為做好市場(chǎng)信息引導(dǎo)和服務(wù)，促進(jìn)貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司組織中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)熱科院、中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)的專家，形成一系列特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報(bào)告。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司同意，中國(guó)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)站和微信公眾號(hào)將全文轉(zhuǎn)載《特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報(bào)告》。

 

　　蘋(píng)果具有營(yíng)養(yǎng)豐富、高投入、高產(chǎn)出、比較效益高等特點(diǎn)，是促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富和推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的重要抓手。中國(guó)是世界第一大蘋(píng)果生產(chǎn)國(guó)，種植面積和產(chǎn)量均占世界的40%以上。為全面了解我國(guó)蘋(píng)果生產(chǎn)、加工、消費(fèi)等狀況，提出蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，河北省農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究受中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)的委托成立專題調(diào)研組，通過(guò)查閱資料、實(shí)地調(diào)研等方式，對(duì)我國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了綜合調(diào)查分析。蘋(píng)果作為我國(guó)特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)扶貧等方面發(fā)揮了重要作用。2014-2019年，我國(guó)蘋(píng)果種植面積穩(wěn)中略降，產(chǎn)量穩(wěn)步增加；消費(fèi)略有下降，以鮮食為主，加工消費(fèi)有所提升，但占比較小；進(jìn)口增加，出口下降；蘋(píng)果實(shí)現(xiàn)周年供應(yīng)，產(chǎn)地收購(gòu)價(jià)和市場(chǎng)批發(fā)價(jià)相對(duì)穩(wěn)定；生產(chǎn)成本略有下降、效益有所回升。價(jià)格波動(dòng)與生產(chǎn)供給相關(guān)性大，季節(jié)性波動(dòng)逐漸減小；生產(chǎn)效益增長(zhǎng)空間較大未來(lái)3-5年，預(yù)計(jì)我國(guó)蘋(píng)果種植規(guī)模趨于穩(wěn)定，總產(chǎn)緩慢增長(zhǎng)；消費(fèi)將保持低速增長(zhǎng)，加工將穩(wěn)中有增；進(jìn)口呈快速增長(zhǎng)、鮮果呈出口減少、果汁呈出口增加之勢(shì)。

 

　　一、蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

　　1.種植面積穩(wěn)中略降，種植區(qū)域相對(duì)集中。2018年我國(guó)蘋(píng)果種植面積2907.9萬(wàn)畝，比2014年減1.8%，年均減0.5%，總體呈現(xiàn)減少趨勢(shì)（圖1）。

　　圖1 2014-2018年中國(guó)蘋(píng)果種植面積情況

 

　　蘋(píng)果主產(chǎn)區(qū)主要集中在渤海灣和黃土高原。2016-2018年間，兩大主產(chǎn)區(qū)種植面積占全國(guó)總面積的84.3%，產(chǎn)量占91.8%。產(chǎn)量前三位的省份是陜西、山東、河南（圖2）。

 

　　2.產(chǎn)量穩(wěn)步增加，總產(chǎn)居全球首位。2018年蘋(píng)果單產(chǎn)每畝1349.2公斤，比2014年增長(zhǎng)7.0%；總產(chǎn)量3923.3萬(wàn)噸，比2014年增長(zhǎng)5.0%。受霜凍和冰雹影響，2018年蘋(píng)果單產(chǎn)和總產(chǎn)比上年分別下降4.8%和5.2%（圖3、4）。從全球看，2018年我國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的45.8%，在全球94個(gè)蘋(píng)果生產(chǎn)國(guó)中，居于首位。

 

 

　　（二）消費(fèi)情況

 

　　1.消費(fèi)略有下降。全國(guó)蘋(píng)果消費(fèi)量呈先升后降再回升的趨勢(shì)，總體表現(xiàn)為下降。2019年消費(fèi)總量為4030萬(wàn)噸，比2015年減少3.9%，2018年受總供給減少的影響，總消費(fèi)量降至近5年來(lái)最低水平；2019年較2018年有所回升，提升20.6%；人均消費(fèi)變化趨勢(shì)與總消費(fèi)一致（圖5）。

　

 

　　2.消費(fèi)以鮮食為主。2019年鮮食消費(fèi)量為3369萬(wàn)噸，比2015年減少4.9%，比2018年增加17.7%；占總消費(fèi)量的比重由2015年的84.5%下降到2019年的83.6%，下降0.9個(gè)百分點(diǎn)（圖6）。

　　圖6 2015-2019年中國(guó)鮮食蘋(píng)果消費(fèi)變化情況

 

　　3.消費(fèi)呈多樣化。蘋(píng)果儲(chǔ)藏技術(shù)的運(yùn)用和遍布全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，保證了蘋(píng)果全年供應(yīng)。蘋(píng)果品種的多樣化、品質(zhì)特征的差別化，為消費(fèi)者提供了多重選擇。

 

　　（三）加工流通情況

 

　　1.加工量逐漸提升。2019年，我國(guó)蘋(píng)果加工量431萬(wàn)噸，比2015年增2.9%，比上年增35.7%。占總消費(fèi)量的比重由2015年的10.0%上升到10.7%，提升0.7個(gè)百分點(diǎn)（圖7）。

 

　　圖7 2015-2019年中國(guó)蘋(píng)果加工量及占比情況

 

　　2.加工品以濃縮果汁為主。目前，全國(guó)共有蘋(píng)果加工企業(yè)100多家，生產(chǎn)線180多條，濃縮果汁生產(chǎn)線70多條，產(chǎn)量以每年15.0%的速度增長(zhǎng)。

 

　　3.多元化流通體系日趨完善。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)已形成了由生產(chǎn)者為起點(diǎn)、消費(fèi)者為終點(diǎn)，蘋(píng)果經(jīng)紀(jì)人、專業(yè)合作社、蘋(píng)果代辦點(diǎn)、批發(fā)商等為中間環(huán)節(jié)所組成的流通體系。

 

　　（四）進(jìn)出口情況

 

　　1.進(jìn)口量明顯上升。2019年鮮果進(jìn)口量額分別為12.5萬(wàn)噸和2.2億美元，比2015年分別增長(zhǎng)43.0%和49.3%，比上年分別增長(zhǎng)94.0%和86.6%（圖8）。進(jìn)口鮮果主要來(lái)源于新西蘭、美國(guó)、智利。2019年蘋(píng)果汁進(jìn)口量8229.4噸、進(jìn)口額717.0萬(wàn)美元，比2015年分別增長(zhǎng)72.3%和60.8%，比上年分別增長(zhǎng)27.8%和34.2%（圖9）。蘋(píng)果汁（白利糖度值≤20）主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為塞浦路斯、英國(guó)和土耳其。

 

 

　　2.出口量明顯下降。2019年鮮果出口量額分別為97.1萬(wàn)噸和12.5億美元，比2015年分別增16.5%和20.9%，較上年分別減13.2%和4.0%（圖10），出口地包括印度尼西亞、菲律賓和越南。2019年果汁出口量額分別為38.6萬(wàn)噸和4.3億美元，比2015年分別降18.7%和24.1%，較上年分別減30.9%和31.5%（圖11），出口地主要為美國(guó)、俄羅斯和日本。

 

　　（五）市場(chǎng)價(jià)格情況

 

　　1.價(jià)格漲跌互現(xiàn)。2019年蘋(píng)果主產(chǎn)區(qū)收購(gòu)均價(jià)每公斤8.2元，比2017年的5.1元、2018年的5.2元高出3.0元以上。2019年蘋(píng)果平均批發(fā)價(jià)每公斤10.5元，比2018年高2.7元，兩年間最高價(jià)每公斤14.4元，最高差價(jià)7.2元（圖12）。

 

　　圖12 2017-2020年3月中國(guó)蘋(píng)果價(jià)格變化情況

 

　　2.富士具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。富士蘋(píng)果全年各月價(jià)格均高于其它四種蘋(píng)果，2019年富士蘋(píng)果均價(jià)每公斤9.4元，最高價(jià)13.5元。比紅香蕉、黃香蕉、黃元帥、秦冠四種蘋(píng)果分別高3.4元、3.2元、3.0元、3.0元（圖13）。

 

　　圖13 2019年不同蘋(píng)果價(jià)格變化

 

　　（六）成本收益情況

 

　　1.成本略有下降。2018年蘋(píng)果生產(chǎn)每畝總成本為4904.8元，比2014年減9.7%，比上年增0.4%，成本構(gòu)成見(jiàn)表1。

　　2.收益有所回升。2018年蘋(píng)果每畝凈收益2614.0元，每50公斤蘋(píng)果凈收益79.4元，比2014年分別減24.9%和14.9%，比2017年分別增36.9%%和75.4%。成本收益率由2014年的64.1%下降到2018年的53.3%，下降了10.8個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

　　（一）生產(chǎn)將低速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)蘋(píng)果栽培面積將穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)2025年栽培面積為2949.7萬(wàn)畝，較基期（2016-2018年三年均值）增長(zhǎng)1.2%，年均增速0.2%。預(yù)計(jì)單產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增速放緩，預(yù)計(jì)2025年單產(chǎn)每畝1979.8千克，比基期增43.1%，年均增速5.3%。蘋(píng)果總產(chǎn)將保持低速緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年總產(chǎn)量5839.9萬(wàn)噸，比基期增44.8%，年均增速5.4%。

 

　　（二）消費(fèi)將保持低速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)蘋(píng)果消費(fèi)將呈平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年消費(fèi)量為4845.7萬(wàn)噸，比基期（2017-2019年三年均值）增22.2%，年均增速3.4%。蘋(píng)果消費(fèi)仍以鮮食消費(fèi)為主，預(yù)計(jì)2025年鮮食消費(fèi)為4123.7萬(wàn)噸，比基期增24.0%，年均增速3.7%。鮮食占總消費(fèi)量比重將由基期的83.9%上升到2025年的85.1%，提升了1.2個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　（三）加工將穩(wěn)中有增。隨著消費(fèi)者對(duì)蘋(píng)果加工產(chǎn)品需求增加，蘋(píng)果加工，特別是精深加工發(fā)展?jié)摿^大。預(yù)計(jì)2025年蘋(píng)果加工量為513.6萬(wàn)噸，比基期增22.6%，年均增速3.5%。加工量占總消費(fèi)比重為10.6%，基本保持不變。

 

　　（四）進(jìn)口將快速增長(zhǎng)。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將推動(dòng)蘋(píng)果進(jìn)口消費(fèi)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)鮮果進(jìn)口量2025年為18.3萬(wàn)噸，年均增速為13.4%；預(yù)計(jì)果汁進(jìn)口量2025年為1.9萬(wàn)噸，年均增速為16.6%。

 

　　（五）鮮果出口減、果汁出口增。隨著蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，國(guó)際市場(chǎng)將不斷開(kāi)拓。預(yù)計(jì)2025年鮮果出口量為105.3萬(wàn)噸，年均降速1.3%；果汁出口量126.8萬(wàn)噸，年均增速15.5%。

 

　　（六）價(jià)格將窄幅波動(dòng)上漲。蘋(píng)果價(jià)格主要受供求關(guān)系和天氣等方面的影響。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，蘋(píng)果年度批發(fā)均價(jià)在每公斤5.0-8.5元區(qū)間波動(dòng)。隨著蘋(píng)果價(jià)格波動(dòng)，精品果、功能果價(jià)格將略有提高。

 

　　（七）收益將有一定的增長(zhǎng)空間。通過(guò)減少勞動(dòng)投入，降低生產(chǎn)成本，提升果品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，蘋(píng)果增效仍有一定潛力。預(yù)計(jì)2025年成本收益率為44.5%，比基期提升8.8個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　三、貧困地區(qū)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（以內(nèi)丘縣為例）

 

　　內(nèi)丘縣是河北省邢臺(tái)市10個(gè)貧困縣之一，2019年貧困發(fā)生率為0.06%。在脫貧攻堅(jiān)中，該縣將蘋(píng)果作為扶貧特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2018年內(nèi)丘縣農(nóng)村人均可支配收入13896元，其中，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)人均增收2500元。

 

　　（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法

 

　　1.精準(zhǔn)選擇扶貧產(chǎn)業(yè)。內(nèi)丘縣根據(jù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件，選準(zhǔn)蘋(píng)果作為脫貧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)蘋(píng)果生產(chǎn)基地，打造以育苗、種植、食品深加工、旅游為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。

 

　　2.精準(zhǔn)推行治山模式。內(nèi)丘縣總結(jié)推廣崗底村治山經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)各村因地制宜進(jìn)行荒山治理，使荒山變成“花果山”。

 

　　3.精準(zhǔn)播撒科技種子。科技人員將蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工序編成通俗易懂的科普知識(shí)，培訓(xùn)貧困群眾近1萬(wàn)人次，輻射帶動(dòng)當(dāng)?shù)靥O(píng)果種植60多萬(wàn)畝。

 

　　4.精準(zhǔn)打造聯(lián)結(jié)機(jī)制。采取“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”、“土地流轉(zhuǎn)+入股+打工”等模式。將各戶的扶貧資金、土地入股到企業(yè)，實(shí)行保底分紅、貧困戶長(zhǎng)年到果園打工，帶動(dòng)當(dāng)?shù)?496戶，1.2萬(wàn)人脫貧。

 

　　5.精準(zhǔn)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。一是因地制宜培育出富崗1號(hào)、富崗2號(hào)、富崗3號(hào)等優(yōu)質(zhì)品種，并在全域推廣。二是不斷延伸蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)果醬、果汁等多種產(chǎn)品。三是推進(jìn)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)與“旅游+”等新型業(yè)態(tài)融合。

 

　　（三）典型案例

 

　　1.內(nèi)丘縣崗底村依托當(dāng)?shù)靥O(píng)果資源，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧。崗底村在上個(gè)世紀(jì)80年代是當(dāng)?shù)赜忻?ldquo;貧困村”，當(dāng)年該村全部家當(dāng)只有8000畝荒山。現(xiàn)有總資產(chǎn)達(dá)10553萬(wàn)元，人均純收入由1984年的80元增長(zhǎng)到2019年的4.3萬(wàn)元，人均果品收入9000元。該村根據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，確定蘋(píng)果為脫貧產(chǎn)業(yè)；通過(guò)送果農(nóng)上中專班，并依靠科技人員加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提升果農(nóng)技能水平；通過(guò)注冊(cè)“富崗”蘋(píng)果，拓寬蘋(píng)果市場(chǎng)，發(fā)揮品牌價(jià)值，實(shí)現(xiàn)全村脫貧。

 

　　2.扶貧啟示。根據(jù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件，因地制宜選準(zhǔn)一個(gè)產(chǎn)業(yè)；精準(zhǔn)分析貧困現(xiàn)狀、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)；依靠科技人員為產(chǎn)業(yè)扶貧提供技術(shù)支撐；扶貧與扶智相結(jié)合，培養(yǎng)一批脫貧攻堅(jiān)中堅(jiān)力量；打造公共品牌，發(fā)揮品牌效益，助推蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

　　四、蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

 

　　1.品種結(jié)構(gòu)單一，早中晚熟品種比例失調(diào)。以紅富士為代表的晚熟蘋(píng)果為主，早中熟蘋(píng)果相對(duì)較少，導(dǎo)致品種單一、抗性差，結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題突出。

 

　　2.勞動(dòng)力老齡化嚴(yán)重，經(jīng)營(yíng)管理能力偏低。目前，蘋(píng)果園用工量多，工價(jià)高，勞動(dòng)者多以老年人為主。老齡化生產(chǎn)者文化水平較低，缺乏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和科學(xué)管理能力。

 

　　3.產(chǎn)業(yè)組織化程度低，小生產(chǎn)與大市場(chǎng)脫節(jié)。蘋(píng)果生產(chǎn)多為一家一戶分散經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、加工、批發(fā)、零售等環(huán)節(jié)的組織化程度較低，小農(nóng)戶與大市場(chǎng)對(duì)接困難。

 

　　4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，附加值難以實(shí)現(xiàn)。蘋(píng)果貯藏設(shè)施落后，氣調(diào)貯藏發(fā)展緩慢。加工以初加工為主，精深加工產(chǎn)品少。銷售以地頭、分散市場(chǎng)銷售為主，電商銷售等方式有限。區(qū)域品牌、企業(yè)品牌建設(shè)落后，缺少對(duì)公用品牌的保護(hù)。

 

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)分析

 

　　1.自然災(zāi)害與病蟲(chóng)害。蘋(píng)果生產(chǎn)極易受到低溫凍害、雹災(zāi)等自然災(zāi)害的影響，造成蘋(píng)果產(chǎn)量波動(dòng)；易受到病蟲(chóng)害的影響，影響蘋(píng)果產(chǎn)量及品質(zhì)。自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害發(fā)生及嚴(yán)重程度難以預(yù)計(jì)。

 

　　2.國(guó)際貿(mào)易。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口蘋(píng)果需求的增加，我國(guó)進(jìn)口蘋(píng)果規(guī)模將不斷擴(kuò)大，但出口有下降趨勢(shì)。雙重壓力給我國(guó)蘋(píng)果市場(chǎng)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。全球冠狀肺炎疫情的突發(fā)也對(duì)我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生不確定性影響。

 

　　3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。蘋(píng)果產(chǎn)品多元化的消費(fèi)需求既給我國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，也會(huì)帶來(lái)挑戰(zhàn)；其他水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也對(duì)蘋(píng)果的供需及價(jià)格產(chǎn)生不確定性影響。

 

　　五、政策措施建議

 

　　（一）優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)品種多樣化。逐步減少富士蘋(píng)果種植，適當(dāng)發(fā)展我國(guó)自主選育的優(yōu)質(zhì)品種，適量發(fā)展一些加工品種，調(diào)劑發(fā)展早熟品種，實(shí)現(xiàn)早、中、晚熟合理搭配。

 

　　（二）延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)附加值。完善蘋(píng)果采后處理流程標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化氣調(diào)和恒溫貯藏等技術(shù)；實(shí)現(xiàn)加工產(chǎn)品多樣化，發(fā)展蘋(píng)果汁等終端產(chǎn)品；建立電子商務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)線上線下一體化銷售，開(kāi)展移動(dòng)電子商務(wù)和微營(yíng)銷新模式；加大品牌建設(shè)與保護(hù)，推進(jìn)地理標(biāo)志和商標(biāo)注冊(cè)；促進(jìn)三產(chǎn)融合。

 

　　（三）加強(qiáng)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，提高服務(wù)水平。加強(qiáng)生產(chǎn)服務(wù)組織建設(shè)，統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；加強(qiáng)市場(chǎng)化、信息化服務(wù)體系建設(shè)；加強(qiáng)金融服務(wù)體系建設(shè)，降低借貸門檻；加強(qiáng)保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)建設(shè)，增加保險(xiǎn)產(chǎn)品，建立應(yīng)對(duì)氣候變化及災(zāi)害的預(yù)警防控體系。

 

　　報(bào)告撰寫(xiě)人：

 

　　王桂榮   河北省農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所室主任、研究員

 

　　來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站