為做好市場(chǎng)信息引導和服務(wù)，促進(jìn)貧困地區特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農業(yè)農村部市場(chǎng)與信息化司組織中國農學(xué)會(huì )農業(yè)監測預警分會(huì )、中國農業(yè)大學(xué)、中國熱科院、中國食用菌協(xié)會(huì )等有關(guān)機構的專(zhuān)家，形成一系列特色農產(chǎn)品市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析調研報告。經(jīng)農業(yè)農村部市場(chǎng)與信息化司同意，中國農業(yè)監測預警網(wǎng)站和微信公眾號將全文轉載《特色農產(chǎn)品市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析調研報告》。

 

　　向日葵習性喜光、抗旱、耐鹽堿，適宜于生長(cháng)在光照長(cháng)、降雨量少的地區，向日葵作為我國具有地區特色和優(yōu)勢的重要經(jīng)濟農作物，具有較強的抗旱、耐瘠薄特性，是華北北部和西北地區的主要經(jīng)濟作物。向日葵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展對節約水資源、保護生態(tài)環(huán)境、保障農產(chǎn)品有效供給、保持地方經(jīng)濟社會(huì )可持續發(fā)展具有不可替代的重要作用。近20年來(lái)，中國向日葵產(chǎn)業(yè)在波動(dòng)中發(fā)展壯大。種植面積先減后增，技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)單產(chǎn)和總產(chǎn)增加，區域集中度不斷提高。葵花籽產(chǎn)品消費需求持續增加，與國際市場(chǎng)貿易活躍度顯著(zhù)提高。近年來(lái)，向日葵產(chǎn)業(yè)在助力我國貧困地區農民增收、實(shí)現脫貧方面發(fā)揮了重要作用。當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在種子市場(chǎng)多亂雜、生產(chǎn)效率偏低、精深加工發(fā)展相對落后以及供需結構錯位等問(wèn)題，同時(shí)還面臨生產(chǎn)、市場(chǎng)以及貿易等多重風(fēng)險。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還需在優(yōu)化區域布局、補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板、提高資源綜合利用率以及構建長(cháng)效扶貧增收機制等方面發(fā)力。

 

　　一、中國向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

 

　　（一）面積波動(dòng)下降，產(chǎn)量總體增加。近20年來(lái)，我國向日葵種植規模經(jīng)歷了縮減、恢復、再萎縮的階段。2000-2006年，向日葵種植規模從1229.03千公頃波動(dòng)下降至781.28千公頃，至2016年恢復增長(cháng)至1278.93千公頃，近兩年再度萎縮，至2018年降為921.35千公頃。在技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)下，向日葵單產(chǎn)水平不斷提高，帶動(dòng)總產(chǎn)波動(dòng)增加。2000-2018年，向日葵單產(chǎn)增長(cháng)了70.3%，達到180.47千克/畝。向日葵總產(chǎn)增加了27.6%，達到249.42萬(wàn)噸。目前，內蒙古、新疆是向日葵兩大主產(chǎn)區，產(chǎn)量占比分別為59.16%和16.43%。

 

　　（二）葵花籽消費顯著(zhù)增加，以食用消費為主。近年來(lái)，我國葵花籽消費總量快速增加。2013/14-2019/2020年度，葵花籽消費總量從191.1萬(wàn)噸增至307萬(wàn)噸。其中，食用消費從156.3萬(wàn)噸增加至216.0萬(wàn)噸，壓榨消費從34.8萬(wàn)噸增至91.0萬(wàn)噸。從消費結構來(lái)看，食用消費占比波動(dòng)下降，2013年以來(lái)從81.8%降至70.4%；油用消費占比則相應明顯增加。葵花籽加工企業(yè)主要分布于主產(chǎn)區和東部沿海地區。總體來(lái)看，大型葵花籽加工企業(yè)數量相對較少，加工產(chǎn)品附加值總體不高，深加工類(lèi)型的企業(yè)仍屬少數。

 

　　（三）葵花籽貿易量持續增長(cháng)，貿易順差特征明顯。2001-2018年，葵花籽貿易總量從4.32萬(wàn)噸增至60.25萬(wàn)噸，年均增長(cháng)16.8%。其中，進(jìn)口從0.39萬(wàn)噸增至13.9萬(wàn)噸，年均增長(cháng)23.4%；出口從3.93萬(wàn)噸增至46.35萬(wàn)噸，年均增長(cháng)15.6%。葵花籽是我國油料中少有的貿易順差產(chǎn)品。2001-2018年，葵花籽凈出口量從3.56萬(wàn)噸增至32.45萬(wàn)噸，凈出口額從0.12億美元增至5.2億美元，由于全球葵花籽產(chǎn)出主要以油用葵花籽為主，我國食用葵花籽在國際市場(chǎng)上具備明顯的競爭優(yōu)勢。中國葵花籽出口輻射較廣，主要出口國包括土耳其、埃及、伊朗、伊拉克、緬甸等中東國家，出口占比分別為23.90%、17.75%、15.41%和10.63%。進(jìn)口方面，哈薩克斯坦是我國第一大葵花籽進(jìn)口來(lái)源國，自哈進(jìn)口葵花籽占比高達97.58%。

 

　　（四）國產(chǎn)油葵收購價(jià)格先降后升。2014-2017年，國產(chǎn)油葵價(jià)格持續降低，從4597元/噸降至3869元/噸，降幅高達15.84%。價(jià)格下跌原因主要有兩點(diǎn)：一是全球范圍內向日葵播種面積大幅增加，油用葵花籽產(chǎn)量不斷增長(cháng)，供給處于寬松格局；二是中國進(jìn)口葵花籽油和油用葵花籽不斷增加，受?chē)H市場(chǎng)價(jià)格持續處于低位影響，國產(chǎn)油葵價(jià)格也大幅下降。2018年以來(lái)，國產(chǎn)油葵收購價(jià)格穩步提升，從4351元/噸上升至2019年的4756元/噸，同比提高9.33%。價(jià)格階段性上漲的主要原因在于國內油葵種植面積大幅萎縮，國內供給總體偏緊，加之近兩年國產(chǎn)油葵品質(zhì)相對較好。

 

　　（五）向日葵生產(chǎn)成本總體較高。根據國家特色油料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調研數據，2018年全國油葵生產(chǎn)成本平均每畝574.2元。其中直接費用281.1元，勞動(dòng)力成本每畝152.7元，土地成本每畝140.4元。三種成本占總成本比重分別為49.0%、26.6%、24.4%。直接費用中，化肥費、機械作業(yè)費以及種子費是油葵生產(chǎn)中所占比重較高的三種費用。2018年種植油葵總收益平均每畝為859.8元，純收益285.6元。全國食葵生產(chǎn)成本平均每畝755.2元。其中直接費用每畝393.1元，勞動(dòng)力成本每畝176.0元，土地成本每畝186.1元。三種成本占總成本比重分別為52.1%、23.3%、24.6%。直接費用中，化肥費、種子費以及機械作業(yè)費是食葵生產(chǎn)中所占比重較高的三種費用。2018年種植食葵總收益平均每畝為950.8元，種植純收益195.6元/畝。

 

 

　　（一）生產(chǎn)能力有望進(jìn)一步提升。資源約束條件下，向日葵種植面積大幅增長(cháng)的空間十分有限。但目前我國向日葵單產(chǎn)僅為2707千克/公頃，居世界第11位。未來(lái)隨著(zhù)我國向日葵育種研發(fā)和田間栽培管理技術(shù)不斷取得進(jìn)展，向日葵單產(chǎn)有望繼續提高，產(chǎn)能相應能持續提升。

 

　　（二）油用向日葵種植面積預計進(jìn)一步萎縮。受葵花籽原料及油脂內外價(jià)格倒掛影響，國內油葵生產(chǎn)將繼續受到國際市場(chǎng)的沖擊和影響，油葵面積和產(chǎn)量會(huì )進(jìn)一步縮減，食葵生產(chǎn)占比將進(jìn)一步提高。

 

　　（三）消費總量繼續增加，消費結構進(jìn)一步優(yōu)化。隨著(zhù)我國經(jīng)濟穩步增長(cháng)、居民收入水平提高和健康消費意識提升，消費者對多元化優(yōu)質(zhì)化食品和油脂的消費需求進(jìn)一步增加，向日葵作為食用葵花籽休閑產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)食用植物油的重要原料來(lái)源，消費總量將繼續增加。從消費結構來(lái)看，油脂消費占比有望增加。

 

　　（四）產(chǎn)需缺口繼續擴大，與“一帶一路”沿線(xiàn)國家貿易日趨密切。近年來(lái)我國葵花籽原料和油脂進(jìn)口規模持續增加，未來(lái)產(chǎn)能提升速度不及消費增速背景下，中國葵花籽產(chǎn)需缺口將進(jìn)一步擴大。哈薩克斯坦、烏克蘭以及俄羅斯將是我國葵花籽和油脂重要的貿易伙伴國，“一帶一路”倡議深入推進(jìn)背景下，我國與沿線(xiàn)國家的貿易將更趨活躍。

 

　　（一）五原縣構建向日葵全產(chǎn)業(yè)鏈助力扶貧。五原縣位于內蒙古自治區西部，黃河“幾”字灣最北端，隸屬巴彥淖爾市，南依黃河、北靠陰山、地處亞洲最大一首制自流灌溉渠--河套平原腹地，土地、水資源豐富。五原縣將葵產(chǎn)業(yè)作為全縣三大主導產(chǎn)業(yè)之首，形成了集種子研發(fā)、基地種植、精深加工、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、外貿出口、觀(guān)光旅游于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現葵花產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量可持續發(fā)展。全縣通過(guò)新品種研發(fā)穩定了種子市場(chǎng)，通過(guò)新技術(shù)示范帶動(dòng)，增加了種植面積，提高了單產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)量穩步增長(cháng)。同時(shí)全面提高企業(yè)加工轉化率，進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)，逐步形成以市場(chǎng)為導向的優(yōu)質(zhì)向日葵生產(chǎn)、加工轉化、運銷(xiāo)相結合的新型產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現了當地脫貧致富。2015-2019年，全縣累計種植向日葵588.56萬(wàn)畝，累計產(chǎn)值達98.27億元，平均每年葵花籽商品產(chǎn)值19.65億元。全縣每戶(hù)農民平均每年毛收益達3.93萬(wàn)元以上，人均毛收入0.98萬(wàn)元，僅此一項產(chǎn)業(yè)，實(shí)現了全縣農民的整體脫貧。

 

　　（二）吉木乃縣生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)葵花籽助力扶貧。吉木乃縣是新疆維吾爾自治區阿勒泰地區近年來(lái)向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為突出的地區之一。因其光照強，地域面積大，人均耕地多，且沒(méi)有向日葵種植歷史，集中種植向日葵歷史不足5年，土傳病害較少，所生產(chǎn)的葵花籽品質(zhì)好，產(chǎn)量高，商品性強，是全國各地廠(chǎng)商選購高端原料的首選之地，向日葵產(chǎn)業(yè)比較效益高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，有其特殊的代表性，具有借鑒和推廣價(jià)值。吉木乃縣是國家級貧困縣，2018年成功摘帽。2016-2019年，全縣累計種植向日葵12.5萬(wàn)畝，平均每年種植3.2萬(wàn)畝，累計產(chǎn)值達27473萬(wàn)元；食用向日葵現已成為吉木乃縣主要經(jīng)濟作物，在農民經(jīng)濟收入中所占比重日益提高并且已經(jīng)是當地農牧民脫貧奔小康的主要抓手。

 

　　四、向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

 

　　1.種子市場(chǎng)多亂雜問(wèn)題突出。根據國家特色油料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究團隊調研，150個(gè)示范縣域內種植向日葵品種數量最高達31個(gè)，單一品種使用占比超過(guò)60%的縣僅有16個(gè)，占監測縣（42個(gè)）比重為38.1%，品種一致性高達100%的僅有4個(gè)縣。

 

　　2.生產(chǎn)標準化、機械化水平較低。目前，主產(chǎn)區不同經(jīng)營(yíng)主體田間管理措施差異較大，種植行間距、施肥管理等均沒(méi)有統一標準，產(chǎn)出的葵花籽品質(zhì)差異也較大。與大田作物相比，向日葵機械化水平總體偏低，特別是食用葵花籽機收問(wèn)題尚未得到根本解決，損耗率低的收獲機械以及適宜機收的品種研發(fā)均存在較大短板，導致生產(chǎn)對人工依賴(lài)極高，生產(chǎn)效率總體偏低。

 

　　3.精深加工發(fā)展相對滯后。葵花籽及油脂加工企業(yè)多分布在內蒙古、新疆等主產(chǎn)省份以及東部地區。但多數企業(yè)采后處理、精深加工能力、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)以及葵盤(pán)、葵粕等副產(chǎn)品綜合利用的能力還有待提高。大部分企業(yè)加工技術(shù)和設備有待改進(jìn)，普遍存在產(chǎn)品單一、包裝檔次不高，缺乏高技術(shù)產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈較短等問(wèn)題。

 

　　4.產(chǎn)業(yè)供給結構性矛盾突出。突出體現食用葵花籽出口不斷增加，但油用葵花籽及油脂缺口較大。2003-2018年，我國食用葵花籽出口總量7萬(wàn)噸增至46.3萬(wàn)噸，但葵花籽油進(jìn)口量增長(cháng)近20倍，從3.6萬(wàn)噸增長(cháng)至70.3萬(wàn)噸。隨著(zhù)居民收入的增加，葵花籽油等健康油脂需求量將會(huì )進(jìn)一步增加。受比較效益低下和進(jìn)口沖擊影響，我國油用向日葵生產(chǎn)處于持續萎縮趨勢，未來(lái)國內缺口將會(huì )繼續增大，對國際市場(chǎng)依賴(lài)度也將繼續增加，也在一定程度上會(huì )加劇產(chǎn)業(yè)面臨的貿易風(fēng)險。

 

　　（二）風(fēng)險分析

 

　　1.生產(chǎn)風(fēng)險不斷加劇。向日葵生產(chǎn)受菌核病、列當等影響較大。目前列當是世界范圍內影響向日葵生產(chǎn)的主要危害，防治難度較高，對生產(chǎn)影響極大。另外，近年來(lái)向日葵產(chǎn)區漬澇及干旱頻發(fā)，對生產(chǎn)影響較大。

 

　　2.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險較大。我國向日葵產(chǎn)業(yè)對外開(kāi)放程度極高。近年來(lái)我國葵花籽油對外依存度不斷提高。國際市場(chǎng)油脂油料價(jià)格關(guān)聯(lián)度極高，受全球油料油脂供需形勢、氣候變化、地緣政治以及石油價(jià)格波動(dòng)因素影響，國際市場(chǎng)價(jià)格也頻繁波動(dòng)，通過(guò)進(jìn)口傳導也在很大程度上影響了國內葵花籽及油脂市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度和頻率。

 

　　3.貿易沖擊影響不斷加劇。我國主要從國際市場(chǎng)進(jìn)口油用葵花籽和葵花籽油，由于國際市場(chǎng)葵花籽和油脂價(jià)格低于國內，大量進(jìn)口的油料油脂進(jìn)入中國市場(chǎng)，也對國內生產(chǎn)和種植結構造成顯著(zhù)影響。特色油料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系針對全國96個(gè)示范縣向日葵生產(chǎn)的監測數據顯示，2017年監測縣油葵種植面積占全國向日葵總面積比僅為11.4%，與上年相比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，與80年代我國油葵種植占比最高值40%相比，下降了近30個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)油葵生產(chǎn)將繼續受到國際市場(chǎng)進(jìn)口原料的替代和沖擊，產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展面臨嚴峻挑戰。

 

　　4.風(fēng)險保障機制缺乏。現階段，我國逐步建立了涵蓋主要糧食作物以及畜產(chǎn)品的生產(chǎn)保險補貼制度，部分地區也試點(diǎn)了蔬菜等經(jīng)濟作物生產(chǎn)、市場(chǎng)保險政策，但國內及主產(chǎn)省均未建立起向日葵農業(yè)生產(chǎn)保險、重大自然災害保險以及重大病蟲(chóng)害補償等政策及機制。受生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自身抗風(fēng)險能力總體偏低、災害頻發(fā)以及外部保險制度缺乏等因素疊加影響，我國特色油料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模擴大也受到很大制約。

 

　　五、中國向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

 

　　（一）合理引導優(yōu)勢產(chǎn)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。積極引導和促進(jìn)內蒙古、新疆等優(yōu)勢區向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。內蒙古和新疆是我國向日葵最大的兩個(gè)主產(chǎn)區，兩省在土地資源利用、光熱條件、種植模式以及機械化利用方面均具有突出優(yōu)勢，未來(lái)應作為我國向日葵重點(diǎn)發(fā)展地區，在財政資金支持、基礎設施建設、經(jīng)營(yíng)主體培育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大等方面予以?xún)?yōu)先考慮。

 

　　（二）補齊向日葵生產(chǎn)短板，提升綜合生產(chǎn)效率。一是重視向日葵新品種的選育、病蟲(chóng)害防治和配套栽培技術(shù)的研發(fā)，加快高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用向日葵新品種、適宜機收品種的選育、登記和推廣應用，加強新品種引進(jìn)、選育的工作力度，促進(jìn)向日葵生產(chǎn)成本的降低和單產(chǎn)水平的持續提高。二是加強向日葵種子市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規范管理，逐步改善種子多亂雜等現象。三是加強對生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)投入品和產(chǎn)品質(zhì)量的監測，全面提高葵花籽原料標準化和質(zhì)量安全水平質(zhì)量。

 

　　（三）加強新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和資源綜合利用，全面提升產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值。一是適應消費升級的需求，加強供給側結構性改革。加快葵花籽食品和油脂新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，引進(jìn)加工新工藝、新設備，加強產(chǎn)品的精深加工和開(kāi)發(fā)，積極拓展產(chǎn)品市場(chǎng)。二是加強向日葵生產(chǎn)加工副產(chǎn)品的綜合利用，特別是葵花籽粕、葵花盤(pán)等高蛋白含量副產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和再利用，深入挖掘產(chǎn)品附加值，全面提高產(chǎn)業(yè)綜合效益。三是加大資源整合，實(shí)施品牌化發(fā)展戰略。通過(guò)資產(chǎn)重組和結構調整，支持一批科技含量高、生產(chǎn)技術(shù)強、市場(chǎng)前景好的企業(yè)，形成品牌效應，擴大在國際市場(chǎng)上的影響力。

 

　　（四）構建資源貧瘠地區向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(cháng)效機制。向日葵抗旱性強、耐鹽堿性強和廣適性的特點(diǎn)決定了主產(chǎn)區多集中在貧困和發(fā)展相對落后的地區，發(fā)展向日葵產(chǎn)業(yè)并構建長(cháng)效可持續發(fā)展機制尤為重要。一是在資源貧瘠適宜種植向日葵的地區建設一批標準化生產(chǎn)示范基地，加強農田水利設施、良種供應設施、技術(shù)服務(wù)體系、質(zhì)量檢測體系和機械化作業(yè)服務(wù)體系等建設。二是建立向日葵生產(chǎn)風(fēng)險保障機制。探索信貸和農業(yè)保險等政策服務(wù)，完善重大自然災害保險以及重大病蟲(chóng)害補償等政策，減少因病蟲(chóng)漬澇災害造成的損失，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險系數，提高優(yōu)勢地區農戶(hù)生產(chǎn)積極性，保障產(chǎn)量的穩定增長(cháng)。提升農田耕地質(zhì)量，加強農田水利基礎設施，增強防災抗災能力。

 

　　報告撰寫(xiě)人：

 

　　陳海軍   內蒙古自治區向日葵協(xié)會(huì )   秘書(shū)長(cháng)

 

　　來(lái)源：農業(yè)農村部網(wǎng)站