中國奶業(yè)經濟月報2021年01月
第一期（總第138）
主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳價格繼續(xù)上漲，玉米價格上漲，豆粕價格環(huán)比穩(wěn)定
據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，生鮮乳價格12月各周環(huán)比均上漲，漲幅相對其他月份較高，已連漲25周，12月月度均價4.15元/千克，環(huán)比上漲3.0%，同比上漲8.2%，最后一周價格已達4.21元/千克，比前一周上漲0.7%，同比上漲9.9%。玉米月度均價2.62元/千克，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲25.1%；豆粕月度均價3.46元/千克，環(huán)比下降0.1%，同比上漲5.0%。
生鮮乳產量增加9.7%
據農業(yè)農村部生鮮乳收購站監(jiān)測數據，2020年我國奶牛存欄同比增加9.8%，牛奶產量同比增加9.7%，為2008年以來最大增幅。奶業(yè)產業(yè)素質提升，奶牛年均單產預計達到8.3噸，奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)提升，約達到6000元/頭，是“十三五”以來最好的一年。
2、乳品加工
2020.1-11月全國液態(tài)奶產量2355.81萬噸，同比增長3.13%
根據國家統計局數據，2020年1-11月全國液態(tài)奶產量2355.81萬噸，同比增長3.13%，其中11月產量222.66萬噸，同比增長6.71%。
2020.1-11月全國干乳制品產量166.83萬噸，同比下降2.06%
根據國家統計局數據，2020年1-11月份全國干乳制品產量166.83萬噸，同比下降2.06%，其中11月份產量16.33萬噸，同比增長5.84%。
2020.1-11月全國奶粉產量91.04萬噸，同比下降10.11%
根據國家統計局數據，2020年1-11月全國奶粉產量91.04萬噸，同比下降10.11%，其中11月份產量9.39萬噸，同比下降0.98%。
2020.1-11月全國乳品加工業(yè)銷售收入3819.27億元，增長6.67%，利潤總額327.30億元，下降1.96%
根據國家統計局數據，2020年1-11月進入統計范圍的企業(yè)有572家，比1-10月數據增加4家，其中虧損企業(yè)120家，比1-10月數據減少13家，虧損比例21.0%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3819.27億元，同比增長6.67%；利潤總額327.30億元，同比下降1.96%，利潤總額增幅再次轉負，銷售利潤率8.57%，比1-10月數據增加0.38個百分點。
3、乳品企業(yè)動態(tài)
伊利河南駐馬店高端智能化乳制品加工基地投資合作簽約；蒙牛擬投30億元控股妙可藍多；新乳業(yè)收購酸奶茶飲品牌“一只酸奶牛”60%股權；兒童奶酪品牌“妙飛”完成近億元B輪融資。
4、乳制品進口概況
2020年11月奶粉、煉乳、酸奶、奶油、嬰配粉進口同比下降，其他乳制品進口增長
根據海關總署數據，2020年11月工業(yè)奶粉、煉乳、酸奶、奶油、嬰配粉進口量同比下降，其他乳制品進口同比增長，工業(yè)奶粉進口7.57萬噸，同比下降13.9%，嬰幼兒配方乳粉進口2.92萬噸，同比下降15.7%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口10.43萬噸，同比增長31.5%，乳清進口6.13萬噸，同比增加47.8%；1-11月，工業(yè)奶粉進口90.18萬噸，同比下降2.1%，嬰幼兒配方乳粉進口30.70萬噸，同比減少4.1%，鮮奶進口92.14萬噸，同比增長13.0%。
5、國際市場
國際市場奶粉價格上漲
2020年12月，GDT兩次網上拍賣，奶粉價格指數全部上漲，第一次漲幅更高。與上次拍賣相比，12月1日舉行的第273次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,889美元/噸，價格指數上漲3.6%；全脂奶粉3,182美元/噸，價格指數上漲5.0%。12月15日舉行的第274次拍賣，脫脂奶粉2,930美元/噸，價格指數上漲1.2%；全脂奶粉3,210美元/噸，價格指數上漲0.5%。
二
奶類生產
1、生鮮乳產量
2020年生鮮牛乳產量同比增加9.7%
從“2020第七屆中國苜蓿&燕麥草研討會”獲悉，2020年我國奶牛存欄和牛奶產量都取得可觀增長。據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，2020年我國奶牛存欄同比增加9.8%，牛奶產量同比增加9.7%，為2008年以來最大增幅。奶業(yè)產業(yè)素質提升，奶牛年均單產預計達到8.3噸，奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)提升，約達到6000元/頭，是“十三五”以來最好的一年。
2、生鮮乳市場
Figure2-1 農業(yè)部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2016.01-2020.12
Table2-1 農業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產省（區(qū)）
生鮮乳平均價格
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采集時間
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價格（元/千克）
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環(huán)比（%）
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12月30日
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4.21
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0.7
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12月23日
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4.18
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0.7
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12月16日
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4.15
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0.5
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12月09日
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4.13
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1.0
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12月02日
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4.09
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0.7
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河北2021一季度生鮮乳交易參考價4.04元/公斤
12月25日，河北省2021年第一季度生鮮乳價格協調會發(fā)布：經協商測算校正，河北省2021年第一季度生鮮乳交易參考價格為4.04元/公斤，最低限價3.88元/公斤。鼓勵優(yōu)質優(yōu)價。
黑龍江2021一季度生鮮乳交易參考價3.90元/公斤
根據《黑龍江省人民政府辦公廳轉發(fā)省物價監(jiān)管局等部門關于進一步完善生鮮乳購銷價格管理意見的通知》（黑政辦發(fā)〔2010〕31號）文件要求，省生鮮乳價格協調委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2021年第一季度機械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準價格3.90元/公斤，最低不低于3.70元/公斤，此價格為乳品企業(yè)結算到奶農的價格。
上海地區(qū)2021上半年生鮮乳收購價4.03元/公斤
按照上海市生鮮乳價格協商機制規(guī)定，經上海奶業(yè)行業(yè)協會召集市奶農代表與光明乳業(yè)代表三方充分討論協商，鑒于當前全國各地奶價和牛奶消費市場情況，奶農和乳企雙方達成一致意見：2021年上半年上海地區(qū)生鮮乳收購基礎價為4.03元/公斤，原有的優(yōu)質優(yōu)價、分級獎勵、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂、兩病檢測和原牧場分級獎勵標準與奶價掛鉤等方案保持不變。菌落總數每車次檢測。生鮮乳價格執(zhí)行期從2021年1月1日～2021年6月30日。
3、飼料原料
2020年12月份國內玉米價格環(huán)比上漲2.1%
農業(yè)農村部監(jiān)測數據顯示，2020年12月份全國玉米月平均價格2.62元/千克，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲25.1%。主產區(qū)東北三省玉米平均價格2.47元/千克，環(huán)比上漲2.8%；主銷省廣東價格為2.78元/千克，環(huán)比上漲3.3%。
2020年12月份國內豆粕價格環(huán)比下降0.1%
農業(yè)部農村監(jiān)測數據顯示，2020年12月份全國豆粕月平均價格3.46元/千克，環(huán)比下降0.1%，同比上漲5.0%。
三
奶源基地建設
1、規(guī)模牧場建設項目
認養(yǎng)一頭牛與內蒙古科左后旗簽約6萬頭奶源基地項目
12月21日，內蒙古通遼市政府、科左后旗政府與河北認養(yǎng)一頭牛乳業(yè)有限公司舉行乳業(yè)產業(yè)園項目戰(zhàn)略合作協議簽約儀式。
該項目總投資50億元，規(guī)劃在科左后旗建設乳業(yè)產業(yè)園項目。項目分三期建設，計劃一期建設存欄奶牛6萬頭以上的奶源基地；二期配套建設年產20萬噸反芻飼料加工廠；三期建設乳粉生產樣板工廠和示范基地，打造全鏈條奶牛產業(yè)，推動科左后旗乃至通遼市奶業(yè)振興。
光明牧業(yè)投資新建寧夏中衛(wèi)、安徽阜南牧場，擴建黑龍江富裕牧場
近日，光明乳業(yè)以通訊表決方式召開了第六屆董事會第五十一次會議，審議通過了五項議案，其中有四項和牧場有關。
一、增資江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司
同意光明牧業(yè)有限公司按持股比例以現金方式向江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司增資人民幣 1.96 億元。增資完成后，江蘇牧業(yè)注冊資本由人民幣1億元變更為人民幣5億元，其中光明牧業(yè)有限公司持股49%，江蘇銀寶控股集團有限公司持股51%。
二、光明牧業(yè)投資新建中衛(wèi)奶牛場項目
同意光明牧業(yè)有限公司在寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)籌建奶牛場，投資總額約為人民幣4.61億元。企業(yè)名稱：中衛(wèi)光明生態(tài)示范牧場有限公司（以最終工商登記核準為準）；注冊資本2.5億元。
三、光明牧業(yè)投資新建阜南奶牛場項目
同意光明牧業(yè)有限公司在安徽阜陽市阜南縣籌建奶牛場，投資總額約為人民幣3.55億元。企業(yè)名稱：阜陽光明生態(tài)示范牧場有限公司（以最終工商登記核準為準）；注冊資本1.7億元。
四、光明牧業(yè)擴建富裕縣哈川牧場項目
同意光明牧業(yè)有限公司擴建黑龍江齊齊哈爾市富裕縣哈川牧場，投資總額約為人民幣9881.32萬元。
四
乳品加工
1、乳制品產量
2020.1-11月全國液態(tài)奶產量2355.81萬噸 同比增長3.13%
根據國家統計局數據，2020年1-11月全國液態(tài)奶產量2355.81萬噸，同比增長3.13%，其中11月產量222.66萬噸，同比增長6.71%。
1-11月，液態(tài)奶產量前10位的省份中，同比正負增長的各5個，合計1599.69萬噸，同比增長2.95%，占全國總產量的67.90%，河北產量307.18萬噸，同比下降2.31%，占全國總產量的13.04%，位居全國第一位。這10省份11月份產量合計151.15萬噸，同比增長8.84%，占當月總產量的67.88%，河北產量30.15萬噸，同比增長3.30%，占13.54%，居全國第一位。
Table4-1 2020年1-11月全國及主產省液態(tài)奶產量
單位：萬噸
注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業(yè)數量不一樣。
2020.1-11月全國干乳制品產量166.83萬噸 同比下降2.06%
根據國家統計局數據，2020年1-11月份全國干乳制品產量166.83萬噸，同比下降2.06%，其中11月份產量16.33萬噸，同比增長5.84%。
1-11月，干乳制品產量前10位的省份中，同比正增長的省份6個，產量合計134.48萬噸，同比下降3.93%，占全國總產量的80.61%，黑龍江產量最高，36.85萬噸，同比增長2.09%，占全國總產量的22.09%。這10個省份11月份產量合計13.11萬噸，同比增長5.40%，占11月份總產量的80.24%，黑龍江產量3.75萬噸，同比增長31.15%，占22.94%，位于第一位。
2020.1-11月全國奶粉產量91.04萬噸 同比下降10.11%
根據國家統計局數據，2020年1-11月全國奶粉產量91.04萬噸，同比下降10.11%，其中11月份產量9.39萬噸，同比下降0.98%。
1-11月，奶粉產量前5省份中，同比增長的省份有3個，5省份合計71.15萬噸，同比下降10.67%，占全國總產量78.16%，黑龍江產量第一，36.05萬噸，同比增長0.11%，占總產量的39.60%。這5個省份11月份產量合計7.52萬噸，同比增長0.20%，占11月總產量的80.04%。
2、經濟指標
2020.1-11月全國乳品加工業(yè)銷售收入3819.27億元 增長6.67% 利潤總額327.30億元 下降1.96%
根據國家統計局數據，2020年1-11月進入統計范圍的企業(yè)有572家，比1-10月數據增加4家，其中虧損企業(yè)120家，比1-10月數據減少13家，虧損比例21.0%。國家統計局統計的企業(yè)是年銷售額2000萬元以上的企業(yè)，進入統計范圍的企業(yè)增加，說明更多的企業(yè)經營在好轉。
1-11月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3819.27億元，同比增長6.67%；利潤總額327.30億元，同比下降1.96%，利潤總額增幅再次轉負，銷售利潤率8.57%，比1-10月數據增加0.38個百分點。
3、重點乳品企業(yè)
伊利河南駐馬店高端智能化乳制品加工基地投資合作簽約
2020年12月7日，河南省駐馬店市政府與伊利集團舉行加工基地項目投資合作簽約儀式，標志著雙方戰(zhàn)略合作進入全新階段，遂平縣、西平縣分別與伊利集團簽訂項目合作協議。
2020年4月，伊利集團與駐馬店市政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協議，共同打造投資近30億元的高端乳產業(yè)集群示范項目，將實現奶牛存欄達到10萬頭，日均收奶量達到1500噸，從而建設世界級的高端牛奶加工基地。
2020年10月12日，駐馬店市·伊利集團高端乳產業(yè)集群示范項目暨10萬頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖示范基地項目在西平縣正式開工興建。
蒙牛擬投30億元控股妙可藍多
12月13日晚，妙可藍多發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股票不超過1.01億股，發(fā)行價格為29.71元/股，募資不超過30億元。本次發(fā)行對象為內蒙蒙牛，將以現金方式認購。本次發(fā)行完成后，蒙牛對妙可藍多的持股比例將為23.80%；原實控人柴琇及其下屬公司將合計持有妙可藍多15.95%的股份。蒙牛將取得妙可藍多控制權，成為妙可藍多的控股股東。
新乳業(yè)2.31億元收購酸奶茶飲品牌“一只酸奶牛”60%股權
1月5日晚間，新乳業(yè)發(fā)布公告，將以2.31億元收購國內酸奶茶飲開創(chuàng)者和細分品類領導者“一只酸奶牛”的60%股權。
作為廣受年輕人喜愛的現制酸奶茶飲時尚品牌，“一只酸奶牛”目前已在西南、華中、華東、華北、華南等區(qū)域布局1000多家門店，其微信公眾號有百萬粉絲，小程序會員達到80萬，支付寶口碑會員超過170萬，以30歲以下女性為主要客群，僅2019年就售出數千萬杯產品。入股“一只酸奶牛”之后，新乳業(yè)將進入其線上線下渠道，進一步深化“鮮戰(zhàn)略”在品質消費時代的蝶變。
根據公告，“一只酸奶牛”品牌具有新客群、新場景、新消費的屬性，可賦能新乳業(yè)新鮮、新潮、新科技的“三新”戰(zhàn)略，推動公司在終端渠道上的布局，拓寬私域流量入口，實現用戶精準運營和服務，推動公司數字化戰(zhàn)略轉型，拓寬在新零售上的布局，提升公司長期價值。
科迪申請破產重整
12月24日晚，河南科迪乳業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于12月22日收到控股股東科迪食品集團股份有限公司（下稱“科迪集團”）轉發(fā)的商丘市中級人民法院《民事裁定書》，債權人魏均平以科迪集團資產不足以清償全部債務、明顯缺乏清償能力、仍具備重整價值為由提交了破產重整申請書。
目前法院受理了申請并作如下裁定，根據科迪集團的資產狀況、技術工藝、生產銷售、行業(yè)前景等因素，基本能夠認定科迪集團具備重整價值以及拯救可能性，科迪集團獲得重整成功具有一定可行性。
作為全國農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，擁有30余年歷史的科迪集團曾取得子公司科迪乳業(yè)綜合實力位居河南省第一、科迪速凍位居全國前三、科迪面業(yè)位居河南省前二位的成績。然而以2019年7月科迪乳業(yè)拖欠奶農過億奶款為導火索，整個“科迪系”陸續(xù)呈現出經營困難、拖欠工資、資金緊張等問題。科迪集團危機隨即浮出水面，目前正接受證監(jiān)會立案調查。
兒童奶酪品牌“妙飛”完成近億元B輪融資
從產品上市，到完成多輪融資，妙飛僅用了一年時間。12月29日，天眼查信息顯示，兒童奶酪品牌妙飛完成近億元B輪融資，此輪融資主要由高瓴創(chuàng)投領投，鐘鼎資本、老股東經緯中國跟投，融資金額將主要應用于產能提升和市場投入等方面。在業(yè)內看來，妙飛之所以可以迅速獲得資本市場青睞，與其創(chuàng)始人曾在伊利奶酪事業(yè)部、妙可藍多擔任高管不無關系。
這已經是妙飛今年來第二次獲得融資。7月2日，妙飛才完成了由經緯中國領投的A輪融資。成立至今，妙飛在兩年時間內連續(xù)獲得兩輪融資，受到資本市場青睞。
妙飛創(chuàng)立于2018年，旗下兒童奶酪棒、奶酪條等產品于2019年初上市。截至今年11月，妙飛已初步完成全國化線下布局，入駐永輝、大潤發(fā)、世紀聯華、家樂福、華潤萬家、物美、京客隆等全國300多家零售系統，覆蓋40000個網點及主流電商平臺。
注：從2021年開始，所有月度報告的“當年期數”統一按出刊月份編排，不再按“出刊月份-1”方式編排，如2021年1月所出報告即為2021年第一期報告。如按原來編排方式，本期即為2020年12期。
地區(qū)：
魯公網安備 37060202000128號
