2020 年，突如其來(lái)的新冠疫情如同“黑天鵝”一般， 對全球政治經(jīng)濟和社會(huì )生活造成了巨大影響。隨著(zhù)新冠肺炎疫情嚴重，各國紛紛頒布居家隔離的措施，人們的購物需求和方式也因此發(fā)生了巨大的變化。目前全球范圍已經(jīng)有超過(guò)1.6億人感染。許多人希望通過(guò)各種膳食補充劑和營(yíng)養食品尋求更多的保護，他們相信這些產(chǎn)品可能提供一些對于新冠感染的保護。例如，在美國膳食補充劑和營(yíng)養食品的銷(xiāo)售額已經(jīng)顯示適度的年度增長(cháng)率（近5%，相對于2019年增加了3.45億美元）[1]。在法國、新西蘭、印度和中國，相似的銷(xiāo)售趨勢也可以看到[2-5]。今天我們回首聚焦全球膳食補充劑的市場(chǎng)變化，并希望可以總結未來(lái)的一些趨勢，希望可以為中國保健食品產(chǎn)業(yè)人士和廣大讀者帶來(lái)一些幫助和啟發(fā)。

 

 

　　根據歐睿國際（Euromonitor International）2020年10月發(fā)布的《WORLD MARKET FOR ConSUMER HEALTH》報告[6]，考慮到銷(xiāo)售健康產(chǎn)品包括了OTC產(chǎn)品和膳食補充劑（維生素和膳食補充劑、體重管理和健康、運動(dòng)營(yíng)養）具體的全球膳食補充劑銷(xiāo)售額如下。

 

　　從中可以看出維生素和膳食補充劑占比達到了74.56%，體重管理和健康和運動(dòng)營(yíng)養分別占比為11.33%和14.11%。2020年由于新冠的出現，因為封鎖、戴口罩、社交距離、手消毒等相關(guān)的公共衛生措施實(shí)施，體重管理和健康，特別是運動(dòng)營(yíng)養也出現了近年來(lái)的首次全面下降。但是，當公共衛生管理措施的解除和人們對于運動(dòng)認識的增強，必將也會(huì )產(chǎn)生這兩類(lèi)產(chǎn)品的增長(cháng)恢復。相反的，新冠使人們更加關(guān)注膳食補充劑對于免疫力的支持，從而讓2020年維生素和膳食補充劑的銷(xiāo)售出現爆發(fā)式的增長(cháng)，特別是免疫類(lèi)產(chǎn)品。隨著(zhù)疫情的結束，人們對于維生素和膳食補充劑類(lèi)別的產(chǎn)品需求會(huì )回歸到正常水平。下圖顯示了2015~2025年相關(guān)品類(lèi)的銷(xiāo)售和增長(cháng)率情況。

　　從區域而言，亞太已經(jīng)成為全球膳食補充劑增長(cháng)的重要引擎。中國和美國分別是亞太和北美區域最大的兩個(gè)市場(chǎng)。2020年美國的膳食補充劑市場(chǎng)銷(xiāo)售額大約為460億美金，中國預計在2027年將達到691億美金。2015-2025年亞太區三個(gè)目錄產(chǎn)品維生素和膳食補充劑、體重管理和健康、運動(dòng)營(yíng)養的復合年增長(cháng)率（CAGR）分別為3%、4%、8%，相對北美區域而言具有更高的復合年增長(cháng)率（1%~4%）。

　　從品類(lèi)而言，維生素和膳食補充劑的增長(cháng)主要集中在亞太區域。隨著(zhù)疫情的結束，北美區域爆發(fā)式的增長(cháng)將回歸，北美區域是運動(dòng)營(yíng)養類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售主要區域，而體重管理和健康將在亞太區域和北區區域平分秋色。2020年，亞太區域運動(dòng)營(yíng)養、體重管理和健康預計的增長(cháng)率分別為3%和3.5%左右，北美區域運動(dòng)營(yíng)養、體重管理和健康預計的增長(cháng)率分別為-2%和-2.5%左右。未來(lái)2020-2025年的復合年均增長(cháng)率（CAGR）而言，北美區域的運動(dòng)營(yíng)養、體重管理和健康分別為4%和1%左右，亞太區域的運動(dòng)營(yíng)養、體重管理和健康分別為8%和4.5%左右。

 

 

　　負責任營(yíng)養委員會(huì )（Council for Responsible Nutrition，CRN）今年還專(zhuān)門(mén)就膳食補充劑的使用情況和與新冠期間消費者對于膳食補充劑的態(tài)度進(jìn)行了相關(guān)調研 [7-10]。調查發(fā)現在新冠流行期間，91%的消費者改變了他們的膳食補充劑產(chǎn)品，85%美國消費者提到“新冠是一個(gè)關(guān)心自己健康問(wèn)題的提醒”，14%的消費者增加了蛋白質(zhì)的食用，13%的消費者增加了能量飲料的消費。美國的一項民意調查，該調查發(fā)現，美國人購買(mǎi)家居用品的能力變得越來(lái)越差；許多人繼續采取與社會(huì )疏遠的措施，他們正經(jīng)歷失業(yè)或休假，并認為回到新冠疫情之前的正常生活存在風(fēng)險。CRN認為所有這些挑戰都會(huì )影響膳食補充劑使用者的購買(mǎi)習慣，特別考慮到居家辦公、不去健身房、購物選擇有限等因素。

 

　　對于膳食補充劑食用者的調查表明，女性比男性食用更多的膳食補充劑；隨著(zhù)年齡的增長(cháng)，膳食補充劑的食用越來(lái)越普遍；收入越高，膳食補充劑食用越普遍；學(xué)歷越高，膳食補充劑食用越高。

 

　　對于膳食補充劑類(lèi)別和成分的調查表明，維生素和礦物質(zhì)的食用占了98%的份額，對于維生素和礦物質(zhì)而言，多種維生素又增加了59%。

 

　　對于免疫力有幫助的成分出現更大幅度的增長(cháng)，10大免疫力成分中，維生素C成為增長(cháng)最多的（61%），其次為多種維生素和礦物質(zhì)（57%）、維生素D（47%）、鋅（32%）。

 

　　類(lèi)似的結果在歐睿國際的2020年健康和營(yíng)養調查也顯示，60歲以上的全球受訪(fǎng)者（占全球受訪(fǎng)者的32%）每天或幾乎每天服用維生素和膳食補充劑的可能性是15至29歲受訪(fǎng)者（僅占16%）的兩倍[10]。

 

　　在全球范圍內，藥品形態(tài)（片劑/膠囊/凝膠）占據了維生素和膳食補充劑的主要市場(chǎng)，在歐睿國際的調查中，近80%的全球受訪(fǎng)者報告了這種形式的使用情況。然而，消費者的需求正在迅速變化。 和美國一樣，軟糖在亞洲市場(chǎng)上也越來(lái)越常見(jiàn)，與藥品形態(tài)類(lèi)產(chǎn)品相比，軟糖相比價(jià)格更高。 然而，更普遍的是粉劑和液態(tài)類(lèi)形態(tài)產(chǎn)品。這些劑型的產(chǎn)品在全球許多市場(chǎng)占據主導地位，尤其是在亞洲。多年來(lái)，在亞洲各地的便利店里，濃縮能量和免疫液體產(chǎn)品一直是常見(jiàn)的主打產(chǎn)品。 粉劑在印度和中國等市場(chǎng)也越來(lái)越普遍，在這些市場(chǎng)，粉劑產(chǎn)品可以添加到茶等經(jīng)常飲用的飲料中。

 

　　美國作為全球最大的膳食補充劑市場(chǎng)，也是膳食補充劑滲透率最高的國家，很多市場(chǎng)數據具有很好的借鑒意義。依據美國Nutritional OUTLOOK的The 2021list數據[11]。無(wú)論是傳統的多網(wǎng)點(diǎn)渠道或者自然增強渠道的25個(gè)暢銷(xiāo)成分基本保持一致。從增長(cháng)率而言，傳統的多網(wǎng)點(diǎn)渠道中接骨木莓（168.9%）、維生素C（61.8%）、酯化維生素C（48.9%）、褪黑素（43.6%）、兒童多種維生素（37.2%）、維生素D（34.4%）、男性多種維生素（33.7%）、女性多種維生素（19.6%）、動(dòng)物蛋白質(zhì)（9.4%）、生物素（9.4%）成為10個(gè)增長(cháng)率最高的成分。而自然增強渠道中鋅（168.5%）、接骨木莓（71.6%）、維生素C（70.7%）、蘑菇類(lèi)（46.1%）、酯化維生素C（41.5%）、維生素D（36.5%）、男性多種維生素（10.1%）、褪黑素（6.2%）、兒童多種維生素（2.6%）、B族維生素（0.4%）。

　　從支持健康功能而言，感冒和流感在傳統多網(wǎng)點(diǎn)渠道和自然增強渠道都出現了增長(cháng)，分別為41.2%和35.9%；骨骼健康在兩個(gè)渠道都出現增長(cháng)，分別為17.5%和9.1%；睡眠健康在傳統多網(wǎng)點(diǎn)渠道出現了43.8%的增長(cháng)，免疫健康在自然增強渠道出現了28.4%的增長(cháng)；但是，腦部健康和頭發(fā)/皮膚/脖子健康卻在兩個(gè)渠道出現了差異。腦部健康和頭發(fā)/皮膚/脖子健康在傳統多網(wǎng)點(diǎn)渠道分別是68.6%和19.7的增長(cháng)，而在自然增強渠道中分別是5.9%和11.3%的降低；心臟健康也是類(lèi)似的情況。

　　四、美國膳食補充劑市場(chǎng)的隱憂(yōu)

 

　　在美國或者歐洲大部分國家，膳食補充劑作為一種食品，大部分都沒(méi)有相應的政府監管機構的備案或者審批，完全是企業(yè)自己承擔所有的責任。膳食補充劑市場(chǎng)在不斷增長(cháng)的同時(shí)，摻假問(wèn)題和產(chǎn)品質(zhì)量不符合標簽宣稱(chēng)的問(wèn)題也伴隨出現。12 月中旬，FDA 發(fā)布了一份消費者警告，表示亞馬遜和eBay上銷(xiāo)售的近50種促進(jìn)男性身體強壯和減肥產(chǎn)品中含有未申報的活性藥物成分。這對消費者來(lái)說(shuō)是危險的，而對膳食補充劑行業(yè)帶來(lái)了系列的問(wèn)題。

 

　　我們從美國FDA的網(wǎng)站上檢索整理了相關(guān)的信息，整理了2020年涉及到膳食補充劑的非法添加并召回的信息合計13條，相關(guān)情況如下。

　　同時(shí)也整理了美國FDA WarningLetter警告信的相關(guān)信息，2020年合計發(fā)出632個(gè)警告信，基本每月都會(huì )有膳食補充劑銷(xiāo)售商的虛假夸大宣傳等方面的內容。

 

　　新冠發(fā)生后，美國FDA還進(jìn)行了涉及到新冠的欺騙性宣稱(chēng)的統計。經(jīng)檢索得到涉及到新冠的欺騙性宣稱(chēng)的信息合計142條。

 

　　接骨木莓作為2020年暢銷(xiāo)的成分，我們也從FDA承認的第三方檢測機構（Consumer Lab）[12]檢索到了涉及到接骨木莓膳食補充劑檢驗的綜述，從這個(gè)報告可以發(fā)現：接骨木莓產(chǎn)品中花青素的含量范圍超過(guò)200倍，建議的每份產(chǎn)品中含量從0.03mg到69.3mg。甚至于流行的并有臨床驗證的品牌產(chǎn)品的兩種版本在花青素的含量上也有顯著(zhù)的不同，而且兩種配方都不完全符合臨床顯示的效果

　　2019年亞太區域膳食補充劑市場(chǎng)銷(xiāo)售額的輕微下降，主要原因在權健事件的影響。這充分說(shuō)明了中國保健食品市場(chǎng)對于亞太區域的重要性。也從另外一個(gè)側面反映出，相對于美國膳食補充劑的松散監管，中國政府對于保健食品實(shí)行嚴格的監管，取得了非常好的效果。非法添加問(wèn)題基本消失，虛假夸大宣傳很大程度改善。國家市場(chǎng)監督管理總局2020年的保健食品抽檢合格率達到了99.46%，充分說(shuō)明了中國政府對于食品安全的重視。

 

 

　　新冠發(fā)生之前，全球膳食補充劑市場(chǎng)強勁且不斷增長(cháng)。根據歐睿信息咨詢(xún)公司（Euromonitor International）的數據，從2014年到2019年，維生素和膳食補充劑的全球復合年增長(cháng)率為3%。新冠發(fā)生后，全球消費者紛紛購買(mǎi)維生素和膳食補充劑，以滿(mǎn)足迫切和普遍的健康問(wèn)題，預防、營(yíng)養和保健成為普遍需求。新冠的發(fā)生和持續讓全球消費者更加關(guān)注健康問(wèn)題，特別是整體健康、免疫健康、生活方式等方面。越來(lái)越多的全球消費者接受膳食補充劑的作用，從而推高全球膳食補充劑市場(chǎng)的增長(cháng)。

 

　　新冠發(fā)生前，全球的膳食補充劑的需求主要集中在老齡化相關(guān)的問(wèn)題上（骨健康、腦部健康、心臟健康等）。全球增長(cháng)最快產(chǎn)品類(lèi)別包括葡萄糖胺（用于關(guān)節保健）、益生菌（用于消化）、眼部保健產(chǎn)品和多成分膳食補充劑等一般保健產(chǎn)品。 針對兒童的產(chǎn)品（復合維生素、益生菌）也很受歡迎，特別是在亞洲。  隨著(zhù)新冠的發(fā)生，消費者已果斷轉向圍繞免疫功能的膳食補充劑（維生素C、維生素D、紫錐菊、接骨木莓、人參、益生菌）以及基本多種維生素礦物質(zhì)等一般保健產(chǎn)品。盡管每個(gè)地區的主要免疫成分有所變化，但全球的總體反應是一致的，消費者紛紛購買(mǎi)免疫類(lèi)產(chǎn)品。

 

　　近年來(lái)，草藥和傳統膳食補充劑作為一個(gè)更廣泛的類(lèi)別出現了驚人的相似增長(cháng)。 在東亞和南亞等地區，長(cháng)期存在的文化習俗已經(jīng)向西擴展到了美國，并在較小程度上擴展到了歐洲。 盡管如此，在現階段，草藥和傳統膳食補充劑市場(chǎng)仍在很大程度上依賴(lài)亞太地區，根據歐睿的數據，該地區占總銷(xiāo)售額的54%以上（中國占20%）。2020年全球草藥和傳統膳食補充劑的增長(cháng)有所上升，因為消費者更傾向于使用與免疫有關(guān)的成分，從靈芝和蘑菇等傳統中藥成分，到姜黃、圖爾西或奇瓦普拉什等阿育吠陀產(chǎn)品。 在美國，這種趨勢也出現了，接骨木和紫錐菊等產(chǎn)品在疫情最嚴重的時(shí)候很難在貨架上銷(xiāo)售。

 

　　新冠發(fā)生和流行期間，公共衛生措施的實(shí)施（隔離、社交距離、戴口罩、手消毒等）限制了全球消費者戶(hù)外的相關(guān)活動(dòng)，對于運動(dòng)營(yíng)養、體重管理和健康產(chǎn)品的需求下降。但是，新冠發(fā)生也提醒了消費者對于生活方式改變的關(guān)注，在公衛生措施解除后，也必將推動(dòng)相關(guān)品類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售增長(cháng)。

 

　　應對新冠實(shí)施的公共衛生措施（封鎖和隔離），膳食補充劑的銷(xiāo)售渠道發(fā)生了巨大的改變。據歐睿信息咨詢(xún)公司（Euromonitor）稱(chēng)，2019年新冠肺炎期間，電子商務(wù)銷(xiāo)售額全面上升，2020年該渠道將占全球維生素和膳食補充劑銷(xiāo)售額的21%，2019年為17%。2020年，電子商務(wù)將成為這類(lèi)產(chǎn)品的最大全球渠道，其銷(xiāo)售額將超過(guò)藥劑師/藥房、藥店/藥房和直銷(xiāo)。 特別是直銷(xiāo)，由于收集限制，以及該渠道從面對面銷(xiāo)售轉向直接面向消費者的電子商務(wù)，2020年出現疲軟。但是，隨著(zhù)公共衛生措施的解除，消費者還是會(huì )回到線(xiàn)下購物的方式，但是線(xiàn)上購物的方式已經(jīng)發(fā)生并會(huì )產(chǎn)生顯著(zhù)性的影響。對于企業(yè)而言，必須去適應消費者購物習慣的改變，兼顧線(xiàn)上線(xiàn)下的兩種銷(xiāo)售方式。 這種趨勢從歐睿國際的報告中可以清楚看到。線(xiàn)上銷(xiāo)售的增長(cháng)率可以達到20%以上。

　　新冠發(fā)生，讓消費者對于膳食補充劑需求增加，除了通過(guò)科學(xué)的教育，讓消費者更多的認識到營(yíng)養的重要性。膳食補充劑作為一個(gè)企業(yè)負全部責任的產(chǎn)品，更多的科學(xué)技術(shù)投資會(huì )用于支持產(chǎn)品成分的安全性和有效性，對于產(chǎn)品原輔料溯源、產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的監控會(huì )有更多的需求。同時(shí)，科學(xué)技術(shù)將也將在產(chǎn)品創(chuàng )新等方面發(fā)揮強有力的作用，以推動(dòng)產(chǎn)品的有效性，從而讓消費者有更好的體感。這對于負責人的營(yíng)銷(xiāo)和最終膳食補充劑行業(yè)和消費者的雙贏(yíng)結果至關(guān)重要的。

 

　　總之，新冠對于全球膳食補充劑市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠的影響。消費者會(huì )再次加強對于健康的關(guān)心，包括開(kāi)始食用常規的膳食補充劑、生活方式的改變等。也會(huì )對膳食補充劑的企業(yè)產(chǎn)生重大的影響，去適應消費者的改變，包括消費方式的改變，產(chǎn)品需求的改變。隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，應用到膳食補充劑產(chǎn)品中，全球的消費者也必將受益。