中國奶業(yè)經濟月報2020年01月

 

　　第一百二十七期（總第127）

 

　　主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務副主編：豆明

　　一

 

　　2020年1月份，生鮮乳繼續(xù)上漲，玉米價格連續(xù)4個月下降，豆粕價格連續(xù)2個月下降

 

　　根據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，生鮮乳1月均價環(huán)比繼續(xù)上漲，月度均價3.85元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲6.6%，月初價格平穩(wěn)，月中一周價格環(huán)比上漲1.0%，最后一周雖然下調，月度均價漲幅仍然得到保證，月末3.86元/千克，比前一周下降0.3%，同比上漲6.3%。玉米月度均價2.09元/千克，環(huán)比下降0.3%，同比上漲1.4%；豆粕月度均價3.24元/千克，環(huán)比下降1.8%，同比下降3.1%。

 

　　新冠肺炎疫情對奶業(yè)影響很大

 

　　專家公布新冠肺炎可以人傳人后，對疫情的防控升級，武漢封城后，各地病例仍不斷增長，疫情蔓延至全國，封村、封路、封小區(qū)，導致乳品消費大幅下降，生乳無法交售，飼草料無法進場。隨著農業(yè)農村部等各部門下發(fā)通知，牧場生產資料、生乳運輸問題得到解決，但消費仍然困難，噴粉量增多。在疫情面前，乳企的行動彰顯了企業(yè)的社會責任，除了捐款捐物，光明、蒙牛、伊利等大型乳企承諾積極收購合同內生乳，有利于奶業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。但疫情期間積壓的庫存乳品大包粉、UHT奶需要在疫情結束后消費，而消費恢復正常后，消費者不可能把疫情期間少喝的奶補喝回來，因此乳品庫存仍然面臨很大壓力，生乳價格仍存在下調的可能，尤其是合同之外的生乳。

 

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2019年全國液態(tài)奶產量2537.7萬噸，同比增長5.8%，其中12月份產量242.7萬噸，同比增長14.5%。

 

　　2019年全國干乳制品產量181.7萬噸，增長2.5%

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2019年全國干乳制品產量181.7萬噸，同比增長2.5%，其中12月份產量16.2萬噸，同比下降2.6%。

 

　　2019年全國奶粉產量105.2萬噸，增長2.4%

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2019年全國奶粉產量105.2萬噸，同比增長2.4%，其中12月份產量10.1萬噸，同比下降2.9%。

 

　　2019年全國乳品加工業(yè)銷售收入3947.0億元，增長10.2%，利潤總額379.3億元，增長61.4%

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2019年1-12月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有565家，與1-11月數據相同，其中虧損企業(yè)127家，比1-11月數據減少4家，虧損比例22.5%。規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3947.0億元，同比增長10.2%，利潤總額379.3億元，同比增長61.4%，銷售利潤率9.6%。

 

 

　　伊利與石嘴山市共建寧夏北端優(yōu)質奶源基地，與寧夏農墾集團攜手，在平羅縣建5萬頭奶牛養(yǎng)殖基地，與通遼市合作建設高端乳肉雙產業(yè)集群，成為“相約北京系列冬季體育賽事”鉆石合作伙伴；蒙牛7.45億元入股妙可藍多，簽訂中國乳業(yè)產業(yè)園戰(zhàn)略合作協議，助力打造中國乳都升級版，正式登陸京呼高鐵；君樂寶戰(zhàn)略煥新發(fā)布會舉行，發(fā)布了嬰幼兒奶粉業(yè)務戰(zhàn)略目標；2020年宜品乳業(yè)高鐵廣告全部上線。

 

　　乳品進口

 

　　根據海關總署數據，2019年12月嬰配粉、乳清、奶酪、酸奶進口同比下降，其他4類乳制品進口同比增長；2019全年，除乳清和奶油進口同比下降外，其他產品進口均同比增長。12月份，工業(yè)奶粉進口9.4萬噸，同比增長52.9%，嬰幼兒配方乳粉進口2.5萬噸，同比下降18.9%，鮮奶進口7.5萬噸，同比增長5.5%，乳清進口4.4萬噸，同比下降1.7%；2019全年，工業(yè)奶粉進口101.5萬噸，同比增長26.6%，創(chuàng)歷史新高，嬰幼兒配方乳粉進口34.5萬噸，同比增長6.5%，鮮奶進口89.1萬噸，同比增長32.3%。

 

　　國際市場奶粉價格上漲

 

　　2020年1月，GDT兩次網上拍賣，奶粉價格指數上漲。與上次拍賣相比，1月7日舉行的第251次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,026美元/噸，價格指數上漲5.4%；全脂奶粉3,150美元/噸，價格指數上漲1.7%。1月21日舉行的第252次拍賣，脫脂奶粉3,036美元/噸，價格指數上漲0.7%；全脂奶粉3,233美元/噸，價格指數上漲2.4%。

 

　　二

 

　　2019我國奶站生鮮乳產量3201萬噸，同比增4.1%

 

　　根據國家統(tǒng)計局最新數據，2019年，我國生鮮乳產量3201萬噸，同比增長4.1%，增幅高于牛肉、羊肉、豬肉，低于禽肉和禽蛋。

 

　　2、原料奶市場

 

　　圖1 農業(yè)部全國原料奶周價監(jiān)測

 

　　2015.01-2020.01

 

 

　　黑龍江2020年一季度生鮮乳交易中準價3.65元/千克

 

　　根據黑龍江省《關于進一步完善生鮮乳購銷價格管理意見的通知》，該省生鮮乳價格協調委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2020年第一季度機械化擠奶的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準價格3.65元/千克，最低3.40元/千克，此價格為乳品企業(yè)結算到奶農的價格。

 

　　河北2020第1季度生乳交易參考價3.89元/千克

 

　　根據黑龍江省《關于進一步完善生鮮乳購銷價格管理意見的通知》，該省生鮮乳價格協調委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2020年第一季度機械化擠奶的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準價格3.65元/千克，最低3.40元/千克，此價格為乳品企業(yè)結算到奶農的價格。

 

　　陜西2020一季度生鮮牛乳交易參考價3.98元/千克

 

　　1月10日，陜西省畜牧業(yè)協會奶業(yè)分會在涇陽縣召開了“2020年第一季度生鮮乳價格協商會議”。會議通報了全國奶業(yè)大省（區(qū)、市）當前價格和2020年第一季度生鮮乳價格調研情況，根據該省生鮮牛乳價格當前執(zhí)行情況和2020年第一季度市場行情預判，并參考對部分養(yǎng)殖企業(yè)當期生鮮乳生產成本測算結果，經與會委員充分協商確定2020年第一季度全省生鮮牛乳交易參考價為基準價3.98元/千克，在此基礎上，可上下浮動5%，鼓勵優(yōu)質優(yōu)價。與2019年四季度相比，基準價下降了0.02元/千克。

 

　　3、飼料原料

 

　　農業(yè)農村部監(jiān)測數據顯示，2020年1月份全國玉米月平均價格2.09元/千克，環(huán)比下降0.3%，同比上漲1.4%。主產區(qū)東北三省玉米平均價格1.80元/千克，環(huán)比下降0.5%；主銷省廣東價格為2.23元/千克，環(huán)比上漲1.1%。

 

　　2020年1月份國內豆粕價格環(huán)比下降1.8%

 

　　農業(yè)部農村監(jiān)測數據顯示，2020年1月份全國豆粕月平均價格3.24元/千克，環(huán)比下降1.8%，同比下降3.1%。

 

　　三

 

　　1、規(guī)模牧場建設項目

 

　　1月16日，寧夏農墾集團與內蒙古伊利集團平羅縣5萬頭奶牛養(yǎng)殖基地簽約儀式在平羅縣舉行。

 

　　按照寧夏農墾集團與內蒙古伊利集團達成的10年鮮奶供銷戰(zhàn)略合作協議，雙方計劃在平羅縣紅崖子奶牛養(yǎng)殖基地建設4座單體為12500頭規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場，建成后總存欄奶牛50000頭，計劃總投資20億元。其中，單體牛場投資4.78億元，主要建設泌乳牛舍6棟、綜合牛舍1棟、后備牛舍3棟、擠奶大廳及青貯平臺、干草庫、精料庫、機修車間等。

 

　　近年來，平羅縣啟動河東奶產業(yè)基地建設，新引進奶牛養(yǎng)殖企業(yè)6家，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場達到14家，建成飼草配送中心13家，優(yōu)質牧草面積達到8.1萬畝，現有耕地120萬畝，年玉米種植面積32萬畝、水稻種植面積31萬畝，青貯飼草110萬噸以上，具有發(fā)展奶業(yè)得天獨厚的優(yōu)勢。

 

　　伊利與石嘴山市共建寧夏北端優(yōu)質奶源基地

 

　　1月5日，寧夏石嘴山市人民政府與內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協議，加快形成寧夏“南吳忠北石嘴山”的奶產業(yè)新格局。

 

　　按照雙方簽署的戰(zhàn)略合作框架協議，石嘴山市將與伊利以河東地區(qū)優(yōu)質奶源基地建設為龍頭，規(guī)劃建設高標準奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場25家，存欄奶牛10萬頭，規(guī)劃養(yǎng)殖基地3.7萬畝，配套種植基地30萬畝，帶動石嘴山市奶產業(yè)快速發(fā)展，到2025年全市奶牛存欄增加至15萬頭。

 

　　截至2019年末，石嘴山市奶牛存欄達到3.64萬頭，比2018年增長30%，其中產奶牛達到1.5萬頭，平均年單產突破8000公斤，鮮奶總產量達15萬噸，奶牛養(yǎng)殖業(yè)實現年產值4億元，占全市現代畜牧業(yè)產值比重達40%。奶產業(yè)作為石嘴山現代畜牧業(yè)的主導產業(yè)，已基本構筑起了區(qū)域化布局、專業(yè)化生產、社會化服務的產業(yè)化格局。

 

　　雙方將在奶源基地建設、飼草料基地建設、人才隊伍建設等方面進行全方位、多層次、寬領域的合作，通過充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢資源，打造寧夏北端綠色精品奶源基地。

 

　　四

 

　　1、乳制品產量

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2019年全國液態(tài)奶產量2537.7萬噸，同比增長5.8%，其中12月份產量242.7萬噸，同比增長14.5%。

 

　　2019年，液態(tài)奶產量前10位的省份中，只有河南、四川產量同比下降，合計1712.8萬噸，同比增長5.4%，占全國總產量的67.5%，河北產量347.1萬噸，同比增長5.4%，占全國總產量的13.7%，位居全國第一位；這10個省份中只有河北12月產量同比下降，合計165.5萬噸，同比增長13.5%，占全國總產量的68.2%，河北30.8萬噸，同比下降2.4%，占12.7%，居第一位。

 

　　表2  2019年1-12月全國及主產省液態(tài)奶產量

 

　　圖2  全國液態(tài)奶月度產量，2018～2019

 

　　2019年全國干乳制品產量181.7萬噸 同比增長2.5%

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2019年全國干乳制品產量181.7萬噸，同比增長2.5%，其中12月份產量16.2萬噸，同比下降2.6%。

 

　　2019年，干乳制品產量前10位的省份中，同比下降的4個，產量合計149.6萬噸，同比增長2.8%，占全國總產量的82.3%，黑龍江產量最高，35.1萬噸，同比下降5.6%，占全國總產量的19.3%；10省份12月產量，有4個產量同比下降，合計12.9萬噸，同比下降6.2%，占80.0%，黑龍江產量2.8萬噸，同比下降29.4%，占17.4%，排第一位。

 

　　表3 2019年1-12月全國及主產省干乳制品產量

 

　　圖4  全國干乳制品月度產量，2018～2019

　　2019年全國奶粉產量105.2萬噸 同比增長2.4%

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2019年全國奶粉產量105.2萬噸，同比增長2.4%，其中12月產量10.1萬噸，同比下降2.9%。

 

　　2019年，6省份奶粉產量超過5萬噸，其中內蒙古、黑龍江同比下降，6省合計86.3萬噸，增長4.3%，占全國總產量82.0%，黑龍江產量第一，35.1萬噸，下降5.5%，占33.4%；12月，這6個省份產量合計8.3萬噸，同比下降6.8%，占81.9%，黑龍江2.8萬噸，同比下降29.4%，占27.8%。

 

　　表4  2019年1-12月全國及主產省奶粉產量

 

 

 

　　圖6  全國奶粉月度產量，2018～2019

 

 

 

　　2、經濟指標

 

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2019年1-12月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有565家，與1-11月數據相同，其中虧損企業(yè)127家，比1-11月數據減少4家，虧損比例22.5%。

 

　　2019年1-12月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3947.0億元，同比增長10.2%，利潤總額379.3億元，同比增長61.4%，銷售利潤率9.6%，比1-11月數據增加0.2個百分點。與上期數據比較，1-12月份營業(yè)收入增幅減少了2.3個百分點，營業(yè)成本增幅減少了2.5個百分點，營業(yè)費用增幅縮小了0.1個百分點，管理費用增幅縮小了0.4個百分點，利潤總額增幅擴大了9.5個百分點。

 

　　表5  2019年1-12月全國乳品加工業(yè)經濟指標

　　3、重點乳品企業(yè)

 

　　1月17日上午，通遼市與伊利集團簽訂項目合作協議。根據協議，通遼市與伊利集團將充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢，合作建設高端乳肉雙產業(yè)集群示范項目，項目分三期實施，建成日均收奶量達到5000噸的高端乳制品加工基地，打造世界領先的肉牛加工基地。

 

　　伊利成為“相約北京系列冬季體育賽事”鉆石合作伙伴

 

　　1月19日，“相約北京系列冬季體育賽事鉆石合作伙伴發(fā)布會”在北京冬奧組委園區(qū)舉行。會上正式宣布伊利集團成為“相約北京系列冬季體育賽事鉆石合作伙伴”，這也是伊利為深入推廣冰雪運動與備戰(zhàn)北京2022冬奧會邁出的又一步伐。

 

　　蒙牛7.45億元入股妙可藍多

 

　　1月6日，上市公司妙可藍多發(fā)布公告稱，公司股東以每股14元的價格向內蒙蒙牛轉讓公司5%股份，轉讓總價款為2.87億元，與此同時，內蒙蒙牛通過4.58億元獲得妙可藍多子公司吉林科技42.9%的股份。

 

　　妙可藍多目前主營業(yè)務為奶酪、液態(tài)奶的乳制品研發(fā)、生產和銷售，近年來以奶酪為主要發(fā)展方向，吉林科技是妙可藍多主要的奶酪工廠之一。公告顯示，在過去12個月，妙可藍多為蒙牛有關奶酪產品提供代工業(yè)務。在本次戰(zhàn)略合作中，蒙牛方面表示，不以謀求上市公司的控制權為目的，但也提及若未來討論上市公司控制權變更事宜，雙方將進行友好協商。

 

　　妙可藍多方面表示，引入蒙牛作為戰(zhàn)略投資人是希望能夠降低公司資產負債率，增強營運能力和抗風險能力，未來雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，積極開展各類奶酪產品的開發(fā)和推廣，并進行銷售渠道共建、營銷資源共享、產能布局提升等多方面、多維度的業(yè)務合作。吉林科技作為公司奶酪業(yè)務的生產主體，獲得資金后能夠更好地進行產能擴張，加速搶占中國奶酪市場。

 

　　蒙牛方面表示，奶酪行業(yè)是乳制品消費升級的主流方向，蒙牛看好奶酪市場的發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥黼p方將通過優(yōu)勢互補，實現合作共贏，攜手開拓中國乃至全球極具潛力的奶酪市場。

 

　　中國乳業(yè)產業(yè)園戰(zhàn)略合作協議簽訂 蒙牛助力打造中國乳都升級版

 

　　1月16日，在“中國乳都”呼和浩特呼和浩特市、通遼市、巴彥淖爾市與蒙牛集團了簽署“中國乳業(yè)產業(yè)園戰(zhàn)略合作協議”。

 

　　這標志著中國乳業(yè)產業(yè)園從項目規(guī)劃設計向建設落實走出了重要一步，對推動項目整體建設具有重要意義。蒙牛集團總裁盧敏放表示，“中國乳業(yè)產業(yè)園將幫助內蒙古乳業(yè)占領標準與科研高地、智能制造高地、交易平臺高地、和組織與人才高地，為內蒙古和中國的乳業(yè)在全球產業(yè)鏈體系中的確立主導地位，為自治區(qū)和國家的奶業(yè)振興、乳業(yè)發(fā)展發(fā)揮關鍵作用。”

 

　　據了解，中國乳業(yè)產業(yè)園項目于2019年8月啟動，由蒙牛集團牽頭建設，將充分發(fā)揮呼和浩特的地域優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、產業(yè)集聚優(yōu)勢、生產要素優(yōu)勢、科技人才優(yōu)勢，圍繞產業(yè)集群、科研創(chuàng)新、數字商業(yè)、文旅體驗、生態(tài)人居五大板塊開展建設，打造產業(yè)融合發(fā)展示范基地、“一帶一路”乳產業(yè)創(chuàng)新研發(fā)交流中心和世界級乳業(yè)大數據開發(fā)應用示范基地。

 

　　蒙牛正式登陸京呼高鐵

 

　　京呼高鐵，將北京到呼和浩特的時間距離由9個多小時縮短至2小時18分。作為中國乳業(yè)的領軍者，蒙牛與京呼高鐵達成戰(zhàn)略合作，用營養(yǎng)助力中國速度。1月15日，蒙牛也正式登陸京呼高鐵！蒙牛品牌專列上線！

 

　　蒙牛作為一家在內蒙古誕生并成長起來的企業(yè)，同時也是中國乳業(yè)的領軍企業(yè)，成為“京呼高鐵”的合作伙伴不僅是為國民營養(yǎng)健康、中國乳業(yè)發(fā)展提供“營養(yǎng)要強”的力量，也是為了回饋社會、反哺家鄉(xiāng)踐行我們的企業(yè)社會責任！

 

　　君樂寶戰(zhàn)略煥新發(fā)布會舉行 發(fā)布了嬰幼兒奶粉業(yè)務戰(zhàn)略目標

 

　　1月10日，君樂寶乳業(yè)集團戰(zhàn)略煥新發(fā)布會在北京國家會議中心舉行。會上，君樂寶發(fā)布了嬰幼兒奶粉業(yè)務戰(zhàn)略目標：未來5年內成為全球嬰幼兒奶粉領先品牌。

 

　　君樂寶乳業(yè)集團2019年用品質墊起奶業(yè)發(fā)展新臺階：集團銷售收入同比增長25%，乳品行業(yè)增長率領先。

 

　　2020宜品乳業(yè)高鐵廣告全部上線

 

　　1月10日，春運開始第一天，宜品乳業(yè)高鐵廣告全部上線。上刊媒體包含高鐵動車組全冠名、普速列車全冠名、高鐵站內燈箱媒體、LED數字信息大屏等，形成縱橫千里、100城聯動、1000車傳播、全國高鐵霸屏式品牌營銷模式。