2020年5月分析報告
2020第5期（總第159期）
主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
01
奶業(yè)貿(mào)易概況
乳品貿(mào)易概況
1.1.1 1-4月進口干乳品+2.9%至110.5萬噸 液態(tài)奶-0.1%至28萬噸
2020年1-4月我國共計進口各類乳制品110.46萬噸，同比+2.1%，進口額41.25億美元，同比+6.5%,折合生鮮乳687萬噸，同比+2.8%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，干乳制品82.29萬噸，同比+2.9%，進口額37.62億美元，同比+6.8%，液態(tài)奶28.17萬噸，同比-0.1%，進口額3.63億美元，同比+3.9%。
從單個品類來看，大包粉、煉乳和酸乳進口量都有不同幅度下降外，嬰配粉、乳清、奶酪、黃油及包裝牛奶進口量均有不同幅度增長。其中：
大包粉 進口44.8萬噸，同比減少3.1%，進口額14.95億美元，同比增長13.8%，平均價格為3338美元/噸，同比+17.4%，主要來自新西蘭占84.5%、歐盟占7.4%、澳大利亞占4.4%。
嬰配粉 進口10.88萬噸，同比+1.8%，進口額16.21億美元，同比-1.8%，平均價格為14893美元/噸，同比-3.5%，主要來自歐盟占70.9%、新西蘭占20.8%。
奶 酪 進口4.39萬噸，同比+15.8%，進口額1.98億美元，同比+17%，平均價格為4517美元/噸，同比+1%，主要來自新西蘭占66.5%，同比+36.5%，歐盟占13.8%、澳大利亞占12.9%、美國占4.3%。
奶 油 進口5.02萬噸，同比+54.9%，進口額2.39億美元，同比+38.6%，平均價格為4755美元/噸，同比-10.5%，主要來自新西蘭占92.6%。
乳 清 進口16.63萬噸，同比+11.2%，進口額1.99億美元，同比+0.1%，平均價格為1199美元/噸，同比-9.9%.主要來自美國占43.4%、歐盟占40.4%、白俄羅斯占8.1%。
包裝牛奶 進口27.14萬噸，同比+0.2%，進口額3.45億美元，同比+4.9%，平均價格為1273美元/噸，同比+4.6%，主要來自歐盟占56.7%、新西蘭占33%，、澳大利亞占8.6%。
活 牛 進口7.38萬頭，同比+23.9%。其中，來自澳大利4.88萬頭、新西蘭2.50萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為2.05萬頭，同比-6.6%，來自澳大利亞10258頭、新西蘭10242頭。
而從2020年4月單月看，主要品類，大包粉、嬰配粉、乳清和奶油均增長，其余品種均有不同較大幅度下降。4月我國共計進口各類乳制品25.65萬噸，同比+2.2%，進口額10.61億美元，同比+10.6%,其中，進口干乳制品18.21萬噸，同比+8.8%，進口額9.73億美元，同比+12.9%，進口液態(tài)奶7.44萬噸，同比-11.1%，進口額0.88億美元，同比-9.5%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2020
1.1.2 1-4月我國出口各類乳制品1.33萬噸，同比-25.8%
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。
2020年1-4月我國共計出口各類乳制品13318.94噸，同比減少25.8%，出口額7722.09萬美元，同比下降51.8%。4月我國共計出口各類乳制品3473.89噸，同比減少14.4%，出口額1534.56萬美元，同比下降46.9%。
干乳制品 2020年1-4月出口干乳制品4605.82噸，同比減少52.2%，出口額6768.42萬美元，同比下降55.3%，主要三大類，嬰配粉2602.7噸，占56.5%；煉乳848.91噸，占18.4%；大包奶粉637.54噸，占13.8%；4月出口干乳制品979.93噸，同比減少45.4%，出口額1271.57萬美元，同比下降52%。
液態(tài)奶 1-4月出口液態(tài)奶8713.12噸，同比增加4.7%，出口額953.67萬美元，同比增長11.3%，主要三大類，包裝牛奶7229.75噸，占83%。
02
牧草及飼料原料
2.1.1 干草進口2020年1-4月我國進口干草+29.5%至49.78萬噸
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-4月我國進口干草累計49.78萬噸，同比+29.5%；進口金額17970.7萬美元，同比+41.21%；平均到岸價361.03美元/噸，同比+9.17%。
其中進口苜蓿草總計37.2萬噸，占干草進口量的75%，同比+17.45%，平均到岸價364美元/噸，同比+10.8%；進口燕麥干草12.57萬噸，占干草進口量25%，同比+85.91%，平均到岸價352美元/噸，同比+2.52%。
03
乳品原料貿(mào)易
乳品進口
3.1.1 干乳制品1-4月進口82.29萬噸 同比增加2.9%
2020年1-4月我國共進口干乳制品82.29萬噸，同比增加2.9%，進口額37.62億美元，同比增長6.8%，主要三大類產(chǎn)品，包括大包奶粉44.8萬噸，占54.4%，乳清16.63萬噸，占20.2%，嬰配10.88萬噸，占13.2%。
4月進口干乳制品18.21萬噸，同比增加8.8%，進口額9.73億美元，同比增長12.9%，主要三大類產(chǎn)品，包括大包奶粉8.94萬噸，占49.1%，乳清3.93萬噸，占21.6%，嬰配3.48萬噸，占19.1%。
3.1.2 大包奶粉1-4月進口-3.1%至44.8萬噸，價格同比+17.4%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共進口大包奶粉44.8萬噸，同比減少3.1%，進口額14.95億美元，同比增長13.8%，平均價格為3338美元/噸，同比上漲17.4%。其中，從新西蘭進口37.84萬噸，占84.5%，同比減少3.8%，從歐盟進口3.31萬噸，占7.4%，同比減少12.2%，從澳大利亞進口1.95萬噸，占4.4%，同比減少1.7%。
4月中國進口大包奶粉8.94萬噸，同比增加13.2%，進口額3.15億美元，同比增長35.8%，均價3523美元/噸，同比上漲20%。其中，從新西蘭進口6.9萬噸，占77.2%，同比增加14.5%，從歐盟進口1.19萬噸，占13.3%，同比增加18.4%，從澳大利亞進口0.49萬噸，占5.5%，同比減少27.7%。
Table 3-1中國大包粉進口量變化2016-2020
Figure 3-1中國大包粉月度進口2019-2020
3.1.3 乳清1-4月進口+11.2%至16.63萬噸，價格-9.9%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共進口乳清16.63萬噸，同比增加11.2%，進口額1.99億美元，同比增長0.1%，平均價格為1199美元/噸，同比下降9.9%。
其中，從美國進口7.22萬噸，占43.4%，同比增加47.3%，從歐盟進口6.72萬噸，占40.4%，同比增加2.4%，從白俄羅斯進口1.35萬噸，占8.1%，同比減少7.6%。
4月中國共進口乳清3.93萬噸，同比增加14.7%，進口額0.49億美元，同比增長2.3%，平均價格為1239美元/噸，同比下降10.8%。
Table 3-3中國乳清進口情況2020.1-4
Figure 3-2中國乳清月度進口2019-2020
3.1.4 奶酪1-4月進口+15.8%至4.39萬噸，價格同比+1%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共進口奶酪4.39萬噸，同比增加15.8%，進口額1.98億美元，同比增長17%，平均價格為4517美元/噸，同比上漲1%。
從新西蘭進口2.92萬噸，占66.5%，同比增加36.5%，從歐盟進口0.61萬噸，占13.8%，同比增加11.4%，從澳大利亞進口0.57萬噸，占12.9%，同比減少21.4%，從美國進口0.19萬噸，占4.3%，同比減少38%。
4月中國共進口奶酪0.91萬噸，同比減少11%，進口額0.42億美元，同比下降7.3%，平均價格為4579美元/噸，同比上漲4.2%。
從新西蘭進口0.6萬噸，占65.4%，同比增加3.6%，從歐盟進口0.15萬噸，占16.3%，同比增加12.9%，從澳大利亞進口0.09萬噸，占10.3%，同比減少56.6%。
Figure 3-3中國奶酪月度進口2019-2020
3.1.5 奶油1-4月進口+54.9%至5.02萬噸，價格同比-10.5%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共進口奶油5.02萬噸，同比增加54.9%，進口額2.39億美元，同比增長38.6%，平均價格為4755美元/噸，同比下降10.5%。
其中，從新西蘭進口4.65萬噸，占92.6%，同比增加63.2%，從歐盟進口0.31萬噸，占6.2%，同比增加0.5%。
4月中國共進口奶油0.82萬噸，同比增加3.9%，進口額0.39億美元，同比下降3.7%，平均價格為4761美元/噸，同比下降7.3%。
其中，從新西蘭進口0.7萬噸，占86.4%，同比增加5%，從歐盟進口0.09萬噸，占10.4%。
Figure 3-4中國奶油月度進口2019-2020
乳品出口
2020年1-4月我國共計出口各類乳制品13318.94噸，同比減少25.8%，出口額7722.09萬美元，同比下降51.8%。
其中，出口干乳制品4605.82噸，同比減少52.2%，出口額6768.42萬美元，同比下降55.3%，出口液態(tài)奶8713.12噸，同比增加4.7%，出口額953.67萬美元，同比增長11.3%。
4月我國共計出口各類乳制品3473.89噸，同比減少14.4%，出口額1534.56萬美元，同比下降46.9%。
其中，出口干乳制品979.93噸，同比減少45.4%，出口額1271.57萬美元，同比下降52%，出口液態(tài)奶2493.95噸，同比增加10.1%，出口額262.98萬美元，同比增長7.4%。
干乳制品 2020年1-4月出口干乳制品4605.82噸，同比減少52.2%，出口額6768.42萬美元，同比下降55.3%，主要三大類，嬰配粉2602.7噸，占56.5%；煉乳848.91噸，占18.4%；大包奶粉637.54噸，占13.8%；4月出口干乳制品979.93噸，同比減少45.4%，出口額1271.57萬美元，同比下降52%。
液態(tài)奶 1-4月出口液態(tài)奶8713.12噸，同比增加4.7%，出口額953.67萬美元，同比增長11.3%，主要三大類，包裝牛奶7229.75噸，占83%。
3.2.1 干乳制品1-4月出口-52.2%至4606噸
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共出口干乳制品4605.82噸，同比減少52.2%，出口額0.68億美元，同比下降55.3%，平均價格為14695美元/噸，同比下降6.6%。
其中，出口至香港3407.6噸，占74%，同比減少56.1%；出口至朝鮮328.17噸，占7.1%，同比減少59.4%，出口至澳門175.63噸，占3.8%。
其中嬰幼兒配發(fā)奶粉：
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共出口嬰配2602.7噸，同比減少64.3%，出口額0.61億美元，同比下降57.8%，平均價格為23510美元/噸，同比上漲18.2%。
其中，出口至香港2328.7噸，占89.5%，同比減少66.4%，出口至澳門171.42噸，占6.6%。
Figure3-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020
3.2.2 液態(tài)奶1-4月出口+4.7%至8713噸， 價格同比+6.3%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共出口液態(tài)奶8713噸，同比增加4.7%，出口額0.1億美元，同比增長11.3%，平均價格為1095美元/噸，同比上漲6.3%。
其中，出口至香港7885.97噸，占90.5%，同比減少0.1%，從新加坡出口506.01噸，占5.8%，同比增加150.3%。
Figure 3-6中國液態(tài)奶月度出口2019-2020
04
消費乳品貿(mào)易
消費乳品進口
4.1.1 嬰配1-4月進口+1.8%至10.88萬噸，價格同比-3.5%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共進口嬰配10.88萬噸，同比增加1.8%，進口額16.21億美元，同比下降1.8%，平均價格為14893美元/噸，同比下降3.5%。
其中，從歐盟進口7.72萬噸，占70.9%，同比增加3.5%，從新西蘭進口2.27萬噸，占20.8%，同比增加3.1%。
4月中國共進口嬰配3.48萬噸，同比增加6.9%，進口額5.26億美元，同比增長7.2%，平均價格為15105美元/噸，同比上漲0.3%。
其中，從歐盟進口2.34萬噸，占67.1%，同比增加2.7%，從新西蘭進口0.87萬噸，占24.9%，同比增加30.3%。
Figure4-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2019-2020
Figure 4-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2008-2020
4.1.2 包裝牛奶1-4月進口+0.2%至27.14萬噸，價格同比+4.6%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共進口包裝牛奶27.14萬噸，同比增加0.2%，進口額3.45億美元，同比增長4.9%，平均價格為1273美元/噸，同比上漲4.6%。
其中，從歐盟進口15.4萬噸，占56.7%，同比增加14.6%，從新西蘭進口8.96萬噸，占33%，同比減少9.4%，從澳大利亞進口2.32萬噸，占8.6%，同比減少26.9%。
4月中國共進口包裝牛奶7.16萬噸，同比減少11%，進口額0.83億美元，同比下降8.8%，平均價格為1163美元/噸，同比上漲2.4%。
其中，從歐盟進口4.14萬噸，占57.7%，同比減少5.7%，從新西蘭進口2.1萬噸，占29.3%，同比減少15%，從澳大利亞進口0.8萬噸，占11.2%，同比減少23.5%。
Table 4-1中國進口包裝牛奶2020.1-4
4.1.3 酸奶1-4月進口-7.5%至1.03萬噸，價格同比-4.4%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-4月中國共進口酸奶1.03萬噸，同比減少7.5%，進口額0.17億美元，同比下降11.6%，平均價格為1680美元/噸，同比下降4.4%。
其中，從歐盟進口0.89萬噸，占86.6%，同比減少12.1%，從新西蘭進口0.11萬噸，占11%，同比增加111%。
4月中國共進口酸奶0.28萬噸，同比減少14%，進口額0.04億美元，同比下降20.2%，平均價格為1555美元/噸，同比下降7.2%。
其中，從歐盟進口0.26萬噸，占92.6%，同比減少12.1%，從新西蘭進口0.01萬噸，占4.6%，同比減少37.4%。
05
遺傳物質(zhì)貿(mào)易
種牛進口
5.1.1 活牛進口1-4月+23.9%至7.38萬頭
根據(jù)中國海關提供的數(shù)據(jù)，2020年1-4月份我國進口活牛7.38萬頭，同比23.9%。其中，來自澳大利4.88萬頭、新西蘭2.50萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為2.05萬頭，同比-6.6%，來自澳大利亞10258頭、新西蘭10242頭。
4月進口活牛1.21萬頭，同比-10.8%。其中，來自澳大利4355萬頭、新西蘭7764萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為9534萬頭，同比-7.9%，來自澳大利亞2530頭、新西蘭7004頭。
Figure 5-1中國改良種用牛（月度）進口2019-2020
牛凍精進口
5.2.1 牛凍精進口額1-4月+62.9%至1514萬美元
海關數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2020年1-4月累計進口額達到1514.3萬美元，同比增加62.9%，來源國主要是，美國占83.3%、荷蘭占1.3%、英國占1.2%、德國占3.9%、法國占5.9%、澳大利亞占3.8%、意大利占0.3%、羅馬尼亞占0.3%。
06
牧草及飼料原料
干草進口
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-4月我國進口干草累計49.78萬噸，同比+29.5%；進口金額17970.7萬美元，同比+41.21%；平均到岸價361.03美元/噸，同比+9.17%。
其中進口苜蓿草總計37.2萬噸，占干草進口量的75%，同比+17.45%，平均到岸價364美元/噸，同比+10.8%；進口燕麥干草12.57萬噸，占干草進口量25%，同比+85.91%，平均到岸價352美元/噸，同比+2.52%。
6.1.1 進口苜蓿：1-4月37萬噸+17.5% 均價364美元/噸+11%
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-4月我國進口苜蓿草總計37.2萬噸，占干草進口量的74.73%，同比+17.45%；進口金額總計13541.56萬美元，同比+30.17%；平均到岸價364美元/噸，同比+10.83%。
從進口來源國看，進口苜蓿主要來自美國，從美國進口量為32.49萬噸，同比+36.1%，占苜蓿總進口量87.33%；進口金額12062.71萬美元，同比+50.57%；平均到岸價371.31美元/噸，同比+10.63%。從西班牙進口脫水苜蓿量為2.75萬噸，同比-47.92%，占總苜蓿進口量的7.39%；進口金額813.9萬美元，同比-45.99%；平均到岸價296.04美元/噸，同比+3.70%。
此外，南非、蘇丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亞、立陶宛等國家保持少量對華出口。從南非進口1.39萬噸，同比+128.64%，占總進口3.73%；平均到岸價333.21美元/噸，同比-2.22%。從蘇丹進口0.2萬噸，同比-62.42%，占總進口0.53%；平均到岸價366.65美元/噸；從加拿大進口0.17萬噸，同比-85.92%，占總進口0.46%，平均到岸價369.73美元/噸；從意大利進口0.11萬噸，占比0.29%，平均到岸價297.92美元/噸；從阿根廷進口701.38噸，占比0.19%，平均到岸價359.44美元/噸。
Figure 6-1 2020.1-4年進口苜蓿來源國分布
4月到港屬于國外3月發(fā)船，那個時間段國外疫情還未明顯擴散，因此出現(xiàn)集中到貨情況，未來隨著疫情全球蔓延海運受阻，進口牧草的價格和供應情況將出現(xiàn)新動蕩。
4月進口苜蓿進口量11.18萬噸+37.5% 91.5%來自美國
4中國進口苜蓿量11.18萬噸，同比+37.5%；進口金額4083.14萬美元，同比+47.74%；平均到岸價365.25美元/噸，同比+7.45%環(huán)比持平。
4月從美國進口苜蓿進口量10.23萬噸，占當月苜蓿進口量的91.51%，同比增+44.19%、環(huán)比+13.74%；進口金額3786.77萬美元，同比+56.36%；平均到岸價370.17美元/噸，同比+8.44%。從西班牙進口苜蓿量0.6萬噸，占當月苜蓿干草進口量5.33%，同比+35.35%；進口金額173.65萬美元，同比+37.42%；平均到岸價291.5美元/噸，同比+1.536%。4月從南非進口苜蓿量為0.2萬噸，占當月苜蓿進口量的1.78%；進口金額66.16萬美元，平均到岸價332.33美元/噸。
4月從阿根廷、加拿大、蘇丹少量進口。
Figure 6-2 中國苜蓿草進口情況2019-2020
6.1.2 進口燕麥草：1-4月12.6萬噸+86% 價格+2.5%至352美元/噸
據(jù)荷斯坦從中國海關進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-4月中國進口燕麥12.57萬噸，占干草進口量25.26%，同比+85.91%；進口金額4429.14萬美元，同比+90.6%；平均到岸價352.22美元/噸，同比+2.52%。
其中4月進口燕麥草3.54萬噸，同比+104.80%；進口金額1244.44萬美元，同比+102.37%；均價351.65美元/噸，同比-1.03%，進口燕麥草價格出現(xiàn)小幅回落。
燕麥草的進口全部來自于澳大利亞，4月到港燕麥草從澳洲發(fā)船期為3月，3月在國外疫情還未明顯擴散時，很多進口商擔心未來船期影響，加大進口出現(xiàn)集中到港現(xiàn)象。但據(jù)了解，目前澳洲燕麥草呈現(xiàn)港口庫存較大、流通相對緩慢現(xiàn)狀。
Figure 6-3中國燕麥干草進口情況2018-2020
地區(qū)：
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