中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2020年11月
第一百三十七期(總第137)
主辦:國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室
主編:劉長全 李勝利
常務副主編:豆明
一
總體形勢分析
生鮮乳價格繼續(xù)上漲,玉米、豆粕價格環(huán)比漲幅更高
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù),生鮮乳價格11月各周環(huán)比均上漲,已連漲20周,11月月度均價4.03元/千克,環(huán)比上漲2.0%,同比上漲5.2%,最后一周價格4.06元/千克,比前一周上漲0.5%,同比上漲5.7%。玉米月度均價2.57元/千克,環(huán)比上漲3.0%,同比上漲21.5%;豆粕月度均價3.47元/千克,環(huán)比上漲2.1%,同比上漲3.4%。
乳品加工
新冠肺炎疫情后,乳業(yè)成為逆勢增長的行業(yè)之一,乳企業(yè)績不斷好轉,整個行業(yè)的利潤總額同比降幅不斷收窄,1-10月利潤總額增幅由負轉正,今年以來首次轉為正值。隨著消費者對健康飲食更加重視,乳業(yè)的未來發(fā)展會更好。
1-10月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2150.95萬噸,同比增長3.32%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-10月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2150.95萬噸,同比增長3.32%,其中10月產(chǎn)量245.31萬噸,同比增長16.84%。
1-10月全國干乳制品產(chǎn)量149.78萬噸,同比下降3.32%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-10月份全國干乳制品產(chǎn)量149.78萬噸,同比下降3.32%,其中10月份產(chǎn)量16.07萬噸,同比增長9.35%。
1-10月全國奶粉產(chǎn)量81.33萬噸,同比下降11.40%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-10月全國奶粉產(chǎn)量81.33萬噸,同比下降11.40%,其中10月份產(chǎn)量8.16萬噸,同比下降1.41%。
1-10月全國乳品加工業(yè)銷售收入3473.32億元,增長6.66%,利潤總額284.30億元,增長1.84%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-10月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有568家,比1-9月數(shù)據(jù)增加5家,其中虧損企業(yè)133家,比1-9月數(shù)據(jù)減少7家,虧損比例23.4%。;規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3473.32億元,同比增長6.66%;利潤總額284.30億元,同比增長1.84%;銷售利潤率8.19%,比1-9月數(shù)據(jù)增加1.02個百分點。
乳品企業(yè)動態(tài)
伊利與小米共同推出“2020全民科學飲奶計劃”,與江蘇農(nóng)墾攜手打造華東最大奶源基地,龍游伊利二期年底試產(chǎn);蒙牛與西藏凈土乳業(yè)開展深度合作,打造“高原乳都”,還與馬鞍山市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,打造年產(chǎn)值達200億的長三角現(xiàn)代乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集群;光明乳業(yè)空運寧夏牛奶到上海,24小時內(nèi)變成光明優(yōu)倍鮮奶上市,體現(xiàn)優(yōu)質生牛乳價值;溫氏股份擬分拆乳業(yè)板塊上市。
10月煉乳、酸奶、奶酪、嬰配粉進口同比下降,其他乳制品進口增長
根據(jù)海關總署數(shù)據(jù),2020年10月煉乳、酸奶、奶酪、嬰配粉進口量同比下降,其他乳制品進口同比增長,工業(yè)奶粉進口6.24萬噸,同比增長24.1%,嬰幼兒配方乳粉進口2.54萬噸,同比下降5.0%,鮮奶(巴氏奶和UHT奶)進口10.47萬噸,同比增長33.8%,乳清進口5.59萬噸,同比增加57.4%;1-10月,工業(yè)奶粉進口82.60萬噸,同比下降0.8%,嬰幼兒配方乳粉進口27.78萬噸,同比減少2.7%,鮮奶進口81.71萬噸,同比增長11.0%。
國際市場奶粉先跌后漲
2020年11月,GDT兩次網(wǎng)上拍賣,奶粉價格指數(shù)先跌后漲。與上次拍賣相比,11月3日舉行的第271次拍賣,脫脂奶粉拍賣價2,722美元/噸,價格指數(shù)下跌4.4%;全脂奶粉2,985美元/噸,價格指數(shù)下跌2.0%。11月17日舉行的第272次拍賣,脫脂奶粉2,799美元/噸,價格指數(shù)上漲2.5%;全脂奶粉3,037美元/噸,價格指數(shù)上漲1.8%。
二
奶 類 生 產(chǎn)
1、生鮮乳市場
圖1 農(nóng)業(yè)部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2016.01-2020.11
表1 農(nóng)業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)省(區(qū))
生鮮乳平均價格
2、飼料原料
2020年11月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲3.0%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2020年11月份全國玉米月平均價格2.57元/千克,環(huán)比上漲3.0%,同比上漲21.5%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.40元/千克,環(huán)比上漲4.5%;主銷省廣東價格為2.69元/千克,環(huán)比上漲1.9%。
2020年11月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲2.1%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2020年11月份全國豆粕月平均價格3.47元/千克,環(huán)比上漲2.1%,同比上漲3.4%。
三
奶源基地建設
1、規(guī)模牧場建設項目
優(yōu)然牧業(yè)濱海&壽光2個萬頭高產(chǎn)奶牛示范項目開工
11月30日上午,山東濰坊·優(yōu)然牧業(yè)萬頭高產(chǎn)奶牛示范項目開工儀式在濱海區(qū)、壽光市舉行。
據(jù)悉,濰坊·優(yōu)然牧業(yè)(濱海)萬頭高產(chǎn)奶牛示范項目總投資超過5.3億元,項目整體建設用地約100公頃,整體規(guī)劃為1.2萬頭全群奶牛。濰坊?優(yōu)然牧業(yè)(壽光)萬頭高產(chǎn)奶牛示范項目總投資5.3億元,總建筑面積約18萬平方米,項目建成后,奶牛存欄量約1萬頭,年產(chǎn)優(yōu)質原奶8萬噸。
星連星牧升牧業(yè)二期、杭錦后旗、烏拉特前旗牧場進牛
牧升牧業(yè)是內(nèi)蒙古星連星牧業(yè)(集團)有限公司旗下運營的16個牧場之一,公司成立于2017年,位于磴口縣實驗局一分場七連。今年,星連星牧業(yè)實施了二期續(xù)建工程。
牧場一、二期項目總投資2.4億元,目前總存欄荷斯坦奶牛5700頭,日產(chǎn)鮮奶90噸。預計明年6月份前再進場約1000頭奶牛,實現(xiàn)滿產(chǎn),滿產(chǎn)后日可產(chǎn)鮮奶140噸。
巴彥淖爾農(nóng)特別適合發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè),目前星連星牧業(yè)(集團)在巴彥淖爾建設了4家牧場,養(yǎng)殖奶牛1.2萬余頭,企業(yè)的投資建設規(guī)模還在不斷擴大中。
今年5月18日,星連星牧業(yè)遷址杭錦后旗,舉行上市啟動儀式。一系列投資建設項目開展:在杭錦后旗10萬頭奶牛生態(tài)乳業(yè)園區(qū),公司計劃投資6.7億元,建設1.9萬頭奶牛養(yǎng)殖基地,目前已經(jīng)基本具備進牛條件,預計年底前奶牛陸續(xù)進場;在烏拉特前旗,投資2億元,建設5000頭奶牛規(guī)模化牧場,目前已經(jīng)有1500頭牛進場,預計2021年上半年可以擠奶。
寧夏2020年新增規(guī)模養(yǎng)殖場49個 已投資16.4億元
近日,從寧夏農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳了解到,今年寧夏奶業(yè)生產(chǎn)形勢整體向好,奶牛存欄和生鮮乳產(chǎn)量實現(xiàn)雙增長,全區(qū)日加工能力達9300噸,奶牛單產(chǎn)達到國際先進水平,生鮮乳質量達到歐盟標準。
今年以來,全國知名乳企紛紛將目光鎖定寧夏,搶購優(yōu)質奶源,蒙牛、伊利在寧夏加大乳制品產(chǎn)業(yè)集群項目布局,光明、新希望也將發(fā)展規(guī)劃投向寧夏。全區(qū)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴增,新增利墾、大青山、富農(nóng)等規(guī)模養(yǎng)殖場49個,前9個月新增存欄量是前8年增量的總和,奶牛存欄達57.2萬頭,較2019年底增加13.5萬頭。全區(qū)奶牛存欄超過千頭的規(guī)模養(yǎng)殖場達70%以上,奶牛規(guī)模化率達到98%以上。
四
乳 品 加 工
1、乳制品產(chǎn)量
1-10月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2150.95萬噸 同比增長3.32%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-10月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2150.95萬噸,同比增長3.32%,其中10月產(chǎn)量245.31萬噸,同比增長16.84%。
1-10月,液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中,湖北省由于10月份產(chǎn)量大幅增長,進入前10省份,陜西退出前10。這10省份液態(tài)奶產(chǎn)量同比增長的有5個,合計1467.22萬噸,同比增長3.16%,占全國總產(chǎn)量的68.21%,河北產(chǎn)量289.68萬噸,同比下降2.50%,占全國總產(chǎn)量的13.47%,位居全國第一位。這10省份10月份產(chǎn)量合計170.78萬噸,同比增長23.52%,占當月總產(chǎn)量的69.62%,河北產(chǎn)量31.83萬噸,同比增長3.47%,占12.97%,居全國第一位。
表2 2020年1-10月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量
1-10月全國干乳制品產(chǎn)量149.78萬噸 同比下降3.32%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-10月份全國干乳制品產(chǎn)量149.78萬噸,同比下降3.32%,其中10月份產(chǎn)量16.07萬噸,同比增長9.35%。
1-10月,干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中,湖南由于10月份產(chǎn)量實現(xiàn)2倍以上增長,產(chǎn)量進入前10位,寧夏退出前10。這10省份中,同比正增長的省份4個,產(chǎn)量合計120.66萬噸,同比下降5.40%,占全國總產(chǎn)量的80.56%,黑龍江產(chǎn)量最高,33.11萬噸,同比下降0.42%,占全國總產(chǎn)量的22.10%。這10個省份10月份產(chǎn)量合計13.23萬噸,同比增長9.21%,占10月份總產(chǎn)量的82.33%,黑龍江產(chǎn)量3.45萬噸,同比增長44.18%,占21.49%,位于第一位。
表3 2020年1-10月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量
1-10月全國奶粉產(chǎn)量81.33萬噸 同比下降11.40%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-10月全國奶粉產(chǎn)量81.33萬噸,同比下降11.40%,其中10月份產(chǎn)量8.16萬噸,同比下降1.41%。
1-10月,奶粉產(chǎn)量前5省份中,同比增長的省份有2個,5省份合計63.57萬噸,同比下降11.89%,占全國總產(chǎn)量78.16%,黑龍江產(chǎn)量第一,32.33萬噸,同比下降2.52%,占總產(chǎn)量的39.76%。這5個省份10月份產(chǎn)量合計6.71萬噸,同比增長5.88%,占10月總產(chǎn)量的82.24%。
表4 2020年1-10月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量
2、經(jīng)濟指標
1-10月全國乳品加工業(yè)銷售收入3473.32億元 增長6.66% 利潤總額284.30億元 增長1.84%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-10月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有568家,比1-9月數(shù)據(jù)增加5家,其中虧損企業(yè)133家,比1-9月數(shù)據(jù)減少7家,虧損比例23.4%。
1-10月,規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3473.32億元,同比增長6.66%;利潤總額284.30億元,同比增長1.84%。與上期數(shù)據(jù)相比,主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、營業(yè)費用增幅均縮小,收入增幅縮小的幅度低于成本、費用增幅縮小的幅度,利潤總額增幅由負轉正,是今年以來首次轉為正值。1-10月銷售利潤率8.19%,比1-9月數(shù)據(jù)增加1.02個百分點。
表5 2020年1-10月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標
3、重點乳品企業(yè)
01
企業(yè)動態(tài)
伊利與小米共同推出“2020全民科學飲奶計劃”
11月23日下午,在烏鎮(zhèn)舉辦的2020世界互聯(lián)網(wǎng)大會上,“伊利×小米2020全民科學飲奶計劃發(fā)布會”隆重召開。作為本次“2020世界互聯(lián)網(wǎng)大會官方指定牛奶”品牌,伊利攜手小米集團,共同推出“2020全民科學飲奶計劃”,雙方共同合作的牛奶白科技應用將根據(jù)小米智能可穿戴設備的監(jiān)測數(shù)據(jù)、人體健康綜合指數(shù),為用戶實時推薦最符合消費者營養(yǎng)需求的乳制品,有針對性地定向提供人體所需要的營養(yǎng)補給產(chǎn)品,從而倡導未來大眾科學飲奶,為增強國民身體素質提供助力。
伊利與江蘇農(nóng)墾攜手打造華東最大奶源基地
11月26日,伊利集團與江蘇農(nóng)墾集團戰(zhàn)略合作備忘錄簽約儀式在南京舉行。
伊利和江蘇農(nóng)墾將聯(lián)手打造華東地區(qū)最大的優(yōu)質奶源基地,實現(xiàn)奶牛存欄10萬頭以上,更好地服務江蘇及華東地區(qū)消費者。同時,該項目將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應,有力拉動江蘇種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工、物流、包裝等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,成為江蘇奶業(yè)發(fā)展的樣板工程。
今年以來,伊利已在內(nèi)蒙古、寧夏、河南、河北等多地建設產(chǎn)業(yè)集群項目。未來,作為全球乳業(yè)五強和行業(yè)龍頭企業(yè),伊利將加快奶產(chǎn)業(yè)集群建設,深入推進全球健康生態(tài)圈,助力奶業(yè)振興和“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的構建,加快“讓世界共享健康”這一夢想的實現(xiàn)。
蒙牛與西藏凈土乳業(yè)開展深度合作 打造“高原乳都”
11月5日,蒙牛與拉薩市城關區(qū)政府簽署合作協(xié)議,蒙牛集團及旗下蒙牛未來星學生奶與西藏凈土乳業(yè)將展開學生飲用奶合作。
此次合作以“蒙牛”、“拉薩凈土”聯(lián)合品牌學生奶為契機,借助對口援藏平臺,助力西藏凈土乳業(yè),有望實現(xiàn)共同填補西藏地區(qū)學生奶領域空白市場和增量市場的愿景。
數(shù)年前,蒙牛就與西藏結下了“不解之緣”。2016年,為助推西藏乳制品加工能力和牧業(yè)管理水平,蒙牛派遣技術團隊援建西藏凈土乳業(yè)。2018年,西藏凈土乳業(yè)正式投產(chǎn)運營。2019年,第九批援藏干部被派往拉薩進行實地調(diào)研。2020年9月,雙方會晤商定積極實施“聯(lián)合品牌”發(fā)展策略,以聯(lián)合品牌學生飲用奶為切入點,共同開發(fā)、挖潛和鞏固西藏學生奶市場。
蒙牛與安徽馬鞍山戰(zhàn)略合作 打造雙百億產(chǎn)業(yè)集群
11月24日下午,安徽省馬鞍山市人民政府與內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司《深入合作打造“雙百億”產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略協(xié)議》簽約儀式在北京舉行。
本次戰(zhàn)略協(xié)議簽訂后,雙方將充分發(fā)揮馬鞍山的政策和區(qū)位優(yōu)勢、蒙牛乳業(yè)集團行業(yè)龍頭的優(yōu)勢,共同開展務實高效的合作,在蒙牛馬鞍山基地現(xiàn)有產(chǎn)值、稅收規(guī)模的基礎上,爭取經(jīng)過5年左右時間的努力,將蒙牛馬鞍山基地打造成年產(chǎn)值達200億的長三角現(xiàn)代乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集群,共同推動馬鞍山綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
2005年至今,蒙牛在馬鞍山已連續(xù)投資建設常溫、低溫、冰淇淋及鮮奶等五期項目,馬鞍山生產(chǎn)基地已成為蒙牛乳業(yè)除集團本部以外在全國布局中規(guī)模最大、產(chǎn)值和效益最高的生產(chǎn)基地。
光明乳業(yè)空運寧夏牛奶到上海
11月22日,滿載寧夏中衛(wèi)高品質生牛乳的貨運包機順利起飛,光明乳業(yè)開創(chuàng)性的將國內(nèi)黃金奶源帶寧夏中衛(wèi)鮮奶3小時空運至上海,上海制造加上黃金奶源帶優(yōu)質原奶,造就了高品質中衛(wèi)奶源版“優(yōu)倍鮮奶”。
光明乳業(yè)引領行業(yè)創(chuàng)新突破,首創(chuàng)國內(nèi)生牛乳空運模式,中衛(wèi)生牛乳第一次以空運的方式離開牧場,3小時內(nèi)送抵上海,24小時內(nèi)變成光明優(yōu)倍鮮奶上市,首開國內(nèi)乳品行業(yè)“空運生牛乳”先河。24日和25日兩天,首批1.1萬罐“寧夏產(chǎn)、上海造”鮮奶以贈飲的方式請上海市民嘗鮮。
經(jīng)過牧場、專業(yè)物流公司和光明乳業(yè)接力,中衛(wèi)生牛乳通過全程冷鏈空運,24小時內(nèi)變成高品質巴氏殺菌乳,從而體現(xiàn)優(yōu)質生牛乳的價值。
溫氏股份擬分拆乳業(yè)板塊上市
溫氏股份11月20日晚間公告,公司董事會授權公司及子公司溫氏乳業(yè)經(jīng)營層啟動分拆溫氏乳業(yè)至境內(nèi)證券交易所上市的前期籌備工作。
2019年年報顯示,溫氏股份的主營業(yè)務為養(yǎng)殖業(yè)、乳品行業(yè)、獸藥行業(yè)、其他、肉制品加工、設備制造業(yè),占營收比例分別為:96.64%、1.0%、0.85%、0.81%、0.41%、0.26%。可以看出,溫氏股份目前仍然是以豬雞養(yǎng)殖為主營業(yè)務。
據(jù)公告,本次授權公司及子公司溫氏乳業(yè)經(jīng)營層啟動分拆子公司溫氏乳業(yè)境內(nèi)上市前期籌備工作事宜,有利于更好地發(fā)展公司乳業(yè)業(yè)務,支持溫氏乳業(yè)在乳業(yè)業(yè)務上的持續(xù)經(jīng)營投入,提升公司持續(xù)盈利能力及核心競爭力。
溫氏乳業(yè)目前在廣東、廣西、湖南等地擁有5個規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖基地(含供港原奶出口基地2個),總占地面積達3000多畝,飼養(yǎng)進口種源荷斯坦和娟珊奶牛2萬多頭,是廣東省乃至華南地區(qū)規(guī)模領先的奶牛養(yǎng)殖和原料奶出口企業(yè),同時公司配套工藝先進的現(xiàn)代化乳制品加工廠2個。
02
新擴建項目
浙江龍游伊利二期年底試產(chǎn)
目前,浙江龍游伊利二期項目已順利完成灌裝機水包測試,預計整體今年年底可進入試生產(chǎn)。
龍游伊利二期項目為龍游伊利綠色生產(chǎn)及智能制造示范應用項目,計劃總投資12.6億元,設計產(chǎn)能為日生產(chǎn)液態(tài)奶產(chǎn)品1,550噸。
浙江龍游伊利一期項目于2015年5月正式投產(chǎn),共有10條生產(chǎn)線,日均產(chǎn)量可達728噸,主要生產(chǎn)乳飲料和常溫酸奶;2019年3月伊利追加投資建設二期項目。