為做好市場(chǎng)信息引導(dǎo)和服務(wù)，促進(jìn)貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司組織中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)熱科院、中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)的專家，形成一系列特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報(bào)告。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司同意，中國(guó)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)站和微信公眾號(hào)將全文轉(zhuǎn)載《特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報(bào)告》。

 

　　我國(guó)獼猴桃資源十分豐富，種植面積及產(chǎn)量均位居世界第一。同時(shí)，貧困地區(qū)獼猴桃栽培面積達(dá)到167.1萬(wàn)畝，占全國(guó)獼猴桃總規(guī)模的46.4%，已成為助推脫貧攻堅(jiān)和產(chǎn)業(yè)興旺的重要產(chǎn)業(yè)之一。為摸清獼猴桃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和存在問(wèn)題，把握獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)組織四川省農(nóng)科院信息農(nóng)經(jīng)所等單位成立專題研究組，先后深入貴州、四川、陜西等獼猴桃主產(chǎn)區(qū)，對(duì)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)查分析。2013-2019年，獼猴桃種植規(guī)模快速增加、單產(chǎn)水平持續(xù)提升，但產(chǎn)地收購(gòu)價(jià)逐年降低，種植戶產(chǎn)業(yè)收入不斷下降；獼猴桃消費(fèi)方式仍以鮮食為主，人們對(duì)高端化、多元化的獼猴桃產(chǎn)品需求逐步增加，我國(guó)獼猴桃人均消費(fèi)量超過(guò)國(guó)際平均水平；預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年，我國(guó)獼猴桃面積增速將放緩，隨著前期擴(kuò)張的獼猴桃陸續(xù)進(jìn)入豐產(chǎn)期，產(chǎn)量仍有提升空間；我國(guó)獼猴桃人均消費(fèi)量將與發(fā)達(dá)國(guó)家基本持平；隨著自主研發(fā)的獼猴桃新品種在國(guó)外注冊(cè)品種權(quán)并授權(quán)國(guó)外商業(yè)化種植，有望打破被新西蘭壟斷的國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)格局，獼猴桃出口量將會(huì)有大幅提升。

 

　　一、獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

　　1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增加。我國(guó)獼猴桃產(chǎn)業(yè)先后經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展、緩慢增長(zhǎng)、高速發(fā)展四個(gè)階段。2018年，全國(guó)獼猴桃種植面積360萬(wàn)畝，占全球獼猴桃種植面積的72%；總產(chǎn)量255萬(wàn)噸，占全球獼猴桃產(chǎn)量的55%，我國(guó)獼猴桃種植面積是意大利的6.8倍、新西蘭的13.9倍。隨著科技進(jìn)步與管理水平的提升，十年間我國(guó)獼猴桃單產(chǎn)水平提升近一倍，達(dá)到1.1噸/畝。

 

　　2、形成五大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。2019年，獼猴桃種植面積較大省份依次為陜西、四川、貴州、湖南、河南、湖北。根據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚度，國(guó)內(nèi)獼猴桃可劃分為五大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)：一是陜西秦嶺北麓山區(qū)；二是四川大巴山南麓山區(qū)及龍門山區(qū)；三是湖南省西部和湖北省西南部武陵山區(qū)；四是貴州苗嶺烏蒙山區(qū)；五是河南的伏牛山、桐柏山等大別山區(qū)，五大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)種植規(guī)模占全國(guó)獼猴桃總規(guī)模的82.3%。江西、福建、浙江、廣東等地也有零星小規(guī)模分布。

　

　　3、主栽品種多樣化。20世紀(jì)80年代，從新西蘭引進(jìn)的‘海沃德’栽培比重占我國(guó)獼猴桃總面積的80%-90%。隨著獼猴桃育種技術(shù)的不斷創(chuàng)新，先后選育出‘金魁'’紅陽(yáng)‘’秦美‘’貴長(zhǎng)‘等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種并成功推廣，重塑了國(guó)際獼猴桃市場(chǎng)格局。目前，我國(guó)獼猴桃主栽品種近20個(gè)，綠肉、紅肉、黃肉獼猴桃所占比重分別為75%、11%、14%。

 

　　（二）消費(fèi)

 

　　1、消費(fèi)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)。近年來(lái)，獼猴桃表觀消費(fèi)量逐年提升，由2014年的209萬(wàn)噸增加到2018年的266萬(wàn)噸，位居水果表觀消費(fèi)量第六。從20世紀(jì)九十年代的人均80克到2014年人均1.4千克，再到2018年的人均1.9千克，我國(guó)獼猴桃人均表觀消費(fèi)量快速提升，目前已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)水平（法國(guó)人均表觀消費(fèi)量約2.8千克）。

　　圖1 1997-2018年國(guó)內(nèi)外獼猴桃人均表觀消費(fèi)量

 

　　2、消費(fèi)多元化、品牌化、網(wǎng)絡(luò)化。近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)黃肉、紅肉等多元化品種的需求量增加，綠肉獼猴桃銷售額占比逐年下降。“佳沃”“悠然”“陽(yáng)光味道”“十八洞村”“伊頓”“齊峰”等眾多國(guó)內(nèi)知名品牌受到消費(fèi)者青睞。“周至獼猴桃”“眉縣獼猴桃”“都江堰獼猴桃”等地標(biāo)產(chǎn)品的影響力不斷提升。網(wǎng)絡(luò)銷售逐漸成為主流趨勢(shì)，消費(fèi)者利用京東、淘寶、拼多多等知名電商平臺(tái)，微信、微博等微商平臺(tái)，抖音、火山小視頻等直播平臺(tái)選購(gòu)不同種類的獼猴桃。

 

　　（三）加工

 

　　目前，全國(guó)有低溫冷庫(kù)5000多座，年貯藏能力超100萬(wàn)噸，占年產(chǎn)量的40%；隨著冷藏庫(kù)、冷鏈物流運(yùn)輸車等采后商品化處理基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，以分選、包裝、冷藏為主的鮮果初級(jí)加工水平不斷提升，大幅提高了果品采后保鮮能力。隨著獼猴桃加工產(chǎn)品研發(fā)力度不斷加大，我國(guó)獼猴桃精深加工量逐年增加，由2014年的4.3萬(wàn)噸，增加到2018年的11.7萬(wàn)噸。開發(fā)出獼猴桃果酒、獼猴桃果脯、獼猴桃果糕、果籽餅干等系列精加工產(chǎn)品。

 

　　（四）進(jìn)出口

 

　　1、進(jìn)口量較大，進(jìn)口區(qū)域較為集中。2010-2019年，我國(guó)獼猴桃進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，進(jìn)口量額年均增長(zhǎng)率分別為15.7%、28.8%。2019年我國(guó)獼猴桃進(jìn)口總量達(dá)12.3萬(wàn)噸，進(jìn)口額4.36億美元。從新西蘭、智利、意大利、希臘、法國(guó)5個(gè)國(guó)家的獼猴桃進(jìn)口量占我國(guó)進(jìn)口總量的99%以上。

　

　　圖2  2010-2019年我國(guó)獼猴桃進(jìn)口量和進(jìn)口額

 

　　2、出口量較少，國(guó)際市場(chǎng)份額低。我國(guó)獼猴桃出口量相對(duì)較少，但總體穩(wěn)步增長(zhǎng)。2010-2019年，我國(guó)獼猴桃出口量額年均增長(zhǎng)率分別為17.6%、20.1%。2019年，我國(guó)獼猴桃出口量8800噸，出口額1330萬(wàn)美元，主要出口國(guó)以俄羅斯、印度尼西亞、蒙古、馬來(lái)西亞等為主，占我國(guó)出口總量的84.2%。中國(guó)獼猴桃國(guó)際市場(chǎng)占有率由2000年的0.03%上升至2018年的0.33%，年平均增長(zhǎng)率為0.17%，但占有率仍然遠(yuǎn)低于新西蘭的40.19%和意大利的25.33%。

 

 

 

　　（五）市場(chǎng)價(jià)格

 

　　隨著獼猴桃種植面積快速擴(kuò)張，產(chǎn)品總量和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，主產(chǎn)區(qū)獼猴桃收購(gòu)價(jià)格大幅下跌。2014年，國(guó)內(nèi)綠肉、黃肉、紅肉獼猴桃田間收購(gòu)價(jià)每公斤分別為5.4元、8.6元、12.9元，到2019年，綠肉、黃肉、紅肉獼猴桃田間收購(gòu)價(jià)每公斤分別下跌至3.2元、3.8元、6.4元，跌幅分別為40.7%、55.6%、50.6%。我國(guó)獼猴桃市場(chǎng)批發(fā)價(jià)也呈現(xiàn)波動(dòng)下滑，2019年10月，全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)獼猴桃批發(fā)均價(jià)每公斤7.47元，較2018年、2017年同期分別下跌8%和12%。

 

 

　　（六）成本收益

 

　　1、利潤(rùn)空間不斷壓縮。隨著我國(guó)人力成本增加，勞動(dòng)力供應(yīng)緊張，加之物流、包裝成本上漲，獼猴桃生產(chǎn)成本持續(xù)上行。2019年，綠肉、黃肉、紅肉獼猴桃田間收購(gòu)價(jià)較2014年分別下降40.7%、55.6%、50.6%。在不考慮人工及地租成本前提下，獼猴桃種植利潤(rùn)為每畝3500-4000元，但完全核算成本情況下，獼猴桃種植已經(jīng)出現(xiàn)虧損。

 

　　2、其他獼猴桃主產(chǎn)國(guó)收益相對(duì)穩(wěn)定。2018-2019年，新西蘭佳沛集團(tuán)獼猴桃綠果平均收益從每畝1.8萬(wàn)元增長(zhǎng)到1.9萬(wàn)元，而SunGold金果的平均收益從每畝3.3萬(wàn)元增長(zhǎng)到4萬(wàn)元[3]。2018年，法國(guó)與意大利獼猴桃的平均收益均超過(guò)了每畝1萬(wàn)元。從品種收益角度分析，歐洲國(guó)家綠肉、黃肉、紅肉品種的平均回報(bào)率分別為每公斤5.1元、11.3元、15.4元，有機(jī)產(chǎn)品價(jià)格可高出50%以上。

 

 

　　（一）面積增速將放緩，近期產(chǎn)量仍將增加。在連續(xù)多年的效益驅(qū)動(dòng)及政策扶持下，我國(guó)獼猴桃種植面積多年持續(xù)快速增長(zhǎng)，部分地區(qū)常規(guī)獼猴桃品種已經(jīng)出現(xiàn)供過(guò)于求。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，我國(guó)獼猴桃面積增速將放緩，由于前期擴(kuò)張的獼猴桃果園陸續(xù)進(jìn)入豐產(chǎn)期，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將以每年6%-8%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。

 

　　（二）消費(fèi)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，需求呈現(xiàn)多元化。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)獼猴桃人均消費(fèi)量將達(dá)到2.2千克，人們不再滿足于單一口味的獼猴桃產(chǎn)品，而對(duì)高端化、多元化的獼猴桃產(chǎn)品需求逐步增加。

 

　　（三）國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，出口提升空間大。隨著國(guó)際合作加強(qiáng)，獼猴桃新品種在國(guó)外注冊(cè)品種權(quán)并授權(quán)國(guó)外商業(yè)化種植，以及在“一帶一路”倡議帶動(dòng)下，我國(guó)獼猴桃貿(mào)易環(huán)境將逐步改善，未來(lái)獼猴桃出口量有望大幅提升。

 

　　三、產(chǎn)業(yè)扶貧情況

 

　　我國(guó)很多貧困地區(qū)將獼猴桃產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)孛撠毠?jiān)的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)貧困縣（市州）栽培面積達(dá)到167.1萬(wàn)畝，產(chǎn)值達(dá)到99億元，占全國(guó)獼猴桃總規(guī)模的46.4%，獼猴桃產(chǎn)業(yè)對(duì)貧困地區(qū)農(nóng)民增收起到積極作用。

 

　　（二）經(jīng)驗(yàn)做法

 

　　一是科學(xué)規(guī)劃，出臺(tái)招商引資優(yōu)惠政策，推動(dòng)獼猴桃產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、加工物流集群化發(fā)展，建設(shè)獼猴桃專用有機(jī)肥生產(chǎn)廠、獼猴桃精深加工中心及冷鏈物流園區(qū)。二是出臺(tái)支持新型主體培育、投入創(chuàng)新、用地、金融服務(wù)、科技創(chuàng)新、人才支撐、品牌創(chuàng)建等各類政策，形成系統(tǒng)化政策支持體系。三是設(shè)立獼猴桃產(chǎn)業(yè)貸款基金，采取公司擔(dān)保、財(cái)政貼息等方式撬動(dòng)金融企業(yè)發(fā)放小額貸款，探索建立“土地銀行”和土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)基金，創(chuàng)新“經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款+扶貧再貸款”“小額貸款+農(nóng)村保險(xiǎn)”“債貸結(jié)合+拼盤整合”模式。四是實(shí)施“訂單+保單”雙單保險(xiǎn)，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制。

 

　　（三）典型案例分析

 

　　四川省蒼溪縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)。采用“貧困戶+專合社+基地+公司”的模式發(fā)展產(chǎn)業(yè)，合作社社員以貧困戶為主，社員以承包土地作價(jià)入股，70%劃入有土地的農(nóng)戶，20%劃入合作社集體股，10%化為全村貧困戶股本，貧困戶股本由村集體掌握分配，形成的集體經(jīng)濟(jì)收入按4:3:3的模式分紅。貧困戶利益實(shí)現(xiàn)四重保障：①土地作價(jià)入股的資產(chǎn)分配；②優(yōu)先務(wù)工所得的酬勞；③集體股權(quán)盈余分配；④10%的貧困戶專項(xiàng)股權(quán)分配。2018年，全縣建成生態(tài)庭院戶7.5萬(wàn)戶、11萬(wàn)畝，已有90%以上的建檔立卡貧困戶種植1畝以上的紅心獼猴桃。全縣1.8萬(wàn)戶建檔立卡貧困戶共種植獼猴桃3.2萬(wàn)畝，2016年帶動(dòng)貧困戶人均增收2460元，減貧人口達(dá)2.4萬(wàn)人。

 

　　貴州省修文縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)。為延長(zhǎng)獼猴桃產(chǎn)業(yè)鏈，修文縣培育了多家精深加工企業(yè)，從事獼猴桃深加工產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)銷售，研發(fā)上市果汁、果醋、果干、脆片等產(chǎn)品。先后出臺(tái)《貴陽(yáng)市都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《修文縣推進(jìn)獼猴桃產(chǎn)業(yè)“三化”發(fā)展工作方案》《關(guān)于加快修文獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，搭建了政府支持三農(nóng)融資及多層級(jí)多元化農(nóng)業(yè)擔(dān)保體系。建立三級(jí)電商服務(wù)中心，開設(shè)電商、微商店鋪，實(shí)施“五統(tǒng)一”模式拓展銷售市場(chǎng)，在全國(guó)各地建立銷售點(diǎn)和體驗(yàn)店，形成了較為完善的營(yíng)銷體系。

 

　　四、存在問(wèn)題與挑戰(zhàn)

 

　　（一）盲目擴(kuò)張導(dǎo)致生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增加。獼猴桃對(duì)產(chǎn)地環(huán)境要求相對(duì)嚴(yán)苛，對(duì)早春晚霜凍害、夏季高溫灼傷、秋季早霜凍害、冬季凍害等氣候條件異常敏感。由于缺乏科學(xué)合理的生產(chǎn)區(qū)劃與發(fā)展規(guī)劃，種植戶在非最佳適生區(qū)盲目種植、對(duì)生態(tài)適宜性考慮不足，造成建園成活率低、病蟲害發(fā)生嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量低等問(wèn)題。

 

　　（二）科技研發(fā)推廣與生產(chǎn)脫節(jié)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)獼猴桃科技研發(fā)與實(shí)際生產(chǎn)結(jié)合程度不緊密，我國(guó)自主研發(fā)并審定的品種或品系120余個(gè)，但實(shí)際主栽品種不到20個(gè)。良種研發(fā)推廣和生產(chǎn)管理技術(shù)脫節(jié)導(dǎo)致我國(guó)獼猴桃畝產(chǎn)水平僅1.1噸，與新西蘭2.3噸、意大利1.5噸畝產(chǎn)有較大差距。

 

　　（三）基礎(chǔ)配套設(shè)施不完善。獼猴桃產(chǎn)業(yè)因前期生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投入較大，給生產(chǎn)者帶來(lái)較大的壓力，加工流通環(huán)節(jié)技術(shù)應(yīng)用與基礎(chǔ)配套更為薄弱，即使主產(chǎn)區(qū)冷藏庫(kù)和商品化處理車間也配套不足，導(dǎo)致采后和貯藏的損失率大。

 

　　（四）低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)作為全球最大的獼猴桃產(chǎn)地，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%以上，但2019年中國(guó)獼猴桃出口只有0.88萬(wàn)噸，進(jìn)口量卻高達(dá)12.3萬(wàn)噸，巨大的貿(mào)易逆差表明我國(guó)的獼猴桃在貿(mào)易中處于絕對(duì)劣勢(shì)。一方面，由于高端優(yōu)質(zhì)果品比例較小，質(zhì)量整齊度差，與國(guó)外70%—80%的優(yōu)質(zhì)果率相差較遠(yuǎn)。另一方面，盡管近年來(lái)全國(guó)涌現(xiàn)出“佳沃”“悠然”“陽(yáng)光味道”等眾多品牌，但國(guó)際影響力較弱。

 

 

　　（一）加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有栽培品種和新選育品種開展系統(tǒng)區(qū)域試驗(yàn)及適種區(qū)評(píng)價(jià)，確定最佳適宜區(qū)，不盲目擴(kuò)大生產(chǎn)。加快開展獼猴桃產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃編制工作，在區(qū)分優(yōu)生區(qū)、適生區(qū)、次生區(qū)的基礎(chǔ)上，注重整合和優(yōu)化配置支持獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技政策、財(cái)政政策、信貸政策、保險(xiǎn)政策，引導(dǎo)技術(shù)、資本、人才等要素向優(yōu)勢(shì)區(qū)聚集。

 

　　（二）加強(qiáng)科技創(chuàng)新與推廣。一是加強(qiáng)開發(fā)新品種的選育和推廣。二是圍繞高抗病害或多抗逆性的鮮食品種或砧木品種，建立適宜的栽培管理技術(shù)和貯藏加工技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。三是加強(qiáng)潰瘍病、軟腐病、黑斑病等病害防治技術(shù)研究與應(yīng)用，加強(qiáng)采后冰溫貯藏、氣調(diào)貯藏和化學(xué)貯藏技術(shù)研究與應(yīng)用。

 

　　（三）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施投入。增加中央和地方財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，加強(qiáng)良繁基地工廠化設(shè)施、產(chǎn)地冷庫(kù)、冷藏車等冷鏈設(shè)施裝備投入，支持企業(yè)開展有機(jī)認(rèn)證、CGAP/GGAP認(rèn)證、出口備案基地建設(shè)。完善下鄉(xiāng)物流配送車規(guī)范化運(yùn)營(yíng)機(jī)制推動(dòng)縣域配送車資源共享。搭建縣域物流配送信息和車輛資源共享平臺(tái)，鼓勵(lì)物流配送企業(yè)共享車輛、集中配送。

 

　　（四）加強(qiáng)獼猴桃品質(zhì)監(jiān)管。隨著電商、微商異軍突起，不正當(dāng)使用保鮮劑等質(zhì)量和安全問(wèn)題層出不窮，嚴(yán)重影響了區(qū)域品牌的信譽(yù)度，可率先啟動(dòng)研究實(shí)施財(cái)政資金支持的“獼猴桃標(biāo)準(zhǔn)化”項(xiàng)目，鼓勵(lì)政府聯(lián)合大型電商平臺(tái)企業(yè)共同推進(jìn)獼猴桃電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。支持地方政府聯(lián)合大型電商平臺(tái)共同打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌。按照“少數(shù)精英網(wǎng)商+多數(shù)種養(yǎng)能手”的要求，合理配置縣域內(nèi)網(wǎng)商和生產(chǎn)者資源，避免眾多同質(zhì)化網(wǎng)店惡性競(jìng)爭(zhēng)。

 

　　（五）積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。結(jié)合跨境電商交易平臺(tái)建設(shè)，主動(dòng)融入“一帶一路”，積極拓展新馬泰等東南亞市場(chǎng)、俄羅斯及歐洲市場(chǎng)。支持培育與農(nóng)戶聯(lián)結(jié)緊密的合作經(jīng)濟(jì)組織，借鑒新西蘭獼猴桃產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建“公司＋科研機(jī)構(gòu)＋協(xié)會(huì)＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化組織模式，充分利用國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)資源和信息，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)外銜接。

 

　　報(bào)告撰寫人：

 

　　何   鵬   四川省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)信息與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)  研究員

 

　　劉   強(qiáng)   四川省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)信息與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究所  副研究員

 

　　郭耀輝   四川省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)信息與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究所 農(nóng)藝師

 

　　來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站