10月17日，世界中餐業(yè)聯(lián)合會與黑峪投資聯(lián)合發(fā)布《中國咖啡產業(yè)報告2024》，深入分析了全球咖啡產業(yè)鏈、中國咖啡產業(yè)的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢以及面臨的挑戰(zhàn)，旨在為行業(yè)內外的決策者、投資者和咖啡愛好者提供全面的數(shù)據(jù)支持和市場洞察。

 

 

　　報告指出，全球咖啡產業(yè)價值鏈涵蓋從種植到消費終端的多個環(huán)節(jié)，形成了一個龐大的產業(yè)鏈條。咖啡豆的品質受到種植、烘焙及萃取等環(huán)節(jié)的影響，其中，咖啡豆本身的品質和烘焙過程尤為關鍵。全球咖啡年產量約為1000萬噸，近十年增長約15%。然而，受全球通脹影響，咖啡豆價格已達到高位，全球咖啡烘焙市場相對分散，CR10不足40%。

 

　　中國咖啡產業(yè)現(xiàn)狀

 

　　在中國，咖啡種植主要集中在云南，年產量略超過10萬噸，且在近十年內保持穩(wěn)定。2023年，中國咖啡出口量縮減至歷史最低的2萬噸，而進口量則保持20%以上的增長，達到15萬噸，金額近60億元。中國咖啡消耗量在近十年內增長167%，達到35萬噸，顯示出市場對咖啡的日益需求。

 

　　消費市場與趨勢

 

　　中國咖啡消費市場經歷了從速溶咖啡主導到多元化消費場景的演變。現(xiàn)磨咖啡和零售咖啡成為主要消費分類，現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模超過1200億元，整體市場規(guī)模達到1500億。報告指出，現(xiàn)磨咖啡將快速成為消費主流，預計市場份額將從不足40%提升至超80%。此外，現(xiàn)磨咖啡的消費場景日益豐富，包括專業(yè)咖啡連鎖、快餐、茶飲、便利店及自助機等。

 

　　在地域分布上，門店數(shù)前五的城市（上海、廣州、北京、成都和深圳）累積門店占比從2022年9月的23%降低至2024年9月份的不足19%，三、四、五線城市的咖啡市場滲透率正在提升。報告還特別提到瑞幸咖啡、星巴克、庫迪咖啡、Manner和幸運咖等主要品牌的市場表現(xiàn)和發(fā)展情況。

 

　　市場挑戰(zhàn)與發(fā)展空間

 

　　盡管中國咖啡市場發(fā)展迅速，但人均消費水平仍與日韓、歐美等成熟市場存在較大差距，顯示出巨大的發(fā)展空間。報告強調，咖啡的成癮性和提神功能使得消費者形成了飲用習慣，未來市場潛力巨大。同時，資本對于咖啡企業(yè)仍保持著很大的關注度，他們的助力將進一步推動咖啡產業(yè)的快速發(fā)展。

 

 

　　1.咖啡產業(yè)價值鏈：從種植到消費終端產業(yè)是一個長鏈條的龐大產業(yè)。

 

　　2.咖啡豆從種植到萃取各環(huán)節(jié)對咖啡品質影響：咖啡豆本身品質和烘焙環(huán)節(jié)最為關鍵。

 

　　3.咖啡豆分品類產量及特性對比：近60%產量是阿拉比卡，風味豐富，品質更高。

 

　　4.咖啡種植-全球咖啡帶：位于南北回歸線之間。

 

　　5.全球咖啡產量：約1000萬噸年產，近十年增長約15%。

 

　　6.咖啡價格趨勢：受全球通脹影響，咖啡豆價格增長至高位。

 

　　7.咖啡烘焙：全球咖啡烘焙相對分散，CR10不足40%。

 

　　8.咖啡萃取具備多種不同技術路線，適用于不同消費場景。

 

 

　　1.中國咖啡種植99%位于云南，年產量略超過10萬噸。

 

　　2.中國咖啡年產量基本維持在10萬噸，近十年比較平穩(wěn)。

 

　　3.中國咖啡豆進出口及消耗量

 

　　（1）2023年中國咖啡出口量縮減至2萬噸，處于歷史最低位；

 

　　（2）2023年中國咖啡進口量近五年保持20%以上增長，2023超過15萬噸，金額近60億元；

 

　　（3）2023年中國咖啡消耗量近十年增長167%，達到35萬噸。

 

　　4.中國咖啡烘焙產能超35萬噸，遠超現(xiàn)磨咖啡需求。

 

　　1.咖啡市場發(fā)展歷程：從速溶咖啡主導到多元化消費場景演變。

 

　　2.咖啡消費市場分類：現(xiàn)磨咖啡和零售咖啡。

 

　　（1）零售咖啡國產細分品牌涌現(xiàn)：如三頓半、隅田川、永璞等。

 

　　（2）現(xiàn)磨咖啡消費場景豐富多樣：專業(yè)咖啡連鎖和快餐、茶飲、便利店和自助機等。

 

　　（3）現(xiàn)磨咖啡消費者畫像：年輕女性上班族占比超六成。

 

　　3.中國咖啡市場規(guī)模1500億，其中現(xiàn)磨咖啡超過1200億規(guī)模。

 

　　市場趨勢一：中國現(xiàn)磨咖啡將快速成為消費主流，從不足4成將達到超8成。

 

　　市場趨勢二：現(xiàn)磨咖啡向多元化和細分化方向發(fā)展，多種定位的模型。

 

　　市場趨勢三：下層市場開店加快，TOP5城市門店占比從22年9月的23%降低至24年9月份的不足19%。

 

　　市場趨勢四：產品和客單消費下降，客單價近兩年下滑了20%多，從40+下降至30。

 

　　1.前十咖啡品牌門店占比27%。

 

　　2.瑞幸在所有城市等級處于絕對領先位置。

 

　　3.瑞幸、星巴克、庫迪、幸運咖、manner等均在快速開店擴張。

 

 

　　1.中國咖啡消耗總量在全球占比不到5%，人均水平與日韓等成熟市場存在很大差距，具有較大的發(fā)展空間。

 

　　2.咖啡具備成癮性和提神的功能性，使得消費者飲用成為習慣。

 

　　3.咖啡行業(yè)相關企業(yè)在過去幾年得到了資本的助力。

 

　　世界中餐業(yè)聯(lián)合會和黑峪投資期待與行業(yè)同仁共同探討中國咖啡產業(yè)的未來，共同推動產業(yè)的健康發(fā)展。