食品伙伴網(wǎng)訊 近年來(lái)，保健品行業(yè)處于需求向上的周期，在可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)的背景下中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康消費(fèi)的關(guān)注度持續(xù)提升，主流品牌的份額有望繼續(xù)提升，此外，功能性保健品崛起也較大程度的豐富了保健品的消費(fèi)場(chǎng)景、擴(kuò)大了保健品的目標(biāo)人群，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)保健品的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)保健品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。在此情況下，食品伙伴網(wǎng)食品行業(yè)研究中心出品了2020年保健食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告。
第一章 保健食品的行業(yè)概況
1.1保健食品行業(yè)發(fā)展背景
中國(guó)保健品產(chǎn)業(yè)化起始于二十世紀(jì)80年代，由于行業(yè)當(dāng)時(shí)具有監(jiān)管寬松、壁壘低和利潤(rùn)高等特點(diǎn)，保健品廠商數(shù)量快速增長(zhǎng)至1996年的3000家。由于行業(yè)在較短時(shí)間內(nèi)規(guī)模快速膨脹帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)自1997年開始進(jìn)入了調(diào)整期，企業(yè)數(shù)量下降至2004年的1000家。2003年之后保健品的監(jiān)管主體從衛(wèi)生部轉(zhuǎn)移至國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局，后續(xù)行業(yè)的監(jiān)管開始逐步的完善和規(guī)范化，這對(duì)行業(yè)的可持續(xù)的健康發(fā)展起到了重要的作用。
1.2保健食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
保健品行業(yè)當(dāng)前處于需求向上的周期，主流品牌的份額有望繼續(xù)提升在可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)的背景下中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康消費(fèi)的關(guān)注度持續(xù)提升，與此同時(shí)功能性保健品崛起也較大程度的豐富了保健品的消費(fèi)場(chǎng)景、擴(kuò)大了保健品的目標(biāo)人群，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)保健品的需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。
根據(jù)食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)保健品市場(chǎng)銷售收入為2376億元，預(yù)計(jì)到2020年保健品行業(yè)銷售收入有望上升至3500億元，復(fù)合增速為14%。在渠道變革和國(guó)際品牌參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)潮流下，食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心認(rèn)為行業(yè)的集中度有較大的上升空間，主流品牌的市場(chǎng)份額將有持續(xù)提升的潛力。
第二章 保健食品的消費(fèi)行為研究
2.1中國(guó)消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程
2.2網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)群體的特點(diǎn)和啟示
2.3中國(guó)保健食品市場(chǎng)領(lǐng)先格局
2.3.1目前中國(guó)保健食品市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌以直銷企業(yè)為主，其中也有大量本土品牌。
2.3.2近20年來(lái)，中國(guó)保健食品市場(chǎng)涌現(xiàn)出不少品牌，其中也有大量中國(guó)本土品牌。
2.3.3 2015年，在中國(guó)相對(duì)分散的保健食品市場(chǎng)中，中國(guó)知名本土品牌市場(chǎng)占比約25%，未來(lái)發(fā)展仍有巨大潛力。
2.3.4前十的保健食品品牌中有六家是直銷企業(yè)。
2.3.5由于消費(fèi)者之前對(duì)保健食品的認(rèn)知較低，直銷企業(yè)憑借其龐大緊密的銷售網(wǎng)絡(luò)在消費(fèi)者教育和產(chǎn)品宣傳上具有優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。
2.3.6但是非直銷企業(yè)例如湯臣倍健憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、品牌建設(shè)及渠道擴(kuò)張，近年來(lái)發(fā)展迅速。
2.4本土保健品品牌認(rèn)知度提升
國(guó)潮養(yǎng)生推動(dòng)了中國(guó)本土保健品品牌認(rèn)知度提升。食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受訪者認(rèn)知度較高的保健品品牌為安利、無(wú)限極、湯臣倍健，占比分別為46.5%，44.3%，36.2%，食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心認(rèn)為，由于過(guò)去海外保健品品牌產(chǎn)品及服務(wù)發(fā)展相對(duì)成熟，所以在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的品牌力。但是近年來(lái)，在國(guó)潮文化崛起的背景下，中國(guó)保健品品牌也逐漸得到了消費(fèi)者的認(rèn)可。
2.5中國(guó)保健品市場(chǎng)消費(fèi)者人群細(xì)分且需求轉(zhuǎn)變
2.5.1草本及傳統(tǒng)類保健品預(yù)計(jì)發(fā)展迅速
草本及傳統(tǒng)類保健品在中國(guó)市場(chǎng)一直保持著較高的占有率，達(dá)30%左右。源于中醫(yī)文化，草本及傳統(tǒng)類產(chǎn)品天然、長(zhǎng)效且副作用小的理念在中國(guó)消費(fèi)者中深入人心。未來(lái)，在國(guó)家中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要的推動(dòng)下，草本及傳統(tǒng)類保健品仍將在中國(guó)保健品市場(chǎng)中占據(jù)重要一席，預(yù)計(jì)發(fā)展增速將略高于整體市場(chǎng)。
2.5.2推動(dòng)中國(guó)保健食品市場(chǎng)迅猛發(fā)展的主要力量
推動(dòng)中國(guó)保健品市場(chǎng)迅猛發(fā)展的主要力量有四方面：從治療向預(yù)防消費(fèi)訴求的轉(zhuǎn)變、健康意識(shí)的提升、健康需求的精細(xì)化，以及消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)保健品的追求。
第三章 保健食品的市場(chǎng)規(guī)模分析
3.1中國(guó)保健食品發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力
中國(guó)保健食品市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著國(guó)民收入水平的不斷提高、人口老齡化引發(fā)的慢病管理需求的提升、城市化及生活環(huán)境的惡化等問(wèn)題的出現(xiàn)，引發(fā)人們對(duì)健康的關(guān)注，成為了中國(guó)保健食品市場(chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。
3.2中國(guó)保健食品市場(chǎng)規(guī)模分析
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)保健食品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2020年達(dá)到2077億元左右。行業(yè)同比增速在9%左右，增長(zhǎng)迅速。中國(guó)保健品市場(chǎng)存量大且增長(zhǎng)快。
3.2.1中國(guó)保健品市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快
2015年，中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模約為1200億元，相比2005年的約450億元增長(zhǎng)了2.7倍。縱觀全球，美國(guó)與中國(guó)占據(jù)了保健品市場(chǎng)的半壁江山。2005-2015年，中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展增速達(dá)到13%，居世界首位；美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模排名第一，但增速僅為6%。
3.2.2中國(guó)保健品市場(chǎng)空間大
對(duì)比中美保健品消費(fèi)習(xí)慣可發(fā)現(xiàn)，中國(guó)市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。美國(guó)的保健品滲透率達(dá)50%，而中國(guó)僅為20%；其中，美國(guó)有60%的保健品消費(fèi)者屬于粘性用戶，而中國(guó)僅有10%；此外，就人均消費(fèi)金額而言，中國(guó)僅為美國(guó)的1/8。未來(lái)，中國(guó)保健品市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將以高于本國(guó)GDP的速度增長(zhǎng)，2015-2020年的年均增速將約為9%，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)至2020年將約為2000億元。
第四章 2020年中國(guó)保健食品的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
健康中國(guó)戰(zhàn)略加速推進(jìn)，保健品行業(yè)趨勢(shì)向好
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心認(rèn)為，2016年國(guó)務(wù)院印發(fā)實(shí)施健康中國(guó)2030“規(guī)劃綱要，對(duì)保健品在內(nèi)的大健康產(chǎn)業(yè)形成了最有力支撐，健康產(chǎn)業(yè)受到全社會(huì)的廣泛關(guān)注。2019年《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》等相關(guān)文件出臺(tái)意味著健康中國(guó)戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)程加速，對(duì)加快完善健康產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)、提高社會(huì)健康意識(shí)、促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)投資均產(chǎn)生了極大的推動(dòng)作用。保健品行業(yè)作為大健康產(chǎn)業(yè)的重要分支，也將充分受益相關(guān)政策紅利，行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)向好。
市場(chǎng)消費(fèi)潛力逐步釋放，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展藍(lán)海
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心認(rèn)為，當(dāng)前保健品受眾已逐步向年輕群體滲透，該趨勢(shì)將隨著健康中國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施而進(jìn)一步擴(kuò)大。與此同時(shí)，中國(guó)老齡化人口加劇，保健品剛需屬性加強(qiáng)。同國(guó)外發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比，中國(guó)保健品整體市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，隨著消費(fèi)群體的擴(kuò)大以及消費(fèi)能力的提升，保健品市場(chǎng)的消費(fèi)潛力將逐步得到釋放，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展藍(lán)海。
行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)要求
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心認(rèn)為，當(dāng)前保健品受眾已逐步向年輕群體滲透，該趨勢(shì)將隨著健康中國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施而進(jìn)一步擴(kuò)大。與此同時(shí)，中國(guó)老齡化人口加劇，保健品剛需屬性加強(qiáng)。同國(guó)外發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比，中國(guó)保健品整體市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，隨著消費(fèi)群體的擴(kuò)大以及消費(fèi)能力的提升，保健品市場(chǎng)的消費(fèi)潛力將逐步得到釋放，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展藍(lán)海。
加強(qiáng)品牌建設(shè)，扭轉(zhuǎn)行業(yè)負(fù)面形象
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心認(rèn)為，長(zhǎng)期以來(lái)，保健品行業(yè)社會(huì)口碑較低，行業(yè)負(fù)面形象的扭轉(zhuǎn)需要相關(guān)企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期的品牌建設(shè)和市場(chǎng)教育。與此同時(shí)，保健品行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，通過(guò)品牌宣傳推廣、踐行社會(huì)責(zé)任、普及健康教育、提升服務(wù)質(zhì)量等多元化的手段進(jìn)行品牌建設(shè)，是企業(yè)提升知名度和認(rèn)可度的有效手段，有助于企業(yè)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)及創(chuàng)新，將成為保健品企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心認(rèn)為，相較于藥品市場(chǎng)，保健品行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，市場(chǎng)長(zhǎng)期魚龍混雜，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，其至出現(xiàn)虛假產(chǎn)品的惡劣現(xiàn)象，極大地消耗了消費(fèi)者的信心。
況且保健品行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題很嚴(yán)重，隨著消費(fèi)人群的擴(kuò)大化、細(xì)分食品市場(chǎng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新力的要求也將有所提升，未來(lái)只有回歸產(chǎn)品本身，不斷加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新的企業(yè)才有可能經(jīng)得起市場(chǎng)的長(zhǎng)期考驗(yàn)。
精細(xì)化經(jīng)營(yíng)管理勢(shì)在必行，保健品企業(yè)需加強(qiáng)新技術(shù)新方法的運(yùn)用
在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，面向C端消費(fèi)市場(chǎng)的多個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)變革。相對(duì)傳統(tǒng)的保健品行業(yè)，在運(yùn)用新技術(shù)新方法方面稍顯滯后。
以往粗放式的經(jīng)營(yíng)管理已經(jīng)無(wú)法滿足企業(yè)發(fā)展壯大的需求，加速融合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，拓展線上銷售渠道、加強(qiáng)新媒體營(yíng)銷、深化用戶管理，將有助于企業(yè)更好的建立和擴(kuò)大品牌知名度，并更好的滿足新一代消費(fèi)者需求，最終提升用戶忠誠(chéng)度。
本報(bào)告由食品伙伴網(wǎng)食品行業(yè)研究中心出品，食品行業(yè)研究中心專注食品飲料行業(yè)，提供食品飲料行業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告和市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)。滿足食品行業(yè)人群關(guān)于行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)前景以及市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)增速等市場(chǎng)數(shù)據(jù)的需求。具體業(yè)務(wù)服務(wù)：期刊訂閱、付費(fèi)報(bào)告購(gòu)買、線上課程等。聯(lián)系電話：18905354716。
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