月全國干乳制品產(chǎn)量132.09萬噸 同比下降5.33%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-9月份全國干乳制品產(chǎn)量132.09萬噸，同比下降5.33%，其中9月份產(chǎn)量15.88萬噸，同比增長6.70%。

 

　　1-9月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比正負增長的省份各有5個，產(chǎn)量合計105.65萬噸，同比下降6.99%，占全國總產(chǎn)量的79.98%，黑龍江產(chǎn)量最高，29.65萬噸，同比下降3.81%，占全國總產(chǎn)量的22.45%。這10個省份9月份產(chǎn)量合計12.46萬噸，同比增長4.84%，占9月份總產(chǎn)量的78.46%，黑龍江產(chǎn)量3.44萬噸，同比增長34.62%，占21.67%。

 

　　表3  2020年1-9月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

 

 

 

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-9月全國奶粉產(chǎn)量73.39萬噸，同比下降6.98%，其中9月份產(chǎn)量8.66萬噸，同比增長10.76%。

 

　　1-9月，奶粉產(chǎn)量前6省份中，同比正負增長的省份各3個，6省合計59.82萬噸，同比下降8.19%，占全國總產(chǎn)量81.51%，黑龍江產(chǎn)量第一，28.91萬噸，同比增長6.66%，占總產(chǎn)量的39.39%。這6個省份9月份產(chǎn)量合計7.17萬噸，同比增長12.74%，占9月總產(chǎn)量的82.76%。

 

　　表4  2020年1-9月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

 

 

　　2、經(jīng)濟指標

 

　　1-9月全國乳品加工業(yè)銷售收入3120.08億元 增長6.82% 利潤總額223.59億元 下降13.63%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-9月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有563家，比1-8月數(shù)據(jù)減少1家，其中虧損企業(yè)140家，比1-8月數(shù)據(jù)減少3家，虧損比例24.9%。

 

　　1-9月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3120.08億元，同比增長6.82%；利潤總額223.59億元，同比下降13.63%。與上期數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本增幅均擴大，收入增幅擴大的幅度高于成本增幅擴大的幅度，而且營業(yè)費用增幅縮小，利潤總額降幅再度縮小5.68個百分點。1-9月銷售利潤率7.17%，比1-8月數(shù)據(jù)增加0.17個百分點。

 

　　表5  2020年1-9月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標

 

　　單位：個 億元

 

　　01

 

　　10月29日，伊利股份發(fā)布了2020年第三季度報告。前三季度，伊利股份營業(yè)總收入737.70億元，同比增長7.42%，其中營業(yè)收入735.06億元，同比增長7.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤60.24億元，同比增長6.99%，實現(xiàn)了營收、利潤雙增長。

 

　　伊利攬獲兩項創(chuàng)新大獎

 

　　10月28日，由聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織上海全球科技創(chuàng)新中心打造的第四屆全球科技創(chuàng)新？會在滬召開，伊利硬核創(chuàng)新實力再獲認可，旗下金領(lǐng)冠“基于中國母乳成分的嬰幼兒配方奶粉創(chuàng)制關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化”項目，實力問鼎“全球科技創(chuàng)新獎——重大成就獎”。同日，在西安舉辦的中國食品科學技術(shù)學會年會上，該項目也從眾多企業(yè)參選案例中脫穎而出，斬獲“中國食品科學技術(shù)學會科技創(chuàng)新獎-技術(shù)進步獎一等獎”，進一步彰顯了其行業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)者地位。

 

　　蒙牛與可口可樂合資公司“可牛了”成立

 

　　蒙牛和可口可樂的合作，有了新進展。

 

　　10月28日，可牛了乳制品有限公司在安徽成立。天眼查數(shù)據(jù)顯示，該公司由內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司、可口可樂（中國）投資有限公司合資組建，注冊資本6885.94萬美元，經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、銷售和營銷低溫奶產(chǎn)品。

 

　　今年5月初，國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局發(fā)布了《2020年4月27日-5月3日無條件批準經(jīng)營者集中案件列表》，《列表》顯示，可口可樂公司與中國蒙牛乳業(yè)有限公司新設合營企業(yè)案已在今年4月29日被審結(jié)，雙方的新合資企業(yè)在法規(guī)方面已經(jīng)沒有障礙。

 

　　8月，蒙牛與可口可樂合資高端成品低溫奶項目簽約儀式在合肥舉行。據(jù)悉，該項目在現(xiàn)代牧業(yè)（蚌埠）有限公司五河朱頂牧場投資全新的專業(yè)生產(chǎn)設備，進行高端成品低溫奶生產(chǎn)銷售。項目固定資產(chǎn)總投資21億元，分四期投資，其中一期投資5億元，計劃2021年三季度正式投產(chǎn)銷售。

 

　　光明乳業(yè)前三季度營收同比增長9.26% 領(lǐng)鮮戰(zhàn)略成果顯著

 

　　10月28日，光明乳業(yè)發(fā)布2020年三季度報告。報告顯示，光明乳業(yè)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入187.25億元，同比增長9.26％；凈利潤5.92億元，同比減少3.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.26億元，同比減少4.16%，顯著收窄今年上半年降幅，顯示出向好發(fā)展趨勢。光明乳業(yè)實現(xiàn)公司三季度業(yè)績增長，領(lǐng)鮮戰(zhàn)略成果顯著，創(chuàng)新賦能公司發(fā)展持續(xù)向好。

 

　　近年來，光明乳業(yè)一直積極踐行優(yōu)質(zhì)乳工程，在新鮮領(lǐng)域不斷探索，強化光明鮮奶品牌力及影響力，不僅率先將巴氏乳殺菌溫度從85℃降低到75℃，保留了更多活性營養(yǎng)物質(zhì)，讓消費者喝上“4℃7天”真鮮奶，還推動活性物質(zhì)指標成為新鮮巴氏乳第一標準，最先在光明優(yōu)倍鮮奶包裝上標注免疫球蛋白、乳鐵蛋白、乳過氧化物酶等核心活性指標含量，引領(lǐng)全行業(yè)鮮奶品質(zhì)升級。

 

　　熊貓乳品創(chuàng)業(yè)板上市

 

　　10月16日，熊貓乳品集團股份有限公司于深交所創(chuàng)業(yè)板正式敲鐘上市。本次共發(fā)行新股3100萬股，價格為10.78元/股。

 

　　招股說明書顯示，熊貓乳品本次擬募集5.52億元資金，其中3.20億元用于蒼南年產(chǎn)3萬噸濃縮乳制品生產(chǎn)項目、2.13億元用于濟陽二期年產(chǎn)2萬噸濃縮乳制品項目、1977.05萬元用于營銷中心項目。

 

　　浙江一鳴首發(fā)獲通過，即將登陸資本市場

 

　　10月29日，證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布的審核結(jié)果公告顯示，浙江一鳴食品股份有限公司（首發(fā)）獲通過（下文簡稱“一鳴食品”），即將登陸資本市場。

 

　　2019年6月，一鳴食品首次在證監(jiān)會官網(wǎng)公布招股說明書，擬在上交所主板上市。招股說明書顯示，一鳴食品本次擬公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過6100萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%；擬募集資金9.27億元，主要用于營銷網(wǎng)絡直營奶吧建設項目、江蘇一鳴食品生產(chǎn)基地項目、年產(chǎn)30000噸烘焙制品新建項目及研發(fā)中心及信息化建設項目。上述項目均圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務、產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)工藝核心技術(shù)以及發(fā)展規(guī)劃展開。

 

　　2016年至2019年上半年，一鳴食品營收分別為12.54億元、15.16億元、17.55億元、9.19億元，凈利潤分別為1.49億元、1.20億元、1.57億元、0.84億元。

 

　　02

 

　　認養(yǎng)一頭牛日處理500噸乳企在山東臨沂投產(chǎn)

 

　　10月8日，山東認養(yǎng)一頭牛智造基地投產(chǎn)典禮暨山東牧業(yè)萬頭奶牛項目奠基儀式在臨沂舉行。山東認養(yǎng)一頭牛智造基地位于山東省臨沂市平邑縣白彥鎮(zhèn)，于2019年開始布局，項目占地面積約2萬畝，總投資20.7億元，分三期進行建設。一期乳品加工項目投資5.47億元，設計建造7條全自動生產(chǎn)線，日處理能力500噸，年產(chǎn)量18萬噸，主要產(chǎn)品為常溫滅菌乳、飲品及常溫酸奶。山東牧業(yè)萬頭奶牛項目是山東認養(yǎng)一頭牛的二期項目，預計明年10月啟用，并將引進荷斯坦奶牛和英國皇家娟姍奶牛1.4萬頭，開啟高端牛奶新紀元。三期計劃建設萬畝苜蓿與玉米種植區(qū)。