1 2021 年國際肉雞產業(yè)發(fā)展形勢

 

　　2021 年全球肉雞產量雖然延續(xù)了長期以來的增長趨勢，但受全球新冠肺炎疫情持續(xù)及禽流感疫情多地暴發(fā)影響，2021 年全球肉雞產量增速進一步下調，僅有微幅增長。根據美國農業(yè)部分析數(shù)據，2021年全球肉雞產量達到9 910.3 萬t，增長率從2019 年的4.7%、2020 年的1.9% 進一步下降至0.8%。2021 年四大肉雞主產國（地區(qū)）肉雞產量增速高于全球平均水平，占全球肉雞總產量的比重持續(xù)回增。

 

　　2021 年全球四大主產國（地區(qū)）肉雞產量達到6 042.8 萬t，較2020 年增長1.1%；2021 年全球四大主產國（地區(qū)）肉雞產量占全球比重為60.5%， 較2020 年的60.3%有小幅增長， 但遠低于2000 年68.0% 的歷史高位水平。2021 年美國、中國、巴西和歐盟肉雞產量分別為2 037.8 萬t、1 470.0 萬t、1 450.0 萬t 和1 085.0 萬t。

 

　　1.2 全球肉雞貿易量增幅繼續(xù)回落，近十年來首現(xiàn)負增長

 

　　2021 年受新冠肺炎疫情影響，全球進口需求景氣度持續(xù)下降，加之禽流感疫情在多地暴發(fā)，諸多國家因此對肉雞進口實施臨時限制，2021 年全球肉雞貿易量增幅在上年大幅下調的基礎上進一步回落，甚至出現(xiàn)負增長。2021 年全球肉雞進口貿易量為1 049.4 萬t，較2020 年下降2.0%；進口貿易量占全球肉雞產量的比重為10.5%， 較2020 年10.8% 的份額亦有下調。2021 年全球肉雞出口貿易量為1 308.9 萬t，較2020 年微幅增長0.7%；出口貿易量占全球肉雞產量的比重為13.1%，與2020 年持平。

 

　　肉雞貿易集中度仍然呈現(xiàn)進口低、出口高的典型特征。2021 年肉雞進口國集中度相對較弱，進口量超過100 萬t 的國家僅有日本一國；排名前十位的國家進口貿易量分布在38.0 萬~105.0 萬t 區(qū)間，其余進口國肉雞進口貿易量均低于10 萬t。2021 年肉雞出口國集中度相對較高，其中第一大出口國巴西首次突破400 萬t的出口貿易量，達到422.5 萬t；美國、歐盟和泰國肉雞出口貿易量依次排名二至四位，分別為336.7 萬t、178.0 萬t 和93.0 萬t；其余肉雞出口國出口貿易量均低于50 萬t。四大肉雞貿易出口國（地區(qū)）占全球出口貿易總量的比重為78.7%。

 

　　2 2021 年我國肉雞產業(yè)特點和面臨的挑戰(zhàn)

 

　　白羽祖代更新增幅近25%，肉種雞平均存欄增幅近5%，產能居高位。由于美國因禽流感導致的進口封關解除，以及國內自繁祖代能力進一步提升，2021年白羽祖代種雞更新數(shù)量大幅提升，居歷史高位。根據中國畜牧業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據，2021 年我國白羽肉雞累計更新祖代種雞124.6 萬套，比2020 年增加24.3%。2021 年祖代種雞平均存欄量171.3 萬套，較2020 年增長4.9%，其中在產祖代種雞平均存欄量114.0 萬套，比2019 年增加8.1%，后備祖代種雞平均存欄量57.3萬套，較2020 年微幅下降0.7%；父母代種雞平均存欄量6 628.6 萬套，較2020 年增加9.1%，其中在產、后備父母代平均存欄量分別為3 941.3 萬套和2 687.3 萬套，分別比2020 年增加12.6% 和4.4%（圖1）。

 

　　黃羽祖代肉種雞平均存欄增，與上年歷史最高位基本持平，父母代平均存欄大幅下降近10%。經過2019 年6.36%、2020 年4.3% 連續(xù)2 年高速增長后，2021 年全國黃羽祖代肉種雞數(shù)量基本穩(wěn)定，平均存欄量216.6 萬套，較2020 年微幅下降0.6%，其中在產、后備祖代種雞平均存欄量分別為151.4 萬套和65.2 萬套，均較2020年微幅下降0.6%；父母代種雞平均存欄量6 846.8 萬套，比2020 年下降9.4%， 其中在產父母代平均存欄量4 035.2 萬套，比2020 年下降6.0%，后備父母代平均存欄量2 811.6 萬套，比2020 年下降13.9%。

 

　　2.1.2 飼料價格創(chuàng)歷史新高，養(yǎng)殖成本白羽肉雞增、黃羽肉雞平

 

　　2021 年肉雞配合飼料價格大幅上漲，創(chuàng)歷史新高。玉米和豆粕是肉雞配合飼料的主要構成部分，其中玉米占50%~60%，豆粕占25%~30%。2016—2019年國內肉雞配合飼料價格總體震蕩低位運行，2021 年玉米價格在2020 年持續(xù)上漲至高位水平的基礎上進一步增長；豆粕價格年初上漲至歷史相對高位，全年居歷史相對高位震蕩；玉米和豆粕價格上漲拉動肉雞配合飼料價格持續(xù)上漲。2021 年末，玉米價格達到2.9 元/kg，較年初上漲7.4%，創(chuàng)歷史新高；豆粕價格達到3.78 元/kg，較年初上漲6.2%；肉雞配合飼料價格達到3.69 元/kg，較年初上漲7.0%，且較以往歷史最高點2014 年末的3.48元/kg 高5.7%（圖2）。

 

 

 

　　白羽肉雞養(yǎng)殖成本較上年增幅近6%，黃羽肉雞基本持平。根據農業(yè)農村部對60 個生產大縣（市、區(qū)）的300 個行政村1 099 戶肉雞養(yǎng)殖戶月度定點監(jiān)測數(shù)據分析，2021 年白羽肉雞養(yǎng)殖成本上漲明顯，黃羽肉雞基本持平。2021 年白羽肉雞飼料成本和雛雞成本大幅上漲，雖然其他成本有明顯下降，但全年白羽肉雞平均養(yǎng)殖成本上漲5.9%，達到8.1 元/kg。2021 年黃羽肉雞受飼料成本上漲、雛雞成本下降兩方面因素綜合作用，養(yǎng)殖成本基本與上年持平，為12.8 元/kg。

 

　　2.1.3 肉雞價格先降后升，產業(yè)鏈利潤白羽肉雞降、黃羽肉雞增

 

　　肉雞價格先降后升，整體波動不大，且年末與年初基本持平，但白羽肉雞與黃羽肉雞之間存在一定差異。根據農業(yè)農村部集貿市場監(jiān)測數(shù)據，2021 年末白條雞和活雞價格分別為22.1 元/kg 和19.9 元/kg，與年初基本持平；年中最低點分別為21.1 元/kg 和19.0 元/kg，較年末分別低4.3% 和4.4%，全年波幅相對較小。白羽肉雞和黃羽肉雞的價格變動趨勢存在一定差距，雖然二者均呈現(xiàn)出先降后升的趨勢，但全年來看，白羽肉雞出欄價格有所下降，黃羽肉雞出欄價格有所上漲。根據農業(yè)農村部對肉雞養(yǎng)殖戶月度定點監(jiān)測數(shù)據分析，2021年末白羽肉雞出欄毛雞價格為8.1 元/kg，較年初下降9.9%；年末黃羽肉雞出欄毛雞價格為16.91 元/kg，較年初上漲7.0%（圖3）。

 

 

 

　　白羽肉雞和黃羽肉雞養(yǎng)殖利潤均好于上年水平，全產業(yè)鏈收益白羽肉雞明顯收窄、黃羽肉雞明顯擴張。根據農業(yè)農村部對肉雞養(yǎng)殖戶月度定點監(jiān)測數(shù)據分析，2021 年白羽肉雞養(yǎng)殖平均盈利0.7 元/ 只，好于2020年的-0.7 元/ 只，全年12 個月盈虧月數(shù)比6:6；黃羽肉雞養(yǎng)殖平均盈利4.5 元/ 只，較2020 年的1.1 元/ 只有較大提升，全年盈虧月數(shù)比11:1。從種雞、商品代養(yǎng)殖及屠宰全產業(yè)鏈盈利情況來看，2021 年白羽肉雞全產業(yè)鏈綜合收益為1.3 元/ 只，較2020 年的1.9 元/ 只下降了0.6 元/ 只，全年盈虧月數(shù)比10:2；黃羽肉雞全產業(yè)鏈綜合收益為4.7 元/ 只，較2020 年的1.4 元/ 只增加了3.3 元/ 只，全年盈虧月數(shù)比11:1。2021 年白羽肉雞全業(yè)鏈盈利環(huán)節(jié)主要在祖代種雞養(yǎng)殖，虧損最多的在父母代種雞養(yǎng)殖；黃羽肉雞產業(yè)鏈盈利環(huán)節(jié)主要在祖代種雞和商品代肉雞養(yǎng)殖。整體來看，全年肉雞產業(yè)總體收益處于歷史平均水平之下，但從各類經營主體來看，龍頭企業(yè)在高速擴張的同時，仍保持了高于行業(yè)平均值的盈利水平。

 

　　2.1.4 肉雞總產量實現(xiàn)較高增長，白羽肉雞大幅增加、黃羽肉雞有所減少

 

　　受上年種雞高位產能持續(xù)釋放影響，全年肉雞總產量實現(xiàn)高幅增長。根據農業(yè)農村部對肉雞養(yǎng)殖戶月度定點監(jiān)測數(shù)據及中國畜牧業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據分析，2021 年全國肉雞總出欄數(shù)量118.3 億只，較上年增長7.4%；肉雞總產量為1 998.1 萬t，較上年增長8.4%。總體來看，2021 年肉雞產量延續(xù)了2020 年和2019 年的高幅增長趨勢。

 

　　白羽肉雞產量大幅增加、黃羽肉雞有所減少。與2020 年類似，2021 年我國肉雞的大幅增長是由白羽肉雞帶動所致，黃羽肉雞受“活禽管制”等因素影響未升反降。2021 年白羽肉雞出欄數(shù)量較上年增長18.0%，產量增長17.2%；黃羽肉雞出欄數(shù)量較上年下降8.5%，產量下降4.7%。此外，小型白羽肉雞出欄數(shù)量較上年增長18.5%，產量增長13.8%；出欄淘汰蛋雞數(shù)量較上年減少17.9%，產量下降17.9%。

 

　　2.2 我國肉雞產業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)

 

　　雖然改革開放以來白羽肉雞產業(yè)的率先發(fā)展引領并帶動了我國肉雞產業(yè)整體上的快速發(fā)展壯大，但作為舶來品的白羽肉雞，其種源一直以來嚴重依賴國外進口。2021 年我國白羽肉雞育種取得突破性進展，培育并通過審定“廣明2 號”“圣澤901”“沃德188”3 個快大型白羽肉雞品種，但與已有100 多年經驗的國際白羽肉雞品種相比，我國白羽肉雞種業(yè)較國際先進水平還存在一定差距。要想搶占市場仍然需要在持續(xù)提升生產性能、凈化疾病和加快產業(yè)化方面做出巨大努力。雖然我國本土肉雞品種黃羽肉雞遺傳資源豐富，但資源利用程度低、育種重復性高，且飼料轉化率等關鍵技術指標缺乏競爭力等問題更為突出，黃羽肉雞逐漸告別活禽銷售、轉為生鮮上市的必然趨勢，亦對屠宰加工型黃羽肉雞新品種的培育提出更加迫切的要求。

 

　　2.2.2 白羽肉雞產能過剩，市場風險加大

 

　　2018—2019年國內肉雞產業(yè)擺脫H7N9 疫情沖擊，并因非洲豬瘟疫情導致生豬產量下降而獲得更多發(fā)展空間，肉雞產業(yè)全產業(yè)鏈實現(xiàn)高水平盈利。此外，2015—2018 年由于美國、法國和波蘭等國相繼暴發(fā)高致病性禽流感，我國對上述國家的禽類進口采取封關措施，白羽肉雞引種嚴重受阻。在此背景下，2019—2021 年連續(xù)3 年白羽肉雞祖代更新數(shù)量居高位，伴隨著高位產能的持續(xù)釋放，2020—2021 年白羽肉雞出欄量大幅增長，產能過剩問題再次凸顯并愈加突出。供大于求引致市場價格低迷，全產業(yè)鏈收益水平持續(xù)下降，市場風險加大。

 

　　2.2.3 “三搶”特征明顯呈現(xiàn)，市場份額搶奪競爭加劇

 

　　一是白羽肉雞搶黃羽肉雞市場份額。黃羽肉雞原來主要是依靠活禽市場，新冠肺炎疫情因素下，活禽市場受到很大影響，而白羽肉雞通過較為完備的現(xiàn)代化營銷體系可直達消費者。二是小品種搶占大品種市場份額。近幾年，817 肉雜雞、小優(yōu)雞等小品種發(fā)展較快，正在搶占黃羽肉雞市場。小品種靈活多樣，市場一旦有需求，就應時而上擴大生產規(guī)模。三是大企業(yè)搶小企業(yè)市場份額。在同一個品種中，大企業(yè)搶小企業(yè)市場份額的趨勢加劇，大企業(yè)越做越大，小企業(yè)越做越小。

 

　　2.2.4 動物疫病具有不確定性，長期困擾產業(yè)發(fā)展

 

　　一方面，動物疫病風險長期困擾產業(yè)發(fā)展。動物疫病易導致養(yǎng)殖場戶產生恐慌心理，棄養(yǎng)現(xiàn)象時有發(fā)生，不利于肉類產品的供給保障，不利于養(yǎng)殖戶的收入保障。面對普通動物疫病潛在風險大、防治難度大，烈性傳染病不斷更新、防疫成本高的現(xiàn)實狀況，我國肉雞養(yǎng)殖生物安全措施水平有待進一步提升，動物福利水平亟待提高。另一方面，與動物疫病防控難度大相伴而生的抗生素濫用、高用并存問題，影響我國肉雞產業(yè)綠色高質量發(fā)展的推進和競爭力的提升。因抗生素不合理使用導致的藥殘問題是制約我國肉雞產品國際競爭力提升的重要因素，肉雞“激素喂養(yǎng)”的誤解阻礙了肉雞產業(yè)的健康發(fā)展。與此同時，國際上隨著減抗和禁抗呼聲的日漸高漲，國內肉雞產業(yè)發(fā)展壓力日益增大。

 

　　2.2.5 種養(yǎng)脫節(jié)，養(yǎng)殖廢棄物資源化利用壓力長期存在

 

　　目前，規(guī)模化、集約化已經成為包括肉雞產業(yè)在內的畜牧業(yè)發(fā)展的顯著特征，但由于缺乏合理的種養(yǎng)布局，種養(yǎng)規(guī)模不匹配，大量養(yǎng)殖糞便集中排放但缺乏匹配耕地消納，造成環(huán)境污染問題日益嚴峻。2014 年以來國家層面出臺了一系列法律法規(guī)和政策措施推進畜禽糞便資源化利用，2020 年資源化利用率提高到76%。但由于缺乏合理的種養(yǎng)布局，大量養(yǎng)殖糞便集中排放但缺乏匹配耕地消納的問題仍然突出。面對國內肉類消費剛性增長，畜禽養(yǎng)殖總體規(guī)模還將進一步擴大，畜禽糞便污染的壓力長期存在。當前及未來相當長一段時期內，日益嚴峻的環(huán)保約束是畜禽養(yǎng)殖發(fā)展面臨的新常態(tài)。

 

　　3 2022 年肉雞產業(yè)發(fā)展趨勢及對策建議

 

　　雖然2022 年全球新冠肺炎疫情持續(xù)暴發(fā)仍將給肉雞產業(yè)發(fā)展帶來阻礙，飼料價格上漲也會進一步壓縮肉雞養(yǎng)殖盈利空間，但消費者對低價格動物蛋白的強勁需求將刺激全球肉雞生產的進一步擴張。根據美國農業(yè)部估計數(shù)據，2022 年全球肉雞產量可能達到10 082.1 萬t，與2020 年的增長率基本持平，為0.09%。隨著全球經濟逐步向好，受進口需求增長拉動，預計2022 年全球肉雞貿易量增幅明顯高于2021 年，全球肉雞進口量將達到1 073.1 萬t，增長率2.3%，出口量達到1 342.9 萬t，增長率2.6%。

 

　　3.1.2 我國肉雞產量仍將有小幅增長，凈進口量基本保持穩(wěn)定

 

　　我國進入新冠肺炎疫情常態(tài)化防控階段，社會經濟持續(xù)向好發(fā)展，同時隨著全面建成小康社會目標的實現(xiàn)，國內肉類需求將進一步增長，并帶動肉類生產的進一步增長。預計2022 年肉雞產量將在歷史高位的基礎上仍有小幅增長。同時，2021 年我國肉雞進口將有小幅增長；受全球雞肉消費需求增長影響，我國肉雞出口亦將實現(xiàn)小幅增長；凈進口量預計與2020 年基本持平。根據美國農業(yè)部預測數(shù)據，預計2022 年我國雞肉進口量為80.0 萬t，增長率1.9%；出口量為46.0 萬t，增長率1.1%。

 

　　3.1.3 豬肉和雞肉市場競爭更加激烈，肉雞產業(yè)長期利好趨勢更加凸顯

 

　　雖然2022 年隨著國內生豬產能進一步恢復，生豬產量將逐漸回調至2017 年非洲豬瘟前的常年產量，消費端雞肉與豬肉市場競爭進一步加大。然而，我國糧食產量雖然連續(xù)增產，進口量卻已經突破1.6億t，確保國家糧食安全既要增產，也要進行需求管理；另一方面，實現(xiàn)“雙碳”目標也對畜牧業(yè)發(fā)展提出更新更高的要求。從市場競爭角度而言，雞肉顯著的低價位優(yōu)勢、“三低一高”營養(yǎng)優(yōu)勢將拉動雞肉消費總量進一步擴大，且2020—2021 年種雞高位產能將進一步推動2021 年肉雞產量持續(xù)增長。從確保國家糧食安全、實現(xiàn)“雙碳”目標來看，肉雞養(yǎng)殖飼料報酬高、碳排放低的優(yōu)勢，必將受到政府和企業(yè)的高度關注，長期利好將進一步凸顯。

 

　　3.2 肉雞產業(yè)發(fā)展政策建議

 

　　在新階段“雙碳”目標實現(xiàn)和全面小康社會城鄉(xiāng)居民消費轉型升級背景下，肉雞產業(yè)發(fā)展面臨新機遇。一是生產端，在“雙碳”目標實現(xiàn)的約束下，以及在國家糧食安全仍面臨巨大挑戰(zhàn)的背景下，肉雞產業(yè)因具有低排放、低耗能等顯著的低碳優(yōu)勢，具有更大發(fā)展空間。二是消費端，受非洲豬瘟和新冠肺炎疫情等因素影響，肉雞等家禽搶奪生豬市場10 個百分點，豬肉消費占肉類總消費的比重從大約60% 降至大約50%，后期豬肉份額會有一定程度的回增，但如果生豬的份額能穩(wěn)定調整到55%，家禽份額就可能增加5 個百分點，是重要發(fā)展機遇。肉雞產業(yè)自身應基于發(fā)展的新機遇做好戰(zhàn)略管理，優(yōu)化資源配置，確保產業(yè)健康發(fā)展；國家主管部門應基于肉雞產業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略意義，將雞肉產業(yè)作為我國農業(yè)農村經濟發(fā)展中的戰(zhàn)略產業(yè)，盡快啟動“禽肉翻番行動”，讓肉雞成為我國第一大肉類。

 

　　3.2.2 充分認識產業(yè)發(fā)展面臨的困難，控制和優(yōu)化產能

 

　　2022 年隨著生豬產量徹底恢復，豬肉價格進一步下降，肉雞產業(yè)發(fā)展面對的市場競爭將更加激烈。尤其是白羽肉雞在當前供給已經相對過剩的情況下，高位產能仍將持續(xù)釋放，產品價格下降趨勢不可避免，產業(yè)發(fā)展形勢不客觀。白羽肉雞必須科學控制產能，避免總量規(guī)模進一步擴大，同時要下功夫優(yōu)化產能，淘汰落后產能，防止因產能過剩導致的市場供需失衡的狀況在更大范圍和更大程度上出現(xiàn)。

 

　　3.2.3 堅持高質量發(fā)展，推動產業(yè)轉型升級

 

　　白羽肉雞在畜牧業(yè)發(fā)展中一直打頭陣，未來畜牧業(yè)如何現(xiàn)代化、如何高質量、如何有競爭力、如何更加綠色化，可能還要靠白羽肉雞探索和引領，這也是未來白羽肉雞發(fā)展的重要任務使命。同時，黃羽肉雞也應加快推進高質量發(fā)展步伐。實現(xiàn)高質量發(fā)展，一是價格適中，二是質量過硬，三是環(huán)境友好。肉雞產業(yè)必須嚴格把握上述三條要求，堅持問題導向和目標導向，從種業(yè)創(chuàng)新和推廣、飼料配方優(yōu)化、生物安全體系建設、養(yǎng)殖技術提升、智能化設備設施應用等方面，通過提高技術水平和技術效率，提升產業(yè)發(fā)展質量，推動產業(yè)轉型升級。

 

　　3.2.4 重視產業(yè)發(fā)展的社會價值目標，為共同富裕做出更大貢獻

 

　　肉雞產業(yè)啟動產業(yè)化發(fā)展以來，在過去40年的時間里，通過“公司+ 農戶”等多種形式的產業(yè)化發(fā)展模式帶動大量養(yǎng)殖戶參與到肉雞養(yǎng)殖，為提供就業(yè)崗位、帶動農民增收做出突出貢獻。隨著肉雞產業(yè)化的發(fā)展，目前出現(xiàn)的大企業(yè)搶小農戶市場份額、小農戶退出的現(xiàn)象必須引起注意。吸收農戶參與的產業(yè)化發(fā)展模式，是小農戶對接現(xiàn)代農業(yè)、享受產業(yè)現(xiàn)代化紅利的重要媒介。肉雞產業(yè)尤其是大型龍頭企業(yè)應堅持經濟、生態(tài)和社會價值三維目標并重，為共同富裕做出更大貢獻。

 

　　3.2.5 完善疫病防控體系建設，加強疫病風險管理

 

　　雖然長期以來我國動物疫病防控體系建設取得一定成效，但在疫病監(jiān)測、生物安全體系防控上仍有待進一步完善。尤其是2018 年8 月非洲豬瘟疫情在我國暴發(fā)，暴露了我國在動物疫病防控體系建設方面的短板。要強化疫情監(jiān)測，打通疫情監(jiān)測和檢疫信息共享通道。加強各類措施對病毒作用的機理和效果研究，優(yōu)化消殺隔離防控措施。強化生物安全理念，建立肉雞場生物安全體系基礎，引導養(yǎng)殖防疫由只靠疫苗向疫苗與生物安全措施并重轉變。建立肉雞場生物安全管理體系，提高生物安全關鍵技術水平。針對重大疫病入侵事件的應急處置，建立應急處置技術方案與規(guī)范。