中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2021年10月

 

　　第十期（總第147）

 

　　主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

　　目 錄

 

　　一總體形勢分析

 

　　二奶類生產(chǎn)

 

　　三奶源基地建設(shè)

 

　　四乳品加工

 

　　一、總體形勢分析

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　生鮮乳價格下跌，玉米價格一路下跌，豆粕價格一路上漲

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，9月生鮮乳價格迎來下跌，9月份是乳品消費(fèi)旺季，生乳價格下跌是罕見的，上次9月份奶價下跌還是2014年，當(dāng)年也是奶牛養(yǎng)殖業(yè)漫長低迷期的開始之年。9月，生鮮乳有3周價格環(huán)比下降，2周環(huán)比持平，月度均價4.34元/千克，環(huán)比下跌0.6%，同比上漲12.2%，最后一周價格4.32元/公斤。玉米周價一路走低，月度均價2.92元/千克，環(huán)比下降1.1%，連續(xù)3月下降，同比上漲19.2%，最后一周價格2.88元/千克，產(chǎn)區(qū)跌幅高于銷區(qū)；豆粕周價一路走高，月度均價3.85元/千克，環(huán)比上漲1.6%，連續(xù)5月上漲，同比上漲17.0%，最后一周價格3.91元/千克。

 

　　2、乳品加工

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬噸，同比增長12.40%，其中8月產(chǎn)量244.68萬噸，同比增長2.27%。

 

　　2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬噸，同比增長2.58%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬噸，同比增長2.58%，其中8月產(chǎn)量14.69萬噸，同比下降3.58%。

 

　　2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬噸，同比下降6.64%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬噸，同比下降6.64%，其中8月份產(chǎn)量7.23萬噸，同比下降9.28%。

 

　　2021年1-8月全國乳品加工業(yè)銷售收入3088.75億元，增長11.83%，利潤總額240.77億元，增長25.01%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)582家，比1-7月數(shù)據(jù)增加1家，其中虧損企業(yè)151家，比1-7月數(shù)據(jù)增加2家，虧損比例25.9%。

 

　　1-8月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入3088.75億元，同比增長11.83%；利潤總額240.77億元，同比增長25.01%。與1-7月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少1.38個百分點(diǎn)，營業(yè)成本增幅減少1.28個百分點(diǎn)，營業(yè)費(fèi)用增幅增加1.69個百分點(diǎn)，利潤總額增幅縮小14.07個百分點(diǎn)。銷售利潤率7.80%，比1-7月數(shù)據(jù)減少0.42個百分點(diǎn)。

 

　　3、乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利蟬聯(lián)中國質(zhì)量獎提名獎；蒙牛榮獲“中華慈善獎”；新乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞集團(tuán)；光明滁州定遠(yuǎn)生態(tài)智慧奶牛場項(xiàng)目奠基；現(xiàn)代牧業(yè)租賃經(jīng)營內(nèi)蒙古正緣農(nóng)牧，以租代建模式布局新疆首座牧場；燕塘乳業(yè)與前進(jìn)牧業(yè)養(yǎng)殖合作項(xiàng)目簽約；菊樂黑龍江生態(tài)牧場項(xiàng)目開工；樸誠乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞牧場，收購湖南優(yōu)卓牧業(yè)；北海牧場戰(zhàn)略入股澳亞牧場；甘肅甘味乳業(yè)加工廠開工。

 

　　4、國際市場

 

　　國際市場奶粉價格上漲

 

　　2021年9月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)全部上漲。與上次拍賣相比，9月7日舉行的第291次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,274美元/噸，價格指數(shù)上漲7.3%；全脂奶粉3,691美元/噸，價格指數(shù)上漲3.3%。9月21日舉行的第292次拍賣，脫脂奶粉3,302美元/噸，價格指數(shù)上漲0.9%；全脂奶粉3,777美元/噸，價格指數(shù)上漲2.2%。

 

　　二、奶類生產(chǎn)

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格

 

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2017.01-2021.09

 

　　2、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份全國玉米月平均價格2.92元/千克，環(huán)比下降1.1%，同比上漲19.2%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.61元/千克，環(huán)比下跌1.5%；主銷省廣東價格為3.06元/千克，環(huán)比下跌0.1%。

 

　　2021年9月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲1.6%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份全國豆粕月平均價格3.85元/千克，環(huán)比上漲1.6%，同比上漲17.0%。

 

　　三、奶源基地建設(shè)

 

　　1、規(guī)模牧場建設(shè)項(xiàng)目

 

　　9月10日上午，中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾萬頭牧場項(xiàng)目合作簽約儀式成功舉辦。正緣萬頭奶牛生態(tài)牧場為該縣重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，投資金額4.5億元，設(shè)計(jì)規(guī)模10000頭，年產(chǎn)鮮奶6萬噸。

 

　　現(xiàn)代牧業(yè)與正緣農(nóng)牧攜手，租賃運(yùn)營正緣萬頭奶牛生態(tài)牧場。未來，現(xiàn)代牧業(yè)將進(jìn)一步規(guī)劃在和林投資建設(shè)4座同等規(guī)模的萬頭奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場項(xiàng)目，加速完善綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高資源利用效率，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。

 

　　以租代建 現(xiàn)代牧業(yè)成功布局新疆首座規(guī)模化牧場

 

　　9月15日上午，昌吉市人民政府、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、現(xiàn)代牧業(yè)（集團(tuán)）有限公司與昌吉市農(nóng)業(yè)投資開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司戰(zhàn)略合作簽約儀式圓滿舉辦，現(xiàn)代牧業(yè)以租賃運(yùn)營模式，正式啟動新疆昌吉5000頭奶牛標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)殖場戰(zhàn)略合作項(xiàng)目。這也是現(xiàn)代牧業(yè)在新疆布局的首座規(guī)模化牧場，至此，現(xiàn)代牧業(yè)在全國的牧場布局已覆蓋11個省區(qū)。

 

　　菊樂股份?惠豐優(yōu)牧堿草香6000頭生態(tài)牧場項(xiàng)目開工

 

　　9月13日，菊樂股份?惠豐優(yōu)牧堿草香生態(tài)牧場開工奠基。

 

　　項(xiàng)目位于黑龍江肇源縣，占地面積315畝，計(jì)劃養(yǎng)殖荷斯坦奶牛6000頭，其中，成母牛3600頭，犢牛及后備牛2400頭；日產(chǎn)鮮奶約100噸，合計(jì)年產(chǎn)鮮牛奶約3.6萬噸。

 

　　光明滁州定遠(yuǎn)生態(tài)智慧奶牛場項(xiàng)目奠基

 

　　9月26日，光明滁州定遠(yuǎn)生態(tài)智慧奶牛場項(xiàng)目奠基儀式舉行。

 

　　項(xiàng)目通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局，打造集一產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖、飼草種植，二產(chǎn)牛奶加工、物流運(yùn)輸，三產(chǎn)乳品銷售、科普觀光、培訓(xùn)育人于一體的“一二三”現(xiàn)代奶業(yè)融合產(chǎn)業(yè)園。一期建設(shè)內(nèi)容為：奶牛存欄5萬頭牧場群、日產(chǎn)500噸乳制品加工廠和12萬畝高端飼草料種植基地。

 

　　燕塘乳業(yè)與前進(jìn)牧業(yè)養(yǎng)殖合作項(xiàng)目簽約

 

　　9月28日，燕塘乳業(yè)與前進(jìn)牧業(yè)6000頭奶牛養(yǎng)殖合作項(xiàng)目簽約儀式在廣州舉行。

 

　　根據(jù)合作協(xié)議，燕塘乳業(yè)與前進(jìn)牧業(yè)將共同投資在甘肅省高臺縣建設(shè)設(shè)計(jì)存欄規(guī)模6000頭的奶牛場，總投資超過2億元，計(jì)劃于2022年建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后生鮮乳年產(chǎn)量將超過3.3萬噸。

 

　　四、乳品加工

 

　　1、乳制品產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬噸，同比增長12.40%，其中8月產(chǎn)量244.68萬噸，同比增長2.27%。

 

　　1-8月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份中，安徽和四川產(chǎn)量同比下降，其他省份同比正增長，合計(jì)1277.21萬噸，同比增長11.80%，占全國總產(chǎn)量的68.18%，河北產(chǎn)量256.06萬噸，同比增長11.09%，占全國總產(chǎn)量的13.67%，居全國第一位。8月，10個主產(chǎn)省份中，安徽、四川和陜西產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長，10省份產(chǎn)量合計(jì)165.46萬噸，同比增長2.78%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的67.62%，河北產(chǎn)量32.82萬噸，同比增長1.32%，占當(dāng)月總產(chǎn)量的13.41%。

 

　　Table4-1  2021年1-8月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

 

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

　　Figure4-1  全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021

 

 

 

　　Figure4-2  全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020

 

 

 

　　2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬噸，同比增長2.58%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬噸，同比增長2.58%，其中8月產(chǎn)量14.69萬噸，同比下降3.58%。

 

　　1-8月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，河北、黑龍江、廣東、四川產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長，10省份產(chǎn)量合計(jì)98.57萬噸，同比增長1.84%，占全國總產(chǎn)量的81.34%，黑龍江產(chǎn)量最高，24.67萬噸，同比下降6.69%，占全國總產(chǎn)量的20.36%。8月，這10省份干乳制品產(chǎn)量合計(jì)12.15萬噸，同比下降3.44%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的82.69%，黑龍江產(chǎn)量2.51萬噸，同比下降18.87%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的17.05%。

 

　　Table4-2  2021年1-8月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

 

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

　　Figure4-3  全國干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021

 

 

 

　　Figure4-4  全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020

 

 

 

　　2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬噸，同比下降6.64%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬噸，同比下降6.64%，其中8月份產(chǎn)量7.23萬噸，同比下降9.28%。

 

　　1-8月，奶粉產(chǎn)量前5省份中，內(nèi)蒙古、陜西產(chǎn)量同比增長，合計(jì)48.02萬噸，同比下降4.56%，占全國總產(chǎn)量79.93%，黑龍江23.58萬噸，同比下降7.97%，占總產(chǎn)量39.25%，居第一位。8月，這5省份合計(jì)產(chǎn)量5.85萬噸，同比下降9.28%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的80.83%，黑龍江2.37萬噸，同比下降22.52%，占32.77%。

 

　　Table4-3  2021年1-8月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

 

 

 

　　Figure4-5  全國奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021

 

 

 

　　Figure4-6  全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020

 

 

 

　　2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)582家，比1-7月數(shù)據(jù)增加1家，其中虧損企業(yè)151家，比1-7月數(shù)據(jù)增加2家，虧損比例25.9%。

 

　　1-8月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入3088.75億元，同比增長11.83%；利潤總額240.77億元，同比增長25.01%。與1-7月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少1.38個百分點(diǎn)，營業(yè)成本增幅減少1.28個百分點(diǎn)，營業(yè)費(fèi)用增幅增加1.69個百分點(diǎn)，利潤總額增幅縮小14.07個百分點(diǎn)。銷售利潤率7.80%，比1-7月數(shù)據(jù)減少0.42個百分點(diǎn)。

 

　　Table4-4  2021年1-8月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

 

　　單位：個  億元

 

 

 

　　注：財(cái)務(wù)費(fèi)用去年同期為負(fù)值。

 

　　3、重點(diǎn)乳品企業(yè)

 

　　9月16日，在以“質(zhì)量、數(shù)字、綠色”為主題的第四屆中國質(zhì)量大會上，中國乳業(yè)龍頭伊利蟬聯(lián)中國質(zhì)量獎提名獎，是唯一的乳企。

 

　　2018年奶業(yè)振興政策出臺以來，中國奶業(yè)取得巨大發(fā)展，乳品質(zhì)量安全水平大幅提升。從牧場到餐桌，乳品質(zhì)量安全全程可控。生鮮乳質(zhì)量達(dá)到奶業(yè)發(fā)達(dá)國家水平，乳制品抽檢合格率連續(xù)多年位居食品行業(yè)前列，國產(chǎn)奶正用世界級的品質(zhì)贏得消費(fèi)者的信任。

 

　　作為中國質(zhì)量領(lǐng)域的最高榮譽(yù)，中國質(zhì)量獎一直是國內(nèi)質(zhì)量管理的風(fēng)向標(biāo)，此次入圍上榜的獲獎企業(yè)均是各自行業(yè)質(zhì)量管理的標(biāo)桿。

 

　　蒙牛榮獲“中華慈善獎”

 

　　9月5日中華慈善日，第十一屆“中華慈善獎”表彰大會在京隆重舉行，蒙牛集團(tuán)作為乳業(yè)唯一代表現(xiàn)場出席表彰大會，憑借在抗擊新冠肺炎疫情中所做的突出貢獻(xiàn)獲得表彰，榮獲我國慈善領(lǐng)域的政府最高獎項(xiàng)。

 

　　新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，蒙牛累計(jì)捐贈7.4億元款物，將1500萬箱乳品、大量醫(yī)療生活物資運(yùn)送到抗疫一線，并為全國42600名援鄂醫(yī)護(hù)人員捐贈全年特侖蘇牛奶，捐贈支持“傳薪計(jì)劃”項(xiàng)目，為全國160名抗疫犧牲英烈子女提供持續(xù)22年教育、營養(yǎng)資助。蒙牛援建中華慈善總會武漢應(yīng)急物資中心，累計(jì)為武漢轉(zhuǎn)運(yùn)、分發(fā)全球應(yīng)急物資4012萬件，打通武漢應(yīng)急物資生命線。同時，蒙牛率先開展產(chǎn)業(yè)鏈扶持行動，為上游合作牧場提供百億元授信，精準(zhǔn)復(fù)工保障乳品供應(yīng)與員工安全、維護(hù)全國市場乳品供應(yīng)穩(wěn)定。

 

　　新乳業(yè)5840萬美元戰(zhàn)略入股澳亞集團(tuán)

 

　　9月7日，新乳業(yè)發(fā)布公告，宣布以5840萬美元戰(zhàn)略入股澳亞集團(tuán)，占股比例達(dá)到5%，并同時簽署了一份自2022年開始的5年期為基礎(chǔ)、并可滾動續(xù)期的奶源供應(yīng)協(xié)議，將從澳亞投資獲得穩(wěn)定的奶源供應(yīng)。

 

　　樸誠乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞牧場

 

　　日前，簡愛酸奶母公司樸誠乳業(yè)與澳亞牧場母公司AustAsia Investment Holdings Pte Ltd.（以下簡稱：澳亞）完成戰(zhàn)略投資簽約，樸誠乳業(yè)以2920萬美元向新加坡上市主體JAPFA收購澳亞投資2.5%的股權(quán)，成為澳亞戰(zhàn)略股東，雙方將持續(xù)加強(qiáng)高品質(zhì)原奶的供需合作。

 

　　此次樸誠乳業(yè)入股澳亞，雙方在三方面達(dá)成戰(zhàn)略共識：一是高品質(zhì)原奶的持續(xù)供應(yīng)；二是樸誠乳業(yè)萬頭牧場建設(shè)中的技術(shù)加持；三是雙方將在國內(nèi)共同選址，投建高標(biāo)準(zhǔn)牧場。事實(shí)上，早前樸誠乳業(yè)、澳亞就進(jìn)行了戰(zhàn)略合作簽約，其中，樸誠乳業(yè)投資、選址建設(shè)萬頭牧場，澳亞直接負(fù)責(zé)管理、技術(shù)、研發(fā)等運(yùn)營環(huán)節(jié)。該牧場預(yù)計(jì)于2022年4月產(chǎn)奶，年產(chǎn)量將超過8萬噸。

 

　　樸誠乳業(yè)收購湖南優(yōu)卓牧業(yè)，加強(qiáng)華中供應(yīng)鏈布局

 

　　9月27日獲悉，繼入股澳亞牧場后，樸誠乳業(yè)（集團(tuán)）有限公司近期完成對湖南優(yōu)卓牧業(yè)集團(tuán)的收購，加強(qiáng)華中地區(qū)供應(yīng)鏈布局。

 

　　優(yōu)卓牧業(yè)擁有湖南優(yōu)卓牧業(yè)有限公司、湖南優(yōu)卓食品科技有限公司兩個主體。收購?fù)瓿珊螅瑯阏\乳業(yè)將重點(diǎn)對其工廠及牧場進(jìn)行升級改造，初步升級改造完成后，預(yù)計(jì)優(yōu)卓工廠產(chǎn)能較現(xiàn)在將提升225%，牧場日產(chǎn)將較現(xiàn)在提升200%。

 

　　此前，樸誠乳業(yè)曾計(jì)劃在華北、華中、華南、華東等區(qū)域打造5個“工廠+牧場”一體化超級供應(yīng)鏈。簡愛優(yōu)卓工廠、牧場改造完成后，將是繼河北豐寧項(xiàng)目后的第二個超級供應(yīng)鏈。

 

　　北海牧場戰(zhàn)略入股澳亞牧場 鎖定優(yōu)質(zhì)奶源

 

　　近日，新銳乳品品牌北海牧場與澳亞牧場達(dá)成全新戰(zhàn)略關(guān)系，成為澳亞牧場股東，這也是繼年初雙方確定戰(zhàn)略合作后，再一次攜手進(jìn)行深度合作。

 

　　北海牧場在品牌成立之初就確定了整合全球優(yōu)質(zhì)資源及合作伙伴的品牌理念。今年年初便與澳亞牧場達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲得專屬奶源。本次北海牧場與澳亞牧場合作關(guān)系的升級，也進(jìn)一步推動雙方戰(zhàn)略布局發(fā)展。

 

　　投資10億，甘肅甘味乳業(yè)加工廠開工

 

　　9月15日，蘭州新區(qū)2021年重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目、由甘肅前進(jìn)牧業(yè)打造的甘肅甘味乳業(yè)有限公司日處理1200噸乳品加工廠建設(shè)項(xiàng)目開工儀式舉行。

 

　　項(xiàng)目總投資10億元，總占地面積278.366畝，分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目投資6億元，建設(shè)1200噸常溫、低溫液態(tài)奶加工廠一座；二期項(xiàng)目投資4億元，建設(shè)600噸奶粉生產(chǎn)線一座。項(xiàng)目主要生產(chǎn)UHT滅菌乳、常溫酸奶、低溫酸奶、有機(jī)奶、巴氏乳等系列產(chǎn)品。