2022年01月分析報告
2022第1期（總第179期）
主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
01 奶業(yè)貿易概況
02 乳品原料貿易
03 消費乳品貿易
04 遺傳物質貿易
05 牧草及飼料原料
01 奶業(yè)貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 2021年進口干乳品+17%至265萬噸，液態(tài)乳品+21%至130萬噸
2021年我國共計進口各類乳制品394.73萬噸，同比增加18.5%，進口額138.25億美元，同比增長13.9%,折合生鮮乳2251萬噸，同比+17.6%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。
其中，進口干乳制品265.12萬噸，同比增加17.4%，進口額119.56億美元，同比增長11%，進口液態(tài)奶129.6萬噸，同比增加20.8%，進口額18.69億美元，同比增長36.7%。
從進口的主要品類來看，除嬰幼兒配方奶粉和酸奶兩類產品大幅下降外，其余品類都有不同幅度的增長，尤其煉乳、稀奶油、奶酪類、大包粉增長幅度超過30%，乳清類和奶油類產品超過20%。
大包粉 進口127.52萬噸，同比+30.2%，進口額45.95億元，同比+39.7%，均價3604美元/噸，同比+7.3%。主要來自新西蘭占69.7%、歐盟占11.9%、澳大利亞占7.1%、美國占3.8%。
嬰配粉 進口26.16萬噸，同比-22.1%，進口額43.25億元，同比-14.6%，均價16531美元/噸，同比+9.5%。主要來自歐盟占69.1%、新西蘭占23.1%、澳大利亞占3.2%、韓國占2.3%。
奶酪類 進口17.62萬噸，同比+36.3%，進口額8.13億元，同比+37.8%，均價4617美元/噸，同比+1.1%。主要來自新西蘭占54.3%、歐盟占22.4%、澳大利亞占15.2%、美國占4.9%。
奶油類 進口13.1萬噸，同比+13.3%，進口額6.67億元，同比+22.2%，均價5091美元/噸，同比+7.8%。主要來自新西蘭占78.9%、歐盟占13.8%。
乳清類 進口72.32萬噸，同比+15.5%，進口額10.23億元，同比+25%，均價1414美元/噸，同比+8.2%。主要來自美國占39.6%、歐盟占38.1%、白俄羅斯占8.6%、土耳其占4.8%。
煉 乳 進口3.39萬噸，同比+42.8%，進口額0.63億元，同比+57.5%，均價1871美元/噸，同比+10.3%。主要來自歐盟占63.2%、澳大利亞占31.9%。
蛋白類 進口5萬噸，同比+1.5%，進口額4.69億元，同比+11.9%，均價9374美元/噸，同比+10.2%。主要來自新西蘭占37.2%、歐盟占32.1%、美國占23.8%。
包裝牛奶 進口99.56萬噸，同比+17.7%，進口額8.66億元，同比+26.6%，均價870美元/噸，同比+7.6%。主要來自歐盟占63.3%、新西蘭占22.9%、澳大利亞占11.9%。
酸奶類 進口2.76萬噸，同比-14.1%，進口額0.56億元，同比-4.1%，均價2018美元/噸，同比+11.7%。主要來自歐盟占89%、新西蘭占6.4%。
稀奶油 進口27.29萬噸，同比+40.3%，進口額9.47億元，同比+51.5%，均價3471美元/噸，同比+7.9%。主要來自新西蘭占49.7%、歐盟占42.6%。
2021年12月我國共計進口各類乳制品26.94萬噸，同比減少13.9%，進口額10.89億美元，同比增長3.7%,,折合生鮮乳132萬噸，同比-20.5%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品14.97萬噸，同比減少22.1%，進口額9.02億美元，同比下降0.3%，進口液態(tài)奶11.96萬噸，同比減少1%，進口額1.88億美元，同比增長28.8%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2021.1-12
單位：萬噸、億美元、美元/噸、%
1.1.2 2021年我國出口各類乳品4.51萬噸，同比+4.6%
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。
2021年我國共計出口各類乳制品4.51萬噸，同比增加4.6%，出口額3.06億美元，同比增長38.2%,12月我國共計出口各類乳制品4772.67噸，同比增加10.3%，出口額2550萬美元，同比增長11%。
干乳制品 2021年我國共出口干乳制品16993.88噸，同比增加29.1%，出口額27173.28萬美元，同比增長44.1%；12月出口干乳制品2286.47噸，同比增加81%，出口額2236.43萬美元，同比增長15.3%。
液態(tài)奶 2021年我國共出口液態(tài)奶28144.96噸，同比減少6.1%，出口額3387.38萬美元，同比增長4%。，出口液態(tài)奶2486.2噸，同比減少18.9%，出口額313.45萬美元，同比下降12%。
牧草及飼料原料
1.2.1 干草進口2021年+17.6%至199萬噸
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國進口干草累計199.24萬噸，同比+17.6%，進口金額75266.10萬美元，同比+24.0%，平均到岸價377.76美元/噸，同比+5.4%。
苜蓿干草：2021年中國進口苜蓿干草178.03萬噸，同比+31.0%，進口金額67997.22萬美元，同比+38.4%，平均到岸價381.95美元/噸，同比+5.7%。
從進口來源國看，主要來自美國130.58萬噸，占比81.8%，同比+20.7%；進口金額50951.32萬美元，同比+27.5%，平均到岸價390.2美元/噸，同比+5.6%；西班牙19.81萬噸，占比12.4%，同比+103.3%；進口金額6096.29萬美元，同比+110.6%，平均到岸價307.73美元/噸，同比+3.6%。
從加拿大、南非、蘇丹、保加利亞、立陶宛等國少量進口。
燕麥干草：據(jù)海關統(tǒng)計，2021年我國進口燕麥干草累計21.22萬噸，同比-36.5%，進口金額7268.87萬美元，同比-37.2%，平均到岸價342.62美元/噸，同比-1.0%。其中12月進口燕麥干草1.77萬噸，同比-52.8%；進口金額672.29萬美元，同比-46.2%；平均到岸價378.9美元/噸，環(huán)比+1.8%，同比+13.8%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，受澳洲燕麥草生產工廠出口許可證到期影響，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。
02 乳品原料貿易
乳品進口
2.1.1 干乳制品2021年進口265.12萬噸 同比增加17.4%
2021年我國進口干乳制品265.12萬噸，同比增加17.4%，進口額119.56億美元，同比增長11%，主要的三大類產品包括，大包大包粉127.52萬噸，占48.1%，乳清類72.32萬噸，占27.3%，嬰配粉26.16萬噸，占9.9%。
其中，2021年12月進口干乳制品14.97萬噸，同比減少22.1%，進口額9.02億美元，同比下降0.3%，主要的三大類產品：大包粉5.2萬噸，占34.7%，乳清類4.03萬噸，占26.9%，嬰配粉2.86萬噸，占19.1%。
2.1.2 大包粉2021年進口+30.2%至127.52萬噸，價格同比+7.3%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-12月中國共進口大包粉127.52萬噸，同比增加30.2%，進口額45.95億美元，同比增長39.7%，平均價格為3604美元/噸，同比上漲7.3%。
其中，從新西蘭進口88.86萬噸，占69.7%，同比增加27.8%，從歐盟進口15.15萬噸，占11.9%，同比增加23.5%，從澳大利亞進口9.02萬噸，占7.1%，同比增加16.8%，從美國進口4.78萬噸，占3.8%，同比增加101.9%，從烏拉圭進口3.96萬噸，占3.1%，同比增加111.6%。
2021年12月中國共進口大包粉5.2萬噸，同比減少32.9%，進口額2.13億美元，同比下降19.2%，平均價格為4085美元/噸，同比上漲20.5%。
其中，從新西蘭進口2.92萬噸，占56.1%，同比減少41.4%，從歐盟進口0.93萬噸，占17.9%，同比減少9.1%，從澳大利亞進口0.74萬噸，占14.2%，同比減少17.5%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2021
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2021
單位：萬噸、%
注：以2021年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2020-2021
2.1.3 乳清類2021年進口+15.5%至72.32萬噸，價格同比+8.2%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-12月中國共進口乳清類72.32萬噸，同比增加15.5%，進口額10.23億美元，同比增長25%，平均價格為1414美元/噸，同比上漲8.2%,從美國進口28.64萬噸，占39.6%，同比增加16.3%。
其中，從歐盟進口27.58萬噸，占38.1%，同比增加6.7%，從白俄羅斯進口6.24萬噸，占8.6%，同比增加5.1%，從土耳其進口3.47萬噸，占4.8%，同比增加568.1%，從阿根廷進口2.33萬噸，占3.2%，同比增加41.7%。
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年12月中國共進口乳清類4.03萬噸，同比減少31.4%，進口額0.68億美元，同比下降10.9%，平均價格為1674美元/噸，同比上漲29.8%,從歐盟進口1.77萬噸，占43.8%，同比減少13.9%。
其中，從美國進口1.57萬噸，占39%，同比減少28%，從白俄羅斯進口0.25萬噸，占6.3%，同比減少61.5%，從阿根廷進口0.17萬噸，占4.2%，同比減少9.4%。
Table 2-3中國乳清進口情況2021
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2019-2021
2.1.4 奶酪類2021年進口+36.3%至17.62萬噸，價格同比+1.1%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-12月中國共進口奶酪類17.62萬噸，同比增加36.3%，進口額8.13億美元，同比增長37.8%，平均價格為4617美元/噸，同比上漲1.1%。
其中，從新西蘭進口9.57萬噸，占54.3%，同比增加31.5%，從歐盟進口3.94萬噸，占22.4%，同比增加49.5%，從澳大利亞進口2.67萬噸，占15.2%，同比增加48.5%，從美國進口0.86萬噸，占4.9%，同比增加20.9%。
2021年12月中國共進口奶酪類1.37萬噸，同比增加17.7%，進口額0.69億美元，同比增長27.6%，平均價格為5058美元/噸，同比上漲8.5%。
其中，從新西蘭進口0.73萬噸，占53.8%，同比增加15.4%，從歐盟進口0.31萬噸，占22.6%，同比增加17%，從澳大利亞進口0.19萬噸，占14.1%，同比增加14.3%，從美國進口0.08萬噸，占5.6%，同比增加89.6%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2021
2.1.5 奶油類2021年進口+13.3%至13.1萬噸，價格同比+7.8%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年中國共進口奶油類13.1萬噸，同比增加13.3%，進口額6.67億美元，同比增長22.2%，平均價格為5091美元/噸，同比上漲7.8%。
其中從新西蘭進口10.34萬噸，占78.9%，同比增加8.6%，從歐盟進口1.81萬噸，占13.8%，同比增加19.7%，從澳大利亞進口0.55萬噸，占4.2%，同比增加82.4%。
2021年12月中國共進口奶油類0.84萬噸，同比減少2.8%，進口額0.5億美元，同比增長29.8%，平均價格為5887美元/噸，同比上漲33.6%。
其中，從新西蘭進口0.7萬噸，占83%，同比增加4.2%，從歐盟進口0.1萬噸，占12.3%，同比減少19.5%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2020-2021
乳品出口
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。
2021年我國共計出口各類乳制品45138.84噸，同比增加4.6%，出口額3.0億美元，同比增長38.2%,12月我國共計出口各類乳制品4772.67噸，同比增加10.3%，出口額2549.88萬美元，同比增長11%。
2.2.1 干乳制品2021年出口+29.1%至16994噸
2021年我國出口干乳制品16994噸，同比增加29.1%，出口額2.72億美元，同比增長44.1%。
主要三大類，嬰配粉8467.55噸，占49.8%；大包粉4315.42噸，占25.4%；煉乳1726.89噸，占10.2%。
出口目的地，出口至我國香港10721噸，占63.1%，同比增加12.4%，出口至朝鮮2328.08噸，占13.7%，同比增加289.9%，出口至菲律賓827.89噸，占4.9%，同比增加143.8%，出口至澳門621.56噸，占3.7%，同比增加50.6%。
其中嬰幼兒配方奶粉：
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-12月中國共出口嬰配粉8467.55噸，同比增加25.9%，出口額2.39億美元，同比增長42.2%，平均價格為28258美元/噸，同比上漲13%。
其中，出口至我國香港7321.43噸，占86.5%，同比增加22.6%，出口至我國澳門621.37噸，占7.3%，同比增加60.6%。
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液態(tài)奶2021年出口-4.7%至2.81萬噸
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-12月中國共出口液態(tài)奶2.8萬噸，同比減少6.1%，出口額0.34億美元，同比增長4%，平均價格為1204美元/噸，同比上漲10.8%。
主要出口至我國香港25370.25噸，占90.1%，同比減少7.3%，出口至新加坡1120.15噸，占4%，同比減少5.7%。
出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占比82%。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年我國共出口包裝牛奶23010.92噸，同比減少8.8%，出口額0.22億美元，同比下降1.1%，平均價格為947美元/噸，同比上漲8.4%。
從包裝牛奶的出口目的地看，幾乎全部出口至我國香港。出口至香港22392.75噸，占97.3%，同比減少8.7%。
Figure 2-6中國包裝牛奶月度出口2020-2021
03 消費乳品貿易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉2021年進口-22.1%至26.16萬噸，價格同比+9.5%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年中國共進口嬰配粉26.16萬噸，同比減少22.1%，進口額43.25億美元，同比下降14.6%，平均價格為16531美元/噸，同比上漲9.5%。
其中，從歐盟進口18.08萬噸，占69.1%，同比減少23.5%，從新西蘭進口6.06萬噸，占23.1%，同比減少16.3%，從澳大利亞進口0.84萬噸，占3.2%，同比減少24.7%。
2021年12月中國共進口嬰配粉2.86萬噸，同比增加0.1%，進口額4.53億美元，同比增長3.4%，平均價格為15824美元/噸，同比上漲3.3%。
其中，從歐盟進口2.12萬噸，占74.1%，同比增加19.2%，從新西蘭進口0.53萬噸，占18.6%，同比減少37.3%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2020-2021
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2021
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2009-2020
3.1.2 包裝牛奶2021年進口+17.7%至99.56萬噸，價格同比+7.6
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-12月中國共進口包裝牛奶99.56萬噸，同比增加17.7%，進口額8.66億美元，同比增長26.6%，平均價格為870美元/噸，同比上漲7.6%。
其中，從歐盟進口62.99萬噸，占63.3%，同比增加20.4%，從新西蘭進口22.79萬噸，占22.9%，同比增加10.1%，從澳大利亞進口11.88萬噸，占11.9%，同比增加19%。
2021年12月中國共進口包裝牛奶8.87萬噸，同比減少10.8%，進口額0.79億美元，同比增長0.3%，平均價格為895美元/噸，同比上漲12.4%。
其中，從歐盟進口5.39萬噸，占60.7%，同比增加7.6%，從新西蘭進口2.19萬噸，占24.7%，同比減少35%，從澳大利亞進口1.17萬噸，占13.2%，同比減少17%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2021
單位：萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2020-2021
3.1.3 稀奶油2021年進口+40.3%至27.29萬噸，價格同比+7.9%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年中國共進口稀奶油27.29萬噸，同比增加40.3%，進口額9.47億美元，同比增長51.5%，平均價格為3471美元/噸，同比上漲7.9%。
其中，從新西蘭進口13.55萬噸，占49.7%，同比增加32.7%，從歐盟進口11.61萬噸，占42.6%，同比增加51.5%，從英國進口1.48萬噸，占5.4%，同比增加20.4%。
2021年12月中國共進口稀奶油2.81萬噸，同比增加46.8%，進口額1.02億美元，同比增長64.5%，平均價格為3650美元/噸，同比上漲12%。
其中，從新西蘭進口1.75萬噸，占62.2%，同比增加103.5%，從歐盟進口0.84萬噸，占30%，同比減少4.9%，從英國進口0.12萬噸，占4.2%，同比減少0%，從澳大利亞進口0.1萬噸，占3.6%，同比增加102.5%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2020-2021
3.1.4 酸奶類2021年進口-14.1%至2.76萬噸，價格同比+11.7%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-12月中國共進口酸奶類2.76萬噸，同比減少14.1%，進口額0.56億美元，同比下降4.1%，平均價格為2018美元/噸，同比上漲11.7%。
其中，從歐盟進口2.46萬噸，占89%，同比減少11%，從新西蘭進口0.18萬噸，占6.4%，同比減少47.9%。
2021年12月中國共進口酸奶類0.29萬噸，同比增加24.6%，進口額0.06億美元，同比增長37.6%，平均價格為2062美元/噸，同比上漲10.5%。
其中，從歐盟進口0.25萬噸，占88.6%，同比增加39.1%，從新西蘭進口0.03萬噸，占9.4%，同比減少0.6%。
04 遺傳物質貿易
種牛進口
4.1.1 活牛進口2021年月+40.8%至36.11萬頭
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年我國共進口活牛36.11萬頭，同比+40.8%，其中來自新西蘭12.47萬頭，澳大利亞10.86萬頭，烏拉圭9.62萬頭，智利2.97萬頭，老撾0.2萬頭。
其中，進口活牛中海關歸類的種牛僅為7.34萬頭，同比-19.4%，其中來自新西蘭2.93萬頭，澳大利亞2.47萬頭，烏拉圭1.44萬頭，智利0.5萬頭。
12月進口活牛為4.69萬頭，同比+393.3%,其中來自新西蘭2.62萬頭，澳大利亞0.74萬頭，烏拉圭1.33萬頭，智利0萬頭，老撾0萬頭。
其中，進口活牛中海關統(tǒng)計的種牛為0.68萬頭，同比+1121.2%,全部來自新西蘭。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2020-2021
單位：頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精進口額2021年+33%至8145萬美元
2021年我國凍精進口貨值大幅增長。海關數(shù)據(jù)未統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2021年進口額達8145萬美元，同比增加33%。來源國主要是：美國占92.2%；英國占2%；法國占1.8%；德國占1.6%；意大利占0.9%；澳大利亞占0.9%；挪威占0.4%；荷蘭占0.1%。
05 牧草及飼料原料
干草進口
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國進口干草累計199.24萬噸，同比+17.6%，進口金額75266.10萬美元，同比+24.0%，平均到岸價377.76美元/噸，同比+5.4%。
5.1.1 進口苜蓿：2021全年178萬噸+31% 史上最高原因何在？
2021年中國進口苜蓿干草178.03萬噸，同比+31.0%，進口金額67997.22萬美元，同比+38.4%，平均到岸價381.95美元/噸，同比+5.7%。
從進口來源國看，主要來自美國130.58萬噸，占比81.8%，同比+20.7%；進口金額50951.32萬美元，同比+27.5%，平均到岸價390.2美元/噸，同比+5.6%；西班牙19.81萬噸，占比12.4%，同比+103.3%；進口金額6096.29萬美元，同比+110.6%，平均到岸價307.73美元/噸，同比+3.6%。
從加拿大、南非、蘇丹、保加利亞、立陶宛等國少量進口。加拿大4.43萬噸，占比2.8%，同比+326.8%；進口金額1523.73萬美元，同比+322.4%，平均到岸價343.84美元/噸，同比-1%；南非2.87萬噸，占比1.8%，同比+30.5%；進口金額995.39萬美元，同比+34.5%，平均到岸價346.87美元/噸，同比+3%；蘇丹、保加利亞、立陶宛等國少量進口。
Figure 5-1 2021年進口苜蓿來源國分布
12月進口苜蓿干草18.4萬噸+53.2% 南非單月成網(wǎng)紅
其中， 12月進口苜蓿干草18.42萬噸，同比+53.2%，金額7763.16萬美元，同比+81.5%；平均到岸價421.5美元/噸，環(huán)比+4.3%，同比+18.4%。
主要來自美國12.85萬噸，占比69.8%，同比+24.1%；進口金額5767.26萬美元，同比+55.1%，平均到岸價448.84美元/噸，同比+24.9%。西班牙2.92萬噸，占比15.9%，同比+758.8%；進口金額933.4萬美元，同比+786.3%，平均到岸價319.3美元/噸，同比+3.2%。南非2.32萬噸，占比12.6%，同比+148.7%；進口金額930.62萬美元，同比+196.8%，平均到岸價401.28美元/噸，同比+19.3%。
加拿大、蘇丹等少量進口。
Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2020-2021
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：全年21.1萬噸-36.5% 價格持平
據(jù)海關統(tǒng)計，2021年我國進口燕麥干草累計21.22萬噸，同比-36.5%，進口金額7268.87萬美元，同比-37.2%，平均到岸價342.62美元/噸，同比-1.0%。其中12月進口燕麥干草1.77萬噸，同比-52.8%；進口金額672.29萬美元，同比-46.2%；平均到岸價378.9美元/噸，環(huán)比+1.8%，同比+13.8%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，受澳洲燕麥草生產工廠出口許可證到期影響，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。
Figure 5-3 進口苜蓿草到岸價2020-2021
單位：美元/噸
數(shù)據(jù)來源：中國海關
地區(qū)：
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