中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2022年06月

 

　　第一百五十五期（總第155）

 

　　主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務副主編：豆明

 

　　目 錄

 

　　一、總體形勢分析

 

　　二、奶類生產

 

　　三、奶源基地建設

 

　　四、乳品加工

 

　　一、總體形勢分析

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年5月生鮮乳價格環(huán)比繼續(xù)下跌，從周價來看，第1周、第4周環(huán)比持平，中間2周價格環(huán)比下跌。5月月度均價4.16元/千克，環(huán)比下跌0.4%，同比下跌1.8%。最后一周4.15元/千克，與前一周持平，同比下跌2.6%。

 

　　2、飼料原料

 

　　據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，5月玉米月度均價2.97元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌0.1%，產區(qū)價格漲幅高于銷區(qū)。

 

　　豆粕月度均價下跌

 

　　據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，5月豆粕月度均價環(huán)比下跌，月度均價4.56元/千克，環(huán)比下跌3.6%，同比上漲22.5%。豆粕價格的跌勢從上月的周價已經(jīng)顯現(xiàn)，上月周價連續(xù)下跌，本月豆粕周價中，只有第3周環(huán)比上漲，其他3周價格環(huán)比下跌。

 

　　3、乳制品生產

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-5月乳制品產量1242.7萬噸，同比增長0.9%，其中5月產量275.9萬噸，同比增長2.9%。

 

　　4、乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利河北滄州152億乳業(yè)產業(yè)鏈項目簽約，與河北獻縣簽約3萬頭牧場項目；蒙牛中國乳業(yè)產業(yè)園2022年重點項目集中開工，發(fā)布奶業(yè)生態(tài)圈“2025愛你愛我”價值共享戰(zhàn)略，與茅臺達成全面戰(zhàn)略合作，旗下現(xiàn)代牧業(yè)在興安盟啟動4萬頭牧場建設項目、圣牧在巴彥淖爾啟動智慧牧場有機產業(yè)園區(qū)項目；飛鶴建成我國首個乳鐵蛋白生產線；君樂寶保定牧場項目集中開工；新希望生態(tài)牧業(yè)在四川樂山建5000頭奶牛養(yǎng)殖項目；江西陽光乳業(yè)深交所上市；騎士乳業(yè)申請北交所上市，募資用于奶牛養(yǎng)殖項目。

 

　　5、國際市場

 

　　2022年5月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)全部下跌。與上次拍賣相比，5月3日舉行的第307次拍賣，脫脂奶粉拍賣價4,130美元/噸，價格指數(shù)下跌6.5%；全脂奶粉3,916美元/噸，價格指數(shù)下跌6.5%。5月17日舉行的第306次拍賣，脫脂奶粉4,116美元/噸，價格指數(shù)下跌0.6%；全脂奶粉3,934美元/噸，價格指數(shù)下跌4.9%。

 

　　二、奶類生產

 

 

　　Table2-1  農業(yè)農村部監(jiān)測奶牛主產省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格

 

 

 

　　Figure2-1 農業(yè)農村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2018.01-2022.05

 

 

　　寧夏二季度生鮮乳參考價4.22元/千克

 

　　根據(jù)國內10個奶業(yè)主產省份生鮮乳價格走勢、寧夏回族自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)生產成本構成情況，結合當前生鮮乳交售價格趨勢、奶業(yè)專家對奶牛養(yǎng)殖飼喂成本分析，2022年5月24日經(jīng)生鮮乳價格協(xié)商會議專家、乳企、養(yǎng)殖戶代表協(xié)商表決，確定寧夏2022年第二季度生鮮乳交易參考價格為 4.22 元/公斤（不含運費），最低限價4.01元/公斤。鼓勵按照 DB64/T1263-2016《生鮮牛乳質量分級》實行優(yōu)質優(yōu)價。執(zhí)行時限為2022年4月1日—6月30日。

 

　　2、飼料原料

 

　　農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年5月份全國玉米月平均價格2.97元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌0.1%。主產區(qū)東北三省玉米平均價格2.73元/千克，環(huán)比上漲1.9%；主銷省廣東價格為3.13元/千克，環(huán)比上漲0.6%。

 

　　2022年5月份國內豆粕價格環(huán)比下跌3.6%

 

　　農業(yè)部農村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年5月份全國豆粕月平均價格4.56元/千克，環(huán)比下跌3.6%，同比上漲22.5%。

 

　　三、奶源基地建設

 

　　1、規(guī)模牧場建設項目

 

　　5月27日上午，現(xiàn)代牧業(yè)攜手內蒙古烏蘭浩特市人民政府、蒙牛集團，成功舉辦烏蘭浩特市3萬頭標準化牧場建設項目合作簽約儀式。

 

　　項目占地面積3037.45畝，擬計劃總投資15億元。項目擬采取以租代建形式，由烏蘭浩特市農科局作為項目主體，申報專項債券推進項目建設，建成后由現(xiàn)代牧業(yè)租賃用于奶牛養(yǎng)殖，蒙牛公司負責收購牧場生產的生鮮乳。項目全部達產達效后，日供原奶預計可增加600噸以上。

 

　　蒙牛現(xiàn)代牧業(yè)內蒙古突泉縣萬頭牧場建設項目啟動

 

　　5月27日下午，現(xiàn)代牧業(yè)攜手內蒙古突泉縣人民政府、蒙牛集團及鑫泰集團共同舉辦突泉縣萬頭奶牛標準化牧場建設項目戰(zhàn)略合作簽約儀式。

 

　　該項目是助推內蒙古自治區(qū)奶業(yè)振興、助力蒙牛全面推進“再創(chuàng)一個新蒙牛”戰(zhàn)略的強勁引擎。

 

　　內蒙古巴彥淖爾圣牧園區(qū)奠基開工

 

　　5月29日，內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣奶業(yè)振興項目暨圣牧園區(qū)奠基儀式在圣牧奶業(yè)產業(yè)園區(qū)舉行。

 

　　在奶業(yè)振興項目建設中，磴口縣建成的蒙牛10萬頭奶牛產業(yè)園區(qū)，總占地面積23785畝。據(jù)了解，8家牧場集中開工建設，總投資21.2億元，是磴口縣落實內蒙古推進奶業(yè)振興政策的具體行動。本次奠基儀式開工建設的圣牧智慧牧場有機產業(yè)園區(qū)，總占地面積8013畝，建成后將實現(xiàn)奶牛存欄3萬頭。

 

　　截至目前，磴口縣共建成44座標準化奶牛場，奶牛存欄12.35萬頭，日產鮮奶1700噸（日產有機奶910噸），全年產鮮奶62萬噸。蒙牛乳業(yè)（磴口巴彥高勒）有限責任公司和內蒙古蒙牛圣牧高科奶業(yè)有限公司共建有牛奶加工生產線39條，日產能2980噸，現(xiàn)日收奶量2100噸（其中有機奶910噸）。

 

　　預計到2025年，磴口縣規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)達到60個以上，累計奶牛存欄達到20萬頭以上，奶產量在現(xiàn)有約1700噸/日基礎上增加到約3600噸/日，實現(xiàn)建設飼草料基地75萬畝的目標。

 

　　優(yōu)然牧業(yè)河南西平縣2.4萬頭牧場項目現(xiàn)存欄奶牛已近萬頭

 

　　5月22日，河南省南陽市內鄉(xiāng)縣相關領導到西平縣考察優(yōu)然牧業(yè)2.4萬頭奶牛產業(yè)園項目建設情況。

 

　　優(yōu)然西平縣項目總投資11億元，占地2827畝，整體規(guī)劃存欄2.4萬頭奶牛。目前存欄奶牛0.93萬頭，計劃2022年底達到1.2萬頭，2023年底達到1.8萬頭，2024年底達到2.4萬頭。項目建成后可日產鮮奶400噸，年產鮮奶12萬噸。

 

　　伊利與河北獻縣簽約3萬頭牧場項目

 

　　5月20日，河北滄州獻縣舉辦與伊利集團牧場投資協(xié)議簽約儀式，正式確定在獻縣投資建設3萬頭高產奶牛牧場項目。

 

　　項目將建設兩個面積分別為2450畝和1210畝的奶牛場，總投資13.2億元，總養(yǎng)殖規(guī)模將達3萬頭奶牛。

 

　　河北保定君樂寶牧場項目集中開工

 

　　5月12日，2022年保定市君樂寶牧場項目集中開工儀式在蠡縣舉行。

 

　　保定君樂寶牧場項目將在蠡縣、高陽縣、曲陽縣、順平縣、易縣等5個縣建設6個牧場，總占地1300畝，總投資10.3億元，設計存欄2萬頭，建成達產后年新增生鮮乳產量10萬噸。

 

　　新希望生態(tài)牧業(yè)在四川樂山建5000頭奶牛養(yǎng)殖項目

 

　　5月16日，四川省樂山市沙灣區(qū)人民政府與新希望生態(tài)牧業(yè)有限公司舉行5000頭奶牛養(yǎng)殖項目簽約儀式。

 

　　該項目總投資3億元，計劃于2022年12月開工建設，2023年12月前完成建設。

 

　　四、乳品加工

 

　　1、乳制品產量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-5月乳制品產量1242.7萬噸，同比增長0.9%，其中5月產量275.9萬噸，同比增長2.9%。

 

　　Figure4-1  全國液態(tài)奶年產量，2000～2021

 

 

 

　　Figure4-2  全國干乳制品年產量，2000～2021

 

　　Figure4-3  全國奶粉年產量，2008～2021

 

 

 

　　5月13日，河北省滄州市人民政府與伊利集團舉行戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式，伊利集團將在滄州投資152億元，建設年產150萬噸乳業(yè)產業(yè)鏈項目。

 

　　根據(jù)簽約協(xié)議，乳制品加工廠項目一期將在獻縣開工建設1座日處理生鮮乳2000噸的乳制品加工廠；在日產鮮奶量再次達到1500噸之后，及時啟動二期日處理生鮮乳2000噸的乳制品工廠建設，最終建成日處理生鮮乳4000噸、年產乳制品150萬噸的乳制品加工廠。

 

　　另外，還將建設總存欄達到24萬頭的奶牛場，配套發(fā)展青貯玉米70萬畝和優(yōu)質苜蓿30萬畝。項目一期，將于2022年在獻縣、黃驊、吳橋、孟村、南大港等5縣（市、區(qū)）開工建設6個奶牛場，總面積約10040畝，奶牛存欄量約7.6萬頭。

 

　　蒙牛中國乳業(yè)產業(yè)園2022年重點項目集中開工

 

　　5月12日，蒙牛中國乳業(yè)產業(yè)園2022年重點項目集中開工暨蒙牛九期奶粉工廠奠基儀式在呼和浩特市舉行。由蒙牛集團投資建設的九期奶粉工廠、高端功能乳品工廠、總部行政商務功能區(qū)等項目，是中國乳業(yè)產業(yè)園的核心項目。

 

　　本次開工項目共計9個，總投資50.22億元。其中，蒙牛九期奶粉工廠項目總投資10億元，占地305畝，年產能3.6萬噸，這也是蒙牛在中國乳業(yè)產業(yè)園建設的第二個5G數(shù)字化工廠。同期開工的中糧年產18萬噸反芻飼料廠項目，占地53.39畝，總投資1億元。此外，現(xiàn)場還集中簽約了7個項目，總投資達20.48億元，包括蒙牛高端功能乳品工廠項目、總部行政商務功能區(qū)項目以及智慧倉儲中心等核心項目。

 

 

　　5月20日，由蒙牛集團主辦的奶業(yè)生態(tài)圈“2025愛你愛我”價值共享戰(zhàn)略發(fā)布會在“中國乳都”呼和浩特成功召開。

 

　　自2019年發(fā)布奶業(yè)振興“136”工程計劃以來，蒙牛集團通過一大戰(zhàn)略布局、“愛養(yǎng)牛”集采平臺、“奶牛研究院”技術平臺和“數(shù)字牧場”智慧平臺三大服務平臺的打造，以及“資金扶持、技術服務、科學計價、合同量價、人才培養(yǎng)、黨建共建”六項利益聯(lián)結舉措，有效助力奶業(yè)高質量發(fā)展。

 

　　未來，蒙牛將持續(xù)“布局產業(yè)鏈、共享價值鏈”，升級蒙牛“136”工程，重磅實施奶業(yè)生態(tài)圈“2025愛你愛我”六大價值共享戰(zhàn)略，并以蒙牛“FIRST”戰(zhàn)略為指引，描繪奶業(yè)生態(tài)圈2025愛你愛我價值共享“FAMILY”畫像，覆蓋“技術升級、數(shù)字創(chuàng)新、飼料降本、采購整合、金融支持、聯(lián)結發(fā)展”等方面，與產業(yè)鏈上下游共生共贏共成長，助力我國奶產業(yè)“精準、高效、綠色”發(fā)展。

 

　　蒙牛與茅臺達成全面戰(zhàn)略合作 開創(chuàng)品類跨界創(chuàng)新典范

 

　　5月20日，茅臺集團與蒙牛集團在茅臺國際大酒店簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮互補優(yōu)勢，在冰激凌等預包裝產品領域開展深入合作。

 

　　簽約當天，蒙牛與茅臺聯(lián)合打造的首款預包裝產品——“茅臺”冰激凌現(xiàn)場亮相。該產品由蒙牛馬鞍山工廠生產，茅臺酒醬香風味和鮮奶乳香完美結合，讓消費者在冰激凌中享受到醬香味道的美好。

 

　　雙方還圍繞品牌塑造、渠道挖掘、年輕群體培養(yǎng)、推動戰(zhàn)略合作內容落地等進行了深入交流。

 

　　飛鶴建成我國首個乳鐵蛋白生產線

 

　　5月23日，飛鶴成功獲批乳鐵蛋白生產許可，標志著我國乳品行業(yè)第一條乳鐵蛋白自動化生產線正式投產。

 

　　2011年以來，飛鶴不斷推動關鍵核心技術的持續(xù)攻關，推動國產嬰配粉核心原輔料的自主供應。2014，飛鶴開發(fā)了乳蛋白濃縮物和乳清分離蛋白加工工藝，解決了乳清基料國產化的關鍵技術問題；2015年，飛鶴完成了脫鹽乳清生產技術研究及產業(yè)化；如今，飛鶴再次完成行業(yè)內乳鐵蛋白產業(yè)化“0”的突破，解決了國內乳鐵蛋白生產的成本問題。

 

　　江西陽光乳業(yè)深交所上市

 

　　5月20日，江西陽光乳業(yè)股份有限公司在深交所敲鐘上市，正式登陸國內資本市場。

 

　　本次陽光乳業(yè)股票發(fā)行價格為9.46元/股，發(fā)行數(shù)量為7070萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉讓，總計募集資金約6.66億元。

 

　　騎士乳業(yè)申請北交所上市，募資用于奶牛養(yǎng)殖項目

 

　　5月30日晚，騎士乳業(yè)連發(fā)36份公告，公布其北交所上市募資項目及一系列配套管理制度。

 

　　騎士乳業(yè)董事會5月26日審議通過《關于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過5227萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），且發(fā)行后公眾股東持股占比不低于25%，發(fā)行底價為5元/股，募集資金將用于鄂爾多斯市騎士庫布齊牧業(yè)有限責任公司奶牛養(yǎng)殖項目。該項目計劃總投資40893.71萬元，擬投入募集資金26135萬元。