周五芝加哥期貨交易所（CBOT）12月軟紅冬小麥期約報收5.955美元/蒲，比一周前下跌4.2%。堪薩斯城期貨交易所（KCBT）的12月硬紅冬小麥期約報收7.2275美元/蒲，下跌5.5%。明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）的12月硬紅春小麥期約報收7.5975美元/蒲，下跌5.3%。Euronext的2023年12月小麥報收235歐元/噸，下跌3.4%；阿根廷小麥現貨報價(jià)為314美元/噸，上漲1.9%。

 

　　IKAR再度上調俄羅斯小麥產(chǎn)量預估

 

　　咨詢(xún)機構IKAR本周將2023/24年度小麥產(chǎn)量預估進(jìn)一步上調至9100萬(wàn)噸，這也是8月份以來(lái)該機構連續第三次上調俄羅斯小麥產(chǎn)量預估；俄羅斯小麥出口量預估上調至4950萬(wàn)噸，高于早先預測的4750萬(wàn)噸。上周另一家咨詢(xún)機構SovEcon將俄羅斯小麥產(chǎn)量調高500萬(wàn)噸至9210萬(wàn)噸。作為對比，美國農業(yè)部當前預測2023/24年度俄羅斯小麥產(chǎn)量為8500萬(wàn)噸，出口量為4800萬(wàn)噸。

 

　　值得一提的是，俄羅斯小麥連續兩次未能贏(yíng)得埃及的小麥招標。埃及通用商品供應總局（GASC）周初通過(guò)國際招標購買(mǎi)24萬(wàn)噸小麥，其中包括12萬(wàn)噸法國小麥和12萬(wàn)噸羅馬尼亞小麥。法國小麥FOB價(jià)格為每噸259美元，CNF價(jià)格為279.49美元/噸。羅馬尼亞小麥FOB價(jià)格均為261美元/噸，CNF價(jià)格為275.75美元；8月22日，GASC招標買(mǎi)入6萬(wàn)噸羅馬尼亞小麥，FOB價(jià)格為256美元/噸，外加運費14.25美元，CNF價(jià)格為每噸270.25美元。埃及上次通過(guò)招標買(mǎi)入俄羅斯小麥是在8月8日，當時(shí)GASC買(mǎi)入23.5萬(wàn)噸俄羅斯制粉小麥，CNF價(jià)格為278.49美元/噸。分析師表示，俄羅斯農業(yè)部試圖將招標交易中的俄羅斯12.5%蛋白小麥的FOB價(jià)格下限定在270美元/噸，非招標交易中的價(jià)格下限定在260美元/噸。這可能是俄羅斯小麥連續兩次未能贏(yíng)得埃及生意的原因。有報道稱(chēng)，俄羅斯農業(yè)部計劃在未來(lái)幾個(gè)月里進(jìn)一步調高價(jià)格下限，10月份的底價(jià)提高到275美元/噸，11月的底價(jià)定為280美元/噸。

 

　　俄羅斯的替代方案

 

　　克里姆林宮周五證實(shí)，下周土耳其總統埃爾多安將在俄羅斯度假勝地索契和俄羅斯總統普京舉行會(huì )談，主要討論黑海谷物出口問(wèn)題。土耳其一直努力希望恢復黑海谷物協(xié)議，但是俄羅斯對替代方案更感興趣。替代方案的要點(diǎn)就是，俄羅斯將100萬(wàn)噸俄羅斯谷物以折扣價(jià)提供給土耳其，在土耳其進(jìn)行加工后再運至最需要這些食品的窮國。俄羅斯外交部認為這是黑海協(xié)議的最佳替代方案。不過(guò)土耳其認為應當恢復以前的烏克蘭谷物出口模式。土耳其外長(cháng)菲丹在聲明中表示，土耳其認為除了恢復黑海谷物倡議之外別無(wú)選擇。

 

　　烏克蘭的替代路線(xiàn)

 

　　烏克蘭外交部長(cháng)德米特羅?庫列巴在巴黎舉行的一次會(huì )議上表示，烏克蘭有意恢復《黑海谷物倡議》的運作，同時(shí)也打算開(kāi)發(fā)一條替代出口路線(xiàn)。截至本周五，已有四艘船只通過(guò)了這條替代海上走廊。烏克蘭8月初宣布在羅馬尼亞和保加利亞附近的黑海西海岸建立一條所謂“人道主義走廊”。8月16日，一艘懸掛中國香港特區旗子的集裝箱貨輪約瑟夫·舒爾特號離開(kāi)了敖德薩港口，成為首艘通過(guò)臨時(shí)走廊離開(kāi)烏克蘭黑海港口的貨輪。8月26日，懸掛利比里亞國旗的散貨船Primus號成為通過(guò)臨時(shí)走廊離開(kāi)敖德薩港口的第二艘貨輪。本周又有兩艘運輸礦石的散貨船通過(guò)該航線(xiàn)離開(kāi)尤日內港口。

 

　　值得一提的是，盡管俄羅斯7月17日退出了黑海協(xié)議，但是迄今為止，烏克蘭谷物出口量繼續高于去年同期。截至8月30日，2023/24年度（始于7月）烏克蘭谷物出口量為434.3萬(wàn)噸，去年同期為396.4萬(wàn)噸。小麥出口約188萬(wàn)噸，去年同期114萬(wàn)噸；玉米198萬(wàn)噸，去年同期250萬(wàn)噸；以及大麥47萬(wàn)噸，去年同期31萬(wàn)噸。

 

　　美國小麥銷(xiāo)售依然落后于上年同期

 

　　美國農業(yè)部出口銷(xiāo)售周報顯示，截至8月24日當周，美國小麥銷(xiāo)售量為42萬(wàn)噸，一周前約為41萬(wàn)噸，這與市場(chǎng)預期相符。2023/24年度迄今美國小麥出口銷(xiāo)售總量為750.5萬(wàn)噸，同比減少23.5%。美國農業(yè)部出口目標為1905萬(wàn)噸，同比減少7.7%。

 

　　從出口報價(jià)來(lái)看，8月31日時(shí)美灣軟紅冬小麥報價(jià)為234美元/噸，比一周前下跌12美元；美灣硬紅冬小麥報價(jià)為309美元/噸，下跌10美元；法國小麥FOB報價(jià)為每噸250美元/噸，下跌2美元；阿根廷上河小麥FOB報價(jià)為314美元/噸，下跌1美元。

 

　　美國冬小麥收獲結束，春小麥收獲工作順利

 

　　美國農業(yè)部作物進(jìn)展周報顯示，截至8月27日，在占到全國冬小麥播種面積90%的18個(gè)主要產(chǎn)區，冬小麥收獲100%，一周前96%。春小麥收獲完成54%，一周前39%,去年同期48%，五年同期均值63%。春小麥優(yōu)良率為37%，低于一周前的38%，去年同期68%。

 

　　美國干旱監測報告顯示，截至8月29日，春小麥位于干旱地區的比例為57%，比一周前提高3%，也遠遠高于上年同期的20%。

 

　　加拿大小麥產(chǎn)量低于預期

 

　　加拿大統計局的產(chǎn)量報告顯示，由于大草原部分地區天氣干旱導致單產(chǎn)下降，今年加拿大的所有小麥產(chǎn)量預計為2950萬(wàn)噸，創(chuàng )下8年來(lái)的次低水平，比上年減少14.2%，也低于分析師平均預期的3,040萬(wàn)噸。小麥單產(chǎn)預計同比下降18.6%，為英畝41.2蒲，抵消了收獲面積增加的影響。小麥收獲面積將增加5.6%，達到2630萬(wàn)英畝。春小麥產(chǎn)量預計為2,210萬(wàn)噸，同比下降14.5%。杜倫麥產(chǎn)量預計為430萬(wàn)噸，同比下降26.4%。

 

　　澳大利亞小麥產(chǎn)量可能下調

 

　　下周二澳大利亞農業(yè)資源經(jīng)濟科學(xué)局（ABARES）將發(fā)布季度報告，市場(chǎng)人士預計這份報告將會(huì )調低澳麥產(chǎn)量預期，因為小麥產(chǎn)區天氣炎熱，而且未來(lái)將面臨更炎熱的天氣。6月份，ABARES預測2023/24年小麥產(chǎn)量為2620萬(wàn)噸，同比下降34%，略低于10年均值。分析師安德魯·懷特勞表示，年初小麥產(chǎn)量看起來(lái)可能高于平均水平，但是隨著(zhù)天氣干旱，產(chǎn)量可能會(huì )下調。荷蘭合作銀行駐悉尼分析師丹尼斯·沃茲內森斯基表示，如果天氣變得更加干燥，產(chǎn)量低于平均水平，澳大利亞將需要將更高比例的小麥留在國內，以滿(mǎn)足自身需求。艾康商品公司首席執行官奧勒·休伊表示，2023/24年度澳大利亞小麥出口可能同比減少超過(guò)1000萬(wàn)噸。美國農業(yè)部數據顯示，2022/23年度澳大利亞小麥出口量為3250萬(wàn)噸，2023/24年度出口量預計降至2150萬(wàn)噸。

 

　　阿根廷降雨不足對小麥產(chǎn)量前景不利

 

　　布宜諾斯艾利斯谷物交易所（BAGE）稱(chēng)，截至8月30日當周，降雨不足以及霜凍天氣對2023/24年度小麥作物生長(cháng)不利。不過(guò)預計下個(gè)月的降雨將帶來(lái)一些緩解。交易所稱(chēng)，由于極端天氣襲擊了大部分農業(yè)地區，阿根廷2023/24年度小麥產(chǎn)量受到打擊，高溫、干燥和霜凍已開(kāi)始影響到小麥單產(chǎn)潛力。不過(guò)9月上旬阿根廷一些農業(yè)地區將出現降雨，給布宜諾斯艾利斯和拉潘帕的小麥作物帶來(lái)緩解。美國農業(yè)部在8月11日的供需報告里預計2023/24年度阿根廷小麥產(chǎn)量為1750萬(wàn)噸，和7月份預測持平，高于2022/23年度因干旱而劇減的1255萬(wàn)噸。