01

 

　　1.1 全球肉雞生產(chǎn)增速進(jìn)一步放緩，四大主產(chǎn)國(guó)（地區(qū)） 產(chǎn)量占比下降

 

　　1.2 全球肉雞貿(mào)易量小幅增長(zhǎng)，巴西、泰國(guó)和中國(guó)出口顯著增長(zhǎng)

 

 

　　02

 

　　2.1 我國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

 

　　2.1.1 新育成自主品種戰(zhàn)略作用不斷凸顯，種源供給能得到有效保障

 

　　白羽肉種雞新育成品種戰(zhàn)略作用不斷凸顯，父母代平均存欄量降幅2.4%。根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)白羽肉雞祖代更新數(shù)量為96.3萬套，較2021年下降超過20%，居歷史低位（圖1）。2022年我國(guó)白羽肉雞祖代更新結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，由之前的主要依靠國(guó)外引進(jìn)祖代及部分依靠國(guó)外曾祖代種源進(jìn)行國(guó)內(nèi)自繁的二元結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;國(guó)外引進(jìn)祖代、曾祖代種源，國(guó)內(nèi)自繁和國(guó)內(nèi)自有品種繁育”的三元結(jié)構(gòu)。國(guó)外引種數(shù)量大幅下降，僅為34.3萬套；國(guó)外品種科寶曾祖代在國(guó)內(nèi)自繁祖代約30.8萬套；在2021年通過審定的3個(gè)自主培育白羽肉雞新品種提供祖代數(shù)量約31.3萬套，其中“圣澤901”19.4萬套、“廣明2號(hào)”6.3萬套、“沃德188”5.6萬套。2022年祖代種雞平均月度總存欄量為178.5萬套，在2021年的歷史高位上繼續(xù)增長(zhǎng)3.8%，其中后備祖代種雞數(shù)量及所占比重明顯下降；在產(chǎn)祖代種雞平均月度存欄量居歷史最高位，達(dá)到121.1萬套，比2021年上升6.6%；后備祖代種雞平均月度存欄量56.2萬套，較2021年下降3.0%。2022年父母代種雞平均月度存欄量6 941.2萬套，較2021年下降2.4%；由于連續(xù)高位補(bǔ)欄，后備父母代種雞存欄持續(xù)增加，接近在產(chǎn)父母代種雞數(shù)量，在產(chǎn)、后備父母代平均月度存欄量分別為3 853.1 萬套和3 088.1萬套，分別比2021年下降8.5%和增長(zhǎng)6.5%。

 

 

　　黃羽肉種雞處于去產(chǎn)能過程中，父母代平均存欄延續(xù)下降趨勢(shì)。2019年黃羽祖代肉種雞存欄量居歷史最高位，2020—2021年雖連續(xù)下降，但降幅較小。整體來看，近年來黃羽祖代肉種雞存欄量持續(xù)居歷史高位，并處于去產(chǎn)能過程中。2022 年黃羽祖代肉種雞平均月度存欄量215.5萬套，較2021年微幅下降0.5%；其中，在產(chǎn)、后備祖代種雞平均月度存欄量分別為150.7 萬套和64.8萬套，均較2021年微幅下降0.5%。2022年父母代種雞平均存欄量6 681.9萬套，比2021年下降2.8%；其中，在產(chǎn)、后備父母代平均月度存欄量分別為3 899.8萬套和2 782.1萬套，分別比2021年下降3.6%和1.7%。

 

　　2.1.2 飼料價(jià)格創(chuàng)新高，肉雞養(yǎng)殖成本明顯上漲

 

　　飼料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，創(chuàng)近10年新高。玉米和豆粕是肉雞配合飼料的主要構(gòu)成，其中玉米占50%~60%，豆粕占25%~30%。2022年玉米和豆粕價(jià)格上漲，尤其是豆粕價(jià)格大幅上漲，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)肉雞配合飼料價(jià)格上浮至歷史高位。2022年玉米平均價(jià)格為2.98元/kg，較2021年增長(zhǎng)1.5%；年末玉米價(jià)格達(dá)到3.05元/kg，較2021年同期增長(zhǎng)7.43%。2022年豆粕平均價(jià)格為4.67元/kg，較2021年增長(zhǎng)23.2%；年末豆粕價(jià)格達(dá)到5.07元/kg，較2021年同期增長(zhǎng)34.1%。2022年肉雞配合飼料平均價(jià)格為3.89元/kg，較2021年增長(zhǎng)7.17%；年末肉雞配合飼料價(jià)格達(dá)到4.09元/kg，較2021年同期增長(zhǎng)10.8%（圖2）。

 

 

　　白羽肉雞養(yǎng)殖成本上漲3.0%，黃羽肉雞養(yǎng)殖成本上漲6.6%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)60個(gè)生產(chǎn)大縣（市、區(qū)）的300個(gè)行政村1 099戶肉雞養(yǎng)殖戶月度定點(diǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析，2022年白羽肉雞養(yǎng)殖成本上漲較大，黃羽肉雞基本持平。2022年白羽肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，雖然全年平均雛雞成本等有小幅下降，但由于飼料成本漲幅顯著，全年白羽肉雞平均養(yǎng)殖成本上漲3.0%，為8.1元/kg。2022年黃羽肉雞則受各項(xiàng)成本上漲，尤其是雛雞成本和飼料成本上漲因素影響，養(yǎng)殖成本增幅達(dá)到6.6%，為13.7元/kg。

 

　　2.1.3 肉雞價(jià)格整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)白羽肉雞下降、黃羽肉雞上升

 

　　綜合雞肉價(jià)格實(shí)現(xiàn)較大增幅，商品代肉雞出欄價(jià)格年內(nèi)波動(dòng)明顯。從綜合雞肉價(jià)格來看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部集貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（圖3），2022年綜合雞肉價(jià)格年內(nèi)增長(zhǎng)顯著，全年平均價(jià)格較2021年增長(zhǎng)10.0%；2022年末綜合雞肉價(jià)格為25.0元/kg，較2021年同期增長(zhǎng)13.4%。從養(yǎng)殖戶商品代肉雞出欄價(jià)格看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)肉雞養(yǎng)殖戶月度定點(diǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，白羽肉雞出欄價(jià)格全年平均為9.0元/kg，較2021年增長(zhǎng)7.5%；全年價(jià)格最低點(diǎn)在2月份，為7.8元/kg，全年價(jià)格最高點(diǎn)在6月份和7月份，為9.7元/kg，最高點(diǎn)較最低點(diǎn)價(jià)格增幅24.2%，價(jià)格波動(dòng)較大；年末12月份，價(jià)格出現(xiàn)較大回調(diào)，環(huán)比降幅10.7%，同比增長(zhǎng)7.2%。黃羽肉雞出欄價(jià)格全年平均為17.4元/kg，較2021年增長(zhǎng)15.3%；全年價(jià)格最低點(diǎn)在4月份，為15.8元/kg，全年價(jià)格最高點(diǎn)在11月份，為17.57元/kg，最高點(diǎn)較最低點(diǎn)價(jià)格增幅11.1%；年末12月份，價(jià)格也出現(xiàn)較大回調(diào)，環(huán)比下降13.1%，同比下降4.5%。黃羽肉雞中快、中、慢速型價(jià)格存在較為明顯的差異，但全年價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)總體一致。

 

 

　　全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找姘子鹑怆u下降，黃羽肉雞上升。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)肉雞養(yǎng)殖戶月度定點(diǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析（圖4），2022年白羽、黃羽肉雞養(yǎng)殖平均盈利分別為1.6元/只和5.9元/只，分別較2021年的0.6元/只和4.5元/只有所提升；年末12月份白羽、黃羽肉雞養(yǎng)殖盈利分別為-1.3元/只和4.0元/只，分別較上年同期的-0.15元/只和7.9元/只有較大程度下降；黃羽肉雞不同地區(qū)之間以及快速、中速、慢速不同品種之間存在差異，其中中速型收益狀況相對(duì)較好。從種雞、商品雞養(yǎng)殖及屠宰全產(chǎn)業(yè)鏈盈利情況來看，2022年白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益為0.8元/只，較2021年的1.2元/只降幅明顯，全年盈虧月數(shù)比8:4；黃羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益為7.7元/只，較2021年的4.6元/只增加了3.1元/只，全年盈虧月數(shù)比12:0。

 

 

　　2.1.4 肉雞總產(chǎn)量下降，黃羽肉雞占比持續(xù)下降

 

　　消費(fèi)市場(chǎng)低迷，全年肉雞總產(chǎn)量下降。2018年8月以來非洲豬瘟疫情導(dǎo)致豬肉供給下降，從而帶來了雞肉消費(fèi)市場(chǎng)的顯著升溫，帶動(dòng)2019—2021年肉雞產(chǎn)量持續(xù)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。2022 年，隨著生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)至常態(tài)水平，豬肉價(jià)格從高位逐步回落，加之新冠肺炎疫情大范圍多次反復(fù)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程明顯放緩，肉雞消費(fèi)市場(chǎng)整體低迷，且飼料價(jià)格上漲明顯，擠壓養(yǎng)殖利潤(rùn)，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶對(duì)后市預(yù)期不樂觀，補(bǔ)欄較為謹(jǐn)慎，2022年肉雞產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)肉雞養(yǎng)殖戶月度定點(diǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析，2022年肉雞（包括白羽、黃羽和小型白羽肉雞）總出欄數(shù)量118.54億只，較2021年下降7.0 t，降幅7.7%；肉雞總產(chǎn)量為1 887.6萬t，較2021年下降146.9 萬t，降幅8.4%。

 

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，黃羽肉雞產(chǎn)量占比下降。2022年白羽和黃羽肉雞生產(chǎn)均呈現(xiàn)較大幅度下降，小型白羽肉雞生產(chǎn)延續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)。2022年白羽和黃羽肉雞累計(jì)出欄量分別為60.9億只和37.3億只，分別較2021年下降7.7%和8.3%；白羽、黃羽肉雞產(chǎn)量分別為1 191.0萬t和471.1萬t，分別較2021年下降8.5% 和8.1%。2022年小型白羽肉雞出欄量為20.4億只，較2021年增長(zhǎng)6.7%；產(chǎn)量為225.4萬t，較2021年增長(zhǎng)2.5%。此外，受消費(fèi)低迷、飼料價(jià)格上漲等肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展面對(duì)的共性因素，疊加“活禽管制”對(duì)黃羽肉雞銷售的抑制等因素影響，近年來隨著黃羽肉雞出欄量和產(chǎn)量的持續(xù)下降，黃羽肉雞產(chǎn)量在肉雞總產(chǎn)量中的占比持續(xù)下降；從黃羽肉雞內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變動(dòng)來看，快速型占比下降，中速型相對(duì)穩(wěn)定，慢速型占比增加。

 

　　2.2 我國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)

 

　　2.2.1 白羽肉雞引種受阻，我國(guó)肉雞育種和新品種推廣任務(wù)更加緊迫

 

　　長(zhǎng)期以來，因缺乏自有品種，我國(guó)白羽肉雞種源嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口。2022年因新冠肺炎疫情導(dǎo)致的國(guó)際航班不暢，以及歐洲和北美禽流感導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)禽類進(jìn)口封關(guān)，我國(guó)白羽祖代肉種雞引種嚴(yán)重受阻。2021年12月通過國(guó)家畜禽遺傳資源委員會(huì)審定的3個(gè)國(guó)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)白羽肉雞品種“圣澤901”“廣明2號(hào)”“沃德188”，為2022年我國(guó)抵御引種困難增加了巨大底氣，確保了國(guó)內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。但同時(shí)，2022年白羽肉雞種源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加劇的問題再次凸顯，加快推進(jìn)肉雞種業(yè)科技自立自強(qiáng)更為迫切。此外，我國(guó)本土肉雞品種黃羽肉雞遺傳資源豐富，但資源利用程度低、品種重復(fù)性高，以及飼料轉(zhuǎn)化率等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力等問題突出，并且黃羽肉雞逐漸告別活禽銷售、轉(zhuǎn)為生鮮上市的必然趨勢(shì)，對(duì)屠宰加工型黃羽肉雞品種需求上升，也迫切需要肉雞種業(yè)科技創(chuàng)新的支撐。

 

　　2.2.2 國(guó)際禽流感蔓延值得警惕，國(guó)內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)疫病防控任重道遠(yuǎn)

 

　　2020年以來高致病性禽流感疫情在全球多地傳播，2022年禽流感疫情持續(xù)蔓延，其中歐美遭遇了歷史上最嚴(yán)重的禽流感危機(jī)。2022年11月，美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)顯示，2022年禽流感已導(dǎo)致美國(guó)超過5 000萬只家禽被撲殺；歐盟食品安全局公布數(shù)據(jù)顯示，高致病性禽流感已影響歐洲37個(gè)國(guó)家，已有近5 000萬家禽被撲殺。根據(jù)我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布數(shù)據(jù)，2022年雖然我國(guó)也出現(xiàn)了高致病性禽流感疫情，疫情發(fā)生在野生家禽上，為點(diǎn)狀發(fā)生，可防可控，未發(fā)生家禽禽流感疫情。特別需要高度重視的是，H7N9 疫情又在北方檢出，迫切需要強(qiáng)化監(jiān)測(cè)和防控。很多養(yǎng)殖場(chǎng)生物安全防控薄弱，一旦有新的變異病毒入侵，必將遭遇非常被動(dòng)的局面。動(dòng)物疫病具有極大的不確定性，在全球多國(guó)禽流感疫情大肆侵襲的情況下，國(guó)內(nèi)疫病防控任重道遠(yuǎn)，必須進(jìn)一步加強(qiáng)疫病防控體系建設(shè)。

 

　　2.2.3 飼料糧價(jià)格大幅上漲，加大低蛋白日糧推廣的需求愈加迫切

 

　　因2022年初南美大豆減產(chǎn)，以及2022年俄烏沖突導(dǎo)致的全球糧食供給減少和能源價(jià)格抬升，國(guó)際糧食供需處于緊張狀態(tài)，糧食價(jià)格大幅上漲。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）公布數(shù)據(jù)，2022年全球谷物價(jià)格指數(shù)平均為154.7點(diǎn)，較2021年上漲17.9%。2023年，受俄烏沖突帶來不確定性，美聯(lián)儲(chǔ)加息仍存變數(shù)，以及可能的極端氣候?qū)е录Z食減產(chǎn)等多重復(fù)雜性因素影響，國(guó)際糧價(jià)保持相對(duì)高位震蕩運(yùn)行的可能性仍較大。2022 年飼料糧價(jià)格的大幅上漲導(dǎo)致國(guó)內(nèi)肉雞配合飼料價(jià)格持續(xù)攀升至歷史最高位，這一趨勢(shì)有可能延續(xù)至2023 年。飼料糧價(jià)格的高位運(yùn)行，推動(dòng)了肉雞養(yǎng)殖成本的顯著提升，嚴(yán)重?cái)D壓養(yǎng)殖盈利空間，影響?zhàn)B殖戶補(bǔ)欄積極性。

 

　　2.2.4 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，肉雞產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程亟需加快

 

　　我國(guó)要推動(dòng)肉雞產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，必須聚力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，構(gòu)建穩(wěn)固強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。經(jīng)歷了改革開放四十余年的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力得到顯著提升，但仍然存在制約實(shí)現(xiàn)價(jià)格適中、質(zhì)量過硬、環(huán)境友好的高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的短板和弱項(xiàng)。作為一個(gè)資源緊缺型國(guó)家，我國(guó)肉雞養(yǎng)殖的飼料、土地、人工價(jià)格等全線高企，肉雞養(yǎng)殖成本明顯高于美國(guó)、巴西等肉雞生產(chǎn)和出口大國(guó)，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。此外，雖然肉雞養(yǎng)殖規(guī)模化水平持續(xù)提升，雞舍養(yǎng)殖設(shè)備和環(huán)境控制條件逐步優(yōu)化，但大部分肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)距離實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化還有較大差距，導(dǎo)致反映養(yǎng)殖成效的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)偏低，直接影響到養(yǎng)殖成本和產(chǎn)品質(zhì)量。再者，隨著養(yǎng)殖總量規(guī)模的不斷擴(kuò)大，由于缺乏合理的種養(yǎng)布局，大量養(yǎng)殖糞便集中排放但缺乏與之相匹配的消納耕地的問題突出，環(huán)保壓力長(zhǎng)期存在，環(huán)保成本仍將高企。

 

　　2.2.5 雞肉與豬肉市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)加劇，提升雞肉消費(fèi)份額任務(wù)仍然十分艱巨漫長(zhǎng)

 

　　隨著收入水平的提高，消費(fèi)者需求從“吃飽、吃好”轉(zhuǎn)向“營(yíng)養(yǎng)、健康”，禽肉低脂肪、低膽固醇、低熱量、高蛋白的“三低一高”的營(yíng)養(yǎng)優(yōu)勢(shì)，加之禽肉明顯低于豬牛羊肉的顯著價(jià)格優(yōu)勢(shì)，使得禽肉在優(yōu)化健康飲食結(jié)構(gòu)、保障低收入人群優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)攝入方面優(yōu)勢(shì)特征顯著。2019—2021年在非洲豬瘟影響豬肉供需以及新冠肺炎疫情影響經(jīng)濟(jì)景氣度背景下，憑借產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，禽肉搶奪豬肉市場(chǎng)10個(gè)百分點(diǎn)，但2022年隨著國(guó)內(nèi)生豬供給回調(diào)至2018年非洲豬瘟前的常年產(chǎn)量，消費(fèi)端雞肉與豬肉的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。面對(duì)不斷升級(jí)的消費(fèi)需求，肉雞產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展仍然滯后，精深加工產(chǎn)品少，尤其是熟制加工品占比明顯偏低，影響了消費(fèi)市場(chǎng)的潛能開發(fā)；產(chǎn)品銷售的適應(yīng)性創(chuàng)新明顯不足，在借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和現(xiàn)代物流拓展渠道營(yíng)銷方面的創(chuàng)新有待進(jìn)一步提升。

 

　　03

 

　　3.1.1 全球肉雞消費(fèi)需求強(qiáng)勁，肉雞產(chǎn)量增幅回升

 

 

　　3.1.2 我國(guó)肉雞產(chǎn)量將反彈回升，凈進(jìn)口量保持基本穩(wěn)定

 

 

　　3.2 肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策建議

 

　　3.2.1 加大肉雞種業(yè)科技創(chuàng)新，為產(chǎn)業(yè)鏈高效高質(zhì)運(yùn)行提供基礎(chǔ)支撐

 

 

　　3.2.2 推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量

 

 

　　3.2.3 優(yōu)化飼料糧供給路徑，保障飼料糧有效供給

 

 

　　3.2.4 主動(dòng)適應(yīng)需求市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)，重視終端產(chǎn)品研發(fā)和銷售優(yōu)化

 

 

　　3.2.5 盡快啟動(dòng)“禽肉翻番計(jì)劃”，助力食物系統(tǒng)轉(zhuǎn)型