中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2021年02月

 

　　主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

　　一

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮乳價格2021年1月各周環(huán)比均上漲，已連漲29周，1月月度均價4.25元/千克，環(huán)比上漲2.3%，同比上漲10.3%，最后一周價格已達4.27元/千克，比前一周上漲0.2%，同比上漲10.3%。玉米月度均價2.82元/千克，環(huán)比上漲7.4%，同比上漲34.7%；豆粕月度均價3.79元/千克，環(huán)比上漲9.5%，同比上漲17.0%。飼料原料價格漲幅明顯超過生鮮乳價格漲幅。

 

　　國家統(tǒng)計局：2020牛奶產(chǎn)量3440萬噸，增7.5%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局2020年經(jīng)濟形勢分析，2020年我國牛奶（即生鮮牛乳）產(chǎn)量3440萬噸，增長7.5%。

 

　　2、乳品加工

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2599.43萬噸，同比增長3.28%，其中12月產(chǎn)量234.28萬噸，同比下降2.30%。

 

　　2020年全國干乳制品產(chǎn)量180.95萬噸，同比下降3.09%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國干乳制品產(chǎn)量180.95萬噸，同比下降3.09%，其中12月份產(chǎn)量16.85萬噸，同比增長4.19%。

 

　　2020年全國奶粉產(chǎn)量101.23萬噸，同比下降9.43%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國奶粉產(chǎn)量101.23萬噸，同比下降9.43%，其中12月份產(chǎn)量10.15萬噸，同比下降1.41%。

 

　　2020年全國乳品加工業(yè)銷售收入4195.58億元，增長6.22%，利潤總額394.85億元，增長6.10%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-12月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有572家，與1-11月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)125家，比1-11月數(shù)據(jù)增加5家，虧損比例21.9%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入4195.58億元，同比增長6.22%；利潤總額394.85億元，同比增長6.10%，利潤總額增幅轉(zhuǎn)正，銷售利潤率9.41%，比1-11月數(shù)據(jù)增加0.84個百分點。

 

　　3、乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利子公司16億收購中地乳業(yè)完成交割，參與創(chuàng)建呼和浩特市國家乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心；蒙牛焦作5G智慧工廠竣工投產(chǎn)；完達山與江南大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 共建創(chuàng)新實驗室；天潤乳業(yè)向全資子公司唐王城公司增投4609萬擴產(chǎn)能；明一發(fā)力巴氏鮮奶市場；莊園牧場擬與天牧乳業(yè)合作，加強優(yōu)質(zhì)奶源穩(wěn)定供應(yīng)，4.27億元股份轉(zhuǎn)讓給甘肅農(nóng)墾。

 

　　4、乳制品進口概況

 

　　2020年12月奶粉、煉乳進口同比大幅下降，其他乳制品進口增長；2020全年奶粉、煉乳、酸奶、嬰配粉同比下降，鮮奶進口超百萬噸，創(chuàng)歷史新高

 

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年12月工業(yè)奶粉、煉乳進口量同比下降，其他乳制品進口同比增長，工業(yè)奶粉進口7.76萬噸，同比下降17.4%，嬰幼兒配方乳粉進口2.86萬噸，同比增長13.7%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口11.84萬噸，同比增長56.9%，乳清進口5.88萬噸，同比增加34.5%；1-12月，工業(yè)奶粉進口97.93萬噸，同比下降3.5%，嬰幼兒配方乳粉進口33.56萬噸，同比減少2.8%，鮮奶進口103.98萬噸，同比增長16.8%，創(chuàng)出歷史新高。

 

　　5、國際市場

 

　　2021年1月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)全部上漲，脫脂奶粉漲幅更高。與上次拍賣相比，1月5日舉行的第275次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,044美元/噸，價格指數(shù)上漲4.1%；全脂奶粉3,306美元/噸，價格指數(shù)上漲3.1%。1月19日舉行的第276次拍賣，脫脂奶粉3,243美元/噸，價格指數(shù)上漲7.0%；全脂奶粉3,380美元/噸，價格指數(shù)上漲2.2%。

 

　　二

 

　　1、生鮮乳產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局2020年經(jīng)濟形勢分析，2020年我國牛奶產(chǎn)量3440萬噸，增長7.5%。

 

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2016.01-20201.01
 

 

　　Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格

 

　　陜西2021一季度生鮮牛乳交易參考價4.15元/千克

 

　　1月16日，陜西奶業(yè)協(xié)會在西安召開了“2021年第一季度生鮮乳價格協(xié)商會暨當(dāng)前奶業(yè)市場形勢研討會”。會議根據(jù)陜西省生鮮牛乳價格當(dāng)前執(zhí)行情況和第一季度市場行情預(yù)判，經(jīng)與會委員充分協(xié)商確定2021年第一季度全省生鮮牛乳交易參考價為：基準(zhǔn)價4.15元/千克，在此基礎(chǔ)上，可上下浮動5%。鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

 

　　山東2021一季度生鮮乳交易參考價4.10元/千克

 

　　根據(jù)山東省畜牧獸醫(yī)局〔2021〕5號公告，2021年第一季度山東省生鮮乳交易參考價為4.10元/千克。

 

　　生鮮乳生產(chǎn)、收購雙方應(yīng)以交易參考價為基礎(chǔ)，按照質(zhì)價相符、按質(zhì)論價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則，協(xié)商確定生鮮乳實際收購價格。

 

　　3、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份全國玉米月平均價格2.82元/千克，環(huán)比上漲7.4%，同比上漲34.7%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.64元/千克，環(huán)比上漲6.9%；主銷省廣東價格為2.98元/千克，環(huán)比上漲7.1%。

 

　　2021年1月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲9.5%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份全國豆粕月平均價格3.79元/千克，環(huán)比上漲9.5%，同比上漲17.0%。

 

　　三

 

　　1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

 

　　引進伊利集團后，甘肅省武威市奶牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展。2020年，武威市引進內(nèi)蒙古、寧夏等10個設(shè)計總規(guī)模7.2萬頭的奶牛牧場已基本建成，已有5個場奶牛，進牛1.3萬頭。目前全市大型牧場已達13個，奶牛存欄達4.1萬頭，日產(chǎn)鮮奶達290多噸。新增優(yōu)質(zhì)飼草10萬畝、達85萬畝，青貯64萬噸，增加15萬噸。

 

　　寧夏靈武：大型牧場52家，奶牛存欄3年增6萬頭

 

　　近年來，寧夏靈武市在白土崗鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)打造靈武現(xiàn)代養(yǎng)殖基地。截至2020年12月，大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)達到52家，奶牛存欄從2018年初的1.8萬頭增長為2020年底的7.8萬頭，日均產(chǎn)奶900噸。預(yù)計2021年年底存欄可達到15萬頭，日產(chǎn)鮮奶2000噸。

 

　　四

 

　　1、乳制品產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2599.43萬噸，同比增長3.28%，其中12月產(chǎn)量234.28萬噸，同比下降2.30%。

 

　　2020全年，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，同比正增長的6個，合計1769.78萬噸，同比增長3.42%，占全國總產(chǎn)量的68.08%，河北產(chǎn)量347.56萬噸，同比增長2.32%，占全國總產(chǎn)量的13.37%，位居全國第一位。這10省份12月份產(chǎn)量合計160.99萬噸，同比下降2.00%，占當(dāng)月總產(chǎn)量的68.72%，河北產(chǎn)量32.40萬噸，同比增長6.46%，占13.83%，居全國第一位。

 

　　Table4-1  2020年1-12月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

 

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

　　Figure4-1  全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2019～2020
 

 

　　Figure4-2  全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020
 

 

　　2020年全國干乳制品產(chǎn)量180.95萬噸 同比下降3.09%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國干乳制品產(chǎn)量180.95萬噸，同比下降3.09%，其中12月份產(chǎn)量16.85萬噸，同比增長4.19%。

 

　　2020全年，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比正負增長的省份各5個，其中，湖南產(chǎn)量有所調(diào)整，退出前10，江蘇產(chǎn)量進入前10名，10省份產(chǎn)量合計146.72萬噸，同比下降5.20%，占全國總產(chǎn)量的81.08%，黑龍江產(chǎn)量最高，41.05萬噸，同比增長5.44%，占全國總產(chǎn)量的22.69%。這10個省份12月份產(chǎn)量合計13.80萬噸，同比增長5.78%，占12月份總產(chǎn)量的81.92%，黑龍江產(chǎn)量4.20萬噸，同比增長48.30%，占24.95%，位于第一位。

 

　　Table4-2  2020年1-12月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

 

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

　　Figure4-3  全國干乳制品月度產(chǎn)量，2019～2020
 

 

　　Figure4-4 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020
 

 

　　2020年全國奶粉產(chǎn)量101.23萬噸 同比下降9.43%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國奶粉產(chǎn)量101.23萬噸，同比下降9.43%，其中12月份產(chǎn)量10.15萬噸，同比下降1.41%。

 

　　2020全年，奶粉產(chǎn)量前5省份中，同比增長的省份有3個，5省份合計79.32萬噸，同比下降9.67%，占全國總產(chǎn)量78.36%，黑龍江產(chǎn)量第一，40.01萬噸，同比增長3.02%，占總產(chǎn)量的39.52%。這5省份12月產(chǎn)量合計8.14萬噸，同比增長1.98%，占12月總產(chǎn)量的80.14%。

 

　　Table4-3  2020年1-12月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

 

　　Figure4-5  全國奶粉月度產(chǎn)量，2019～2020
 

 

　　Figure4-6  全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020
 

 

　　2、經(jīng)濟指標(biāo)

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-12月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有572家，與1-11月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)125家，比1-11月數(shù)據(jù)增加5家，虧損比例21.9%。

 

　　2020年，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入4195.58億元，同比增長6.22%；利潤總額394.85億元，同比增長6.10%，利潤總額增幅轉(zhuǎn)正，銷售利潤率9.41%，比1-11月數(shù)據(jù)增加0.84個百分點。

 

　　Table4-4  2020年1-12月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)

 

　　單位：個 億元

 

　　3、重點乳品企業(yè)

 

　　1月12日，伊利股份發(fā)布公告稱，其子公司W(wǎng)holesome與中地乳業(yè)于1月11日完成股權(quán)交割事宜。交割完成后，Wholesome 將直接持有11.41億股中地乳業(yè)股份，占中地乳業(yè)已發(fā)行股本的43.75%，成為其控股股東。本次全面要約的價格為每股1.132港元，總代價為16.597億港元。

 

　　收購中地乳業(yè)是伊利搶占上游市場的信號，可在一定程度提升伊利原奶自給率，有利于緩解成本上漲壓力。

 

　　伊利參與創(chuàng)建呼和浩特市國家乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心

 

　　1月21日，從呼和浩特市科技局了解到，該市將開展國家乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心創(chuàng)建工作。

 

　　由呼和浩特市科技局、內(nèi)蒙古乳業(yè)技術(shù)研究院和伊利集團聯(lián)合成立創(chuàng)建國創(chuàng)中心工作專班，專職負責(zé)國家乳業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)建工作。

 

　　按照內(nèi)蒙古自治區(qū)科技廳、財政廳《關(guān)于啟動實施“科技興蒙”行動重點專項的通知》要求，在自治區(qū)下?lián)?ldquo;科技興蒙”——國家乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心專項資金5000萬元后，呼和浩特市政府匹配專項資金5000萬元，伊利公司匹配2.3億元資金，形成總投資3.3億元的重點專項建設(shè)資金。針對我國當(dāng)前乳業(yè)發(fā)展和存在的問題，圍繞5個研究中心和3個平臺建設(shè)目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)申報，專家評審，凝練提出14項科研課題作為“科技興蒙”行動重點專項，圍繞優(yōu)質(zhì)牧草種植、奶牛繁育與養(yǎng)殖、乳品營養(yǎng)與健康、乳制品生產(chǎn)技術(shù)與工藝、乳品安全和檢驗檢測及乳業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護等方面開展共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

 

　　蒙牛焦作5G智慧工廠竣工投產(chǎn)

 

　　1月8日上午，蒙牛百億集群?焦作5G智慧工廠（蒙牛焦作公司四期項目）舉行竣工投產(chǎn)儀式，這是目前蒙牛在全國技術(shù)最為領(lǐng)先的“數(shù)智化工廠”，標(biāo)志著蒙牛引領(lǐng)中國乳業(yè)進入5G時代。

 

　　蒙牛百億集群?焦作5G智慧工廠總投資15億元，現(xiàn)有11條生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)滅菌乳、調(diào)制乳、乳飲料、發(fā)酵酸奶。

 

　　完達山與江南大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 共建創(chuàng)新實驗室

 

　　1月8日，北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司與江南大學(xué)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，雙方將共同建立協(xié)同創(chuàng)新實驗室，并在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、產(chǎn)品開發(fā)等方面展開深入交流與合作。

 

　　據(jù)悉，此次完達山乳業(yè)與江南大學(xué)共同建立的協(xié)同創(chuàng)新實驗室，將以江南大學(xué)食品學(xué)科為核心，整合匯聚校企多方優(yōu)勢力量，在中國母乳研究、乳脂深加工和功能脂質(zhì)開發(fā)等領(lǐng)域開展全方位的長期研究合作。

 

　　天潤乳業(yè)向全資子公司唐王城公司增投4609萬擴產(chǎn)能

 

　　1月6日，天潤乳業(yè)發(fā)布公告，擬向全資子公司新疆天潤乳業(yè)唐王城乳品有限公司投資4608.55萬元，其中擬向生產(chǎn)設(shè)備購置項目投資3250萬元，占總投資70.52%，投產(chǎn)后將增加4500噸乳制品年產(chǎn)能。

 

　　唐王城公司成立于2019年，是天潤乳業(yè)出資1000萬設(shè)立的全資子公司，乳制品加工年產(chǎn)能約為3萬噸。目前，唐王城公司工程建設(shè)已經(jīng)接近尾聲，不過尚未正式開展經(jīng)營。本次增資后，唐王城公司乳制品的年產(chǎn)能將再增加4500噸。

 

　　對于本次向子公司增資擴產(chǎn)，天潤乳業(yè)認為，有利于豐富公司現(xiàn)有產(chǎn)品種類，同時有利于公司開拓高端液態(tài)奶市場，進一步提高產(chǎn)品競爭力與市場占有率。

 

　　明一發(fā)力巴氏鮮奶市場

 

　　1月1日，明一正式發(fā)布“天籟牧場生態(tài)鮮奶”，這是明一首次推出鮮奶產(chǎn)品。

 

　　為生產(chǎn)高品質(zhì)生態(tài)鮮奶，明一選擇國家級生態(tài)縣——福建建寧，建設(shè)規(guī)模宏大、體系完整、高現(xiàn)代化程度的高山生態(tài)牧場，以建寧生態(tài)牧場為中心，打造讓消費者放心、安心的生態(tài)好奶。

 

　　莊園牧場擬與天牧乳業(yè)合作 加強優(yōu)質(zhì)奶源穩(wěn)定供應(yīng)

 

　　1月15日，莊園牧場披露2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告，公司擬與關(guān)聯(lián)方甘肅農(nóng)墾天牧乳業(yè)有限公司進行日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計2021年度關(guān)聯(lián)交易金額為20,000萬元，目前該議案已獲得莊園牧場董事會審議通過。

 

　　公告表示，由公司以自有資金實施的日加工600噸液體奶改擴建項目于2020年5月完成竣工驗收并投入運營，公司的乳制品生產(chǎn)能力較之前有一定提升，日常生產(chǎn)用原料奶需求增加。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項是為了滿足公司正常經(jīng)營的實際需要，有利于提升公司營業(yè)收入、凈利潤等經(jīng)營業(yè)績。

 

　　莊園牧場4.27億元股份轉(zhuǎn)讓給甘肅農(nóng)墾

 

　　1月24日，莊園牧場發(fā)布公告稱，公司控股股東及實際控股人馬紅富、自然人胡開盛擬將合計持有的莊園投資股份有限公司全部股份3200萬股，轉(zhuǎn)讓給甘肅省農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司，交易作價約4.27億元。

 

　　轉(zhuǎn)讓完成后，馬紅富持有莊園牧場股份的比例將降為20.2%（包括個人持股比例及通過甘肅福牛投資有限公司間接持股比例）；甘肅農(nóng)墾集團將持有莊園投資100%股權(quán)，間接持有莊園牧場股份3089.47萬股，占莊園牧場總股本的13.22%。

 

　　此外，在2020年12月25日，甘肅農(nóng)墾集團還通過全資子公司認購了莊園牧場非公開發(fā)行的股份約3793.17萬股，占莊園牧場總股本的16.23%。

 

　　若本次股份轉(zhuǎn)讓事項成功完成，甘肅農(nóng)墾集團將合計持有莊園牧場股份約6882.64萬股，占莊園牧場總股本的29.45%，成為莊園牧場控股股東。