美國農(nóng)業(yè)部于2月發(fā)布的《2023農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》預(yù)測了2023年至2032年十年間全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的走勢，涵蓋了農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和農(nóng)業(yè)綜合指標(biāo)，如農(nóng)場收入等諸多方面。它以特定的假設(shè)為前提，包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景（2022年8月前的預(yù)測）、USDA全球農(nóng)業(yè)供需形勢展望（2022年10月WASDE報(bào)告的數(shù)據(jù)），當(dāng)前的美國政策（如《2018農(nóng)業(yè)提升法案》）和當(dāng)前的國際協(xié)議繼續(xù)有效。
報(bào)告中對(duì)未來十年大豆供需走勢的預(yù)測，請(qǐng)參考下文。
01
宏觀經(jīng)濟(jì)與國際貿(mào)易
通貨膨脹、新冠疫情和局部爭端的沖擊將繼續(xù)對(duì)世界各地市場產(chǎn)生擾動(dòng)。受經(jīng)濟(jì)沖擊和貨幣緊縮政策的影響，全球國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）實(shí)際增長率預(yù)計(jì)將從2021年的5.8%下降到2022年的3.0%和2023年的3.2%。宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測認(rèn)為，2023年后全球增長將繼續(xù)下降，長期增長率將穩(wěn)定在2.7%。預(yù)計(jì)在2023-2032年期間，全球GDP實(shí)際年平均增長率為2.8%，同時(shí)在較高的物價(jià)通脹和由此產(chǎn)生的貨幣緊縮政策影響下，呈現(xiàn)短期下降后恢復(fù)的態(tài)勢。
在展望期內(nèi)，預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)國家的GDP年平均增長率為1.5%，發(fā)展中國家的增長將繼續(xù)高于發(fā)達(dá)國家，但增長將有所放緩。在主要經(jīng)濟(jì)體中，預(yù)計(jì)美國GDP實(shí)際年平均增長率為1.8%；較2013-2022年的10年間，中國GDP增長將放緩，預(yù)計(jì)展望期內(nèi)的平均增長率在5%以內(nèi)。
報(bào)告預(yù)計(jì)，展望期內(nèi)美國農(nóng)業(yè)出口將以每年平均0.7%的速度下降，2032年出口額為1,822億美元。其中，2022-2026年為下降期，年下降均值為3.8%；2027年開始出口將恢復(fù)增長，年增長率為1.9%，這一趨勢將持續(xù)到2032年。2023年美國農(nóng)產(chǎn)品出口總額將下降3.2%，從2022年創(chuàng)紀(jì)錄的1,964億美元降至1,900億美元。這主要是由于大豆、棉花和玉米出口的減少，但牛肉、家禽和小麥的收益能夠部分抵消其影響。
02
2023/24-2032/33年度
美國大豆國內(nèi)消費(fèi)和出口需求概況
2002至2032年 美國大豆國內(nèi)供需及出口回顧及展望
種植面積
在2021/22年度和2022/23年度，美國大豆種植面積較此前兩年出現(xiàn)大幅反彈。受到高價(jià)格高回報(bào)的驅(qū)動(dòng)，種植面積穩(wěn)定在近8,700萬英畝，并在展望期大部分時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定，近展望期末略有下降。
大豆價(jià)格
美國大豆價(jià)格預(yù)計(jì)在2022/23年度接近歷史最高點(diǎn)，庫存相對(duì)緊張。名義大豆價(jià)格在2023/24年度伊始時(shí)高企，但在展望期中期將有所下降，之后隨庫存使用比的反彈而穩(wěn)定下來。
國內(nèi)消費(fèi)
美國國內(nèi)市場對(duì)豆粕和豆油的需求穩(wěn)定增長，未來十年間大豆的壓榨量將持續(xù)上升。壓榨量的增長反映了動(dòng)物產(chǎn)品產(chǎn)量的擴(kuò)大，也顯示出豆油在內(nèi)需和出口需求方面的不斷增長。
大豆出口
隨著全球市場，特別是中國市場的消費(fèi)回暖，美國大豆在展望期內(nèi)保持穩(wěn)定增長。2021/22至2032/33年度間，美國在全球大豆貿(mào)易中的份額將由33%下降到28%，而巴西的份額將出現(xiàn)增長。
03
大豆及大豆產(chǎn)品的全球供需走勢預(yù)測（2023/24-2032/33年度）
2023/24至2032/33年度期間，預(yù)計(jì)全球大豆產(chǎn)量增長將接近18%，其中巴西，阿根廷和美國的產(chǎn)量增長占總增長的約84%，巴西一國約占65%。種植面積的增長是大豆增產(chǎn)的主要原因，而巴西是擴(kuò)大種植面積的主要國家。預(yù)計(jì)到2032/33年度，中國市場的大豆壓榨量增長將占增長量的46%。
預(yù)計(jì)全球大豆的進(jìn)口量將增長25%。其中，中國占比約為75%。巴西將滿足全球大豆需求量增長的86%，其次為美國、其它南美國家和加拿大。
全球豆粕進(jìn)口需求量將增長12%，主要滿足全球最大的豆粕進(jìn)口地區(qū)歐盟、東南亞、拉美及其它國家或地區(qū)的需求。阿根廷、巴西及美國仍然是主要的豆粕出口國。
全球豆油進(jìn)口量在展望期內(nèi)將增長14%，主要受全球最大的豆油進(jìn)口國印度及其它發(fā)展中國家的豆油進(jìn)口需求拉動(dòng)。阿根廷和美國的出口量分別能夠滿足豆油進(jìn)口增長需求的約61%和33%。
預(yù)計(jì)全球豆粕的總需求將增長21%。低收入和新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)豆粕需求預(yù)計(jì)增長27%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過高收入發(fā)達(dá)國家的7%。
到2032/33年度，中國、巴西、美國和歐盟的主要畜禽產(chǎn)業(yè)的需求將占據(jù)需求總量的近62%。在過去的5年里，這些國家和地區(qū)的豆粕需求消費(fèi)總量在全球豆粕消費(fèi)總量中的占比將穩(wěn)定在約62%。其中，中國從非洲豬瘟的影響中恢復(fù)后，對(duì)豆粕的需求增長近33%，占展望期豆粕需求增長總量的近45%，呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。
預(yù)計(jì)全球豆油的使用量將增長21%，其中中國、美國、巴西和印度的豆油使用總量將占增長總量的近72%。東南亞、非洲及中東地區(qū)豆油消費(fèi)量的增長率將分別為23.0%、21.0%和16.1%。
04
全球大豆貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球大豆進(jìn)口情況回顧及展望
全球大豆進(jìn)口量將增加4,320萬噸（增長25%），達(dá)到2.152億噸。
中國對(duì)大豆的需求將推動(dòng)大豆貿(mào)易持續(xù)增長：
2023/24至2032/33年度，預(yù)計(jì)中國的大豆進(jìn)口量將從1.015億噸增至1.341億噸，年均增速為3.1%，但這一增速低于過去10年間年均3.8%的增長率。隨著中國防疫政策的優(yōu)化，植物油消費(fèi)將復(fù)蘇并持續(xù)穩(wěn)步增長。隨著生豬存欄量從2019/20年度非洲豬瘟疫情的影響中恢復(fù)，家禽和禽蛋的生產(chǎn)保持強(qiáng)勁，豆粕需求也將增長。
其它主要進(jìn)口國家及地區(qū)也將實(shí)現(xiàn)增長或保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢：
東亞地區(qū)（日本、韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)）的大豆進(jìn)口量相對(duì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)增幅較小，到2032/33年度達(dá)到780萬噸。畜牧業(yè)生產(chǎn)的適度擴(kuò)張，預(yù)計(jì)將為擴(kuò)大豆粕使用提供支持。
由于谷物使用量增加，替代蛋白質(zhì)來源消費(fèi)量增長，及牲畜數(shù)量保持穩(wěn)定，歐盟的大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)在2023/24年度從1,440萬噸下降到1,370萬噸。
由于家禽和生豬產(chǎn)量的增長及對(duì)豆油需求的增加，預(yù)計(jì)到2032/33年度墨西哥的大豆進(jìn)口量將增加19.4%，達(dá)到770萬噸。
亞洲國家其它國家如印度尼西亞、泰國、越南、巴基斯坦的大豆進(jìn)口量都將實(shí)現(xiàn)增長。
北非及中東地區(qū)的許多國家大豆產(chǎn)量極低，預(yù)計(jì)將通過進(jìn)口來滿足逐漸增長的飼料需求。該地區(qū)進(jìn)口量到2032/33年度將超過1,640萬噸，增幅達(dá)到25%以上。
2002至2032年 全球大豆出口情況回顧及展望
預(yù)計(jì)到2032/33年度，巴西、美國和阿根廷三個(gè)主要大豆出口國的出口量將占全球大豆貿(mào)易的91%。
預(yù)計(jì)美國大豆在全球大豆出口份額中的占比將從2023/24年度的約32.4%下降至28.0%，出口量將從5,580萬噸增至6,030萬噸。
巴西的大豆出口量將增加3,700萬噸，達(dá)到1.304億噸，增幅達(dá)40%。展望期內(nèi)，其大豆種植面積年增長率預(yù)計(jì)將超過2%。
阿根廷的大豆出口量將減少約7.6%，達(dá)到500萬噸。中國是其主要出口目的國。該國大豆出口量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于巴西和美國。
其它南美國家，如烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞，也將擴(kuò)大大豆種植面積。其大豆的出口總量將增加約12.2%，達(dá)到1,000萬噸，為全球大豆的出口量貢獻(xiàn)110萬噸的增長。
加拿大的出口量將小幅提升至550萬噸，烏克蘭的則將穩(wěn)定在150萬噸水平。
05
全球豆粕貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球豆粕進(jìn)口情況回顧及展望
畜禽養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，全球多個(gè)地區(qū)采用現(xiàn)代飼養(yǎng)方式，應(yīng)用豆粕的比例提升，拉動(dòng)市場需求廣泛增長。受此推動(dòng)，至2032/33年度，預(yù)計(jì)全球豆粕進(jìn)口總量將攀升12%，達(dá)到8,030萬噸。
展望期內(nèi)，預(yù)計(jì)歐盟仍是全球最大的豆粕進(jìn)口市場，至2032/33年度，其豆粕進(jìn)口量將穩(wěn)定在1,700萬噸。隨著歐盟生物燃料產(chǎn)量擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將有大量低成本的菜籽粕供應(yīng)。出于營養(yǎng)價(jià)值考量，牲畜飼料中菜籽粕的用量增長受到限制，將支持養(yǎng)殖行業(yè)繼續(xù)使用豆粕。
預(yù)計(jì)東南亞、拉丁美洲、北非和中東將成為較大的豆粕進(jìn)口市場，原因在于飼料需求不斷增長，而其擴(kuò)大國內(nèi)油籽生產(chǎn)的能力有限。其中，家禽市場消費(fèi)量和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，以及大豆壓榨產(chǎn)能有限，是其進(jìn)口豆粕的主要驅(qū)動(dòng)力。
預(yù)計(jì)東南亞地區(qū)的豆粕進(jìn)口量將占全球豆粕貿(mào)易預(yù)期增長總量的42.3%。印度尼西亞、越南和菲律賓的豆粕進(jìn)口，將在推動(dòng)全球豆粕進(jìn)口增長中做出最大貢獻(xiàn)。
預(yù)計(jì)北非和中東國家的豆粕進(jìn)口量將增加130萬噸，至2032/33年度，占全球豆粕貿(mào)易增長總量的15%。其中，伊朗、埃及、土耳其和沙特阿拉伯是主要的豆粕進(jìn)口國，其豆粕進(jìn)口總量在該地區(qū)豆粕進(jìn)口量中占比約52%。
展望期內(nèi)，預(yù)計(jì)南美州的豆粕進(jìn)口量將增長20%，從670萬噸增長至800萬噸。其中，因國內(nèi)肉類消費(fèi)量增長，哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯和智利成為主要的豆粕進(jìn)口國。
由于蛋白飼料需求預(yù)期增加，預(yù)計(jì)中美洲和加勒比海地區(qū)的豆粕進(jìn)口量將從270萬噸增長至2032/33年度的320萬噸。
2002至2032年 全球豆粕出口情況回顧及展望
阿根廷、巴西和美國仍是全球前三大豆粕出口國，至2032/33年度，其豆粕出口總量在全球豆粕出口量中的占比將高達(dá)約87%。其中，阿根廷和巴西的占比分別約為42%、29.5%，美國的占比則略微降至約占15.6%。
預(yù)計(jì)美國的豆粕出口量將從2023/24年度的1,320萬噸減少至2032/33年度的1,250萬噸，且在全球豆粕出口量中的占比將從約18%下降至約15.6%。
預(yù)計(jì)阿根廷的豆粕出口量在10年展望期內(nèi)將增加510萬噸，至2032/33年度達(dá)到3,380萬噸。2019年，阿根廷一度取消出口關(guān)稅措施，刺激大豆產(chǎn)品出口而非出口整豆，相關(guān)措施也促進(jìn)油籽壓榨產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。2020年中期，阿根廷再度提出差異化的出口關(guān)稅措施，對(duì)大豆征收33%的出口關(guān)稅，對(duì)豆粕和豆油征收31%的出口關(guān)稅。阿根廷的大豆生產(chǎn)成本較低，且擁有具備競爭力的大豆加工能力和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，將有助于保障其豆粕出口量的增長。
預(yù)計(jì)巴西的豆粕出口量將增長約23.8%，至2032/33年度達(dá)到2,370萬噸，在全球豆粕出口量中的占比將從2023/24年度的約26.6%略微增長至約29.5%。由于來自阿根廷的暫時(shí)性競爭和中國市場大豆需求強(qiáng)勁，巴西家禽和豬肉的產(chǎn)量擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將推動(dòng)其國內(nèi)豆粕需求的增加，從而限制豆粕出口量增長。
預(yù)計(jì)印度的豆粕出口量將從2023/24年度的150萬噸減少至2032/33年度的110萬噸，原因在于其國內(nèi)禽、蛋、奶類生產(chǎn)中豆粕飼用需求增加，持續(xù)限制豆粕的出口供應(yīng)。
預(yù)計(jì)展望期內(nèi)歐盟的年豆粕出口量將穩(wěn)定在75萬噸。俄羅斯和其它東歐國家的畜牧養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將大幅增長，歐盟仍將為其提供規(guī)模較小但穩(wěn)定的豆粕供應(yīng)。
06
全球豆油貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球豆油進(jìn)口情況回顧及展望
受到食品和工業(yè)的雙重需求推動(dòng)，預(yù)計(jì)展望期內(nèi)全球豆油的進(jìn)口量將增長約13.7%，至2032/33年度達(dá)到1,430萬噸。但全球植物油貿(mào)易仍以棕櫚油為主，因此，豆油貿(mào)易的增長仍取決于與棕櫚油市場份額的競爭。
預(yù)計(jì)印度的豆油進(jìn)口量將增長約27.8%，在2032/33年度達(dá)到460萬噸。盡管在印度進(jìn)口的植物油中棕櫚油占最大份額，但其也是全球第一豆油進(jìn)口國。人均收入預(yù)期提升，食用油需求有望繼續(xù)增長；然而單產(chǎn)低、國內(nèi)種植面積擴(kuò)大潛力有限，限制了油籽產(chǎn)量的增長。棉花等高價(jià)值作物持續(xù)替代油籽作物，有望支撐豆油及其它植物油進(jìn)口量的增長。
預(yù)計(jì)展望期內(nèi)中國的豆油進(jìn)口量將保持在100萬噸的水平。
預(yù)計(jì)東南亞的豆油進(jìn)口量將增加4.6萬噸，在2032/33年度達(dá)到32.5萬噸。
北非、中東和拉丁美洲的人口與收入增長也將推動(dòng)其豆油需求及進(jìn)口量的增長。
預(yù)計(jì)南美的豆油進(jìn)口量將增長8%，達(dá)到160萬噸。其中，秘魯、哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉為主要的進(jìn)口國。
預(yù)計(jì)中美洲及加勒比海地區(qū)的豆油進(jìn)口量將保持在約56.5萬噸。
2002至2032年 全球豆油出口情況回顧及展望
阿根廷、巴西、歐盟和美國是全球四大主要豆油出口國。預(yù)計(jì)展望期內(nèi)四個(gè)國家的大豆油出口總量在全球的總占比將達(dá)73%左右。至2032/33年度，阿根廷豆油出口量在全球總量的占比預(yù)計(jì)為48%，巴西、歐盟和美國的占比均為8%左右。
預(yù)計(jì)至2032/33年度美國在全球豆油出口市場的占比將達(dá)到8.4%，出口量將達(dá)到120萬噸。由于生物燃料行業(yè)對(duì)豆油的需求持續(xù)增長，近期美國豆油出口量將有所減少，隨后仍將繼續(xù)增長。
預(yù)計(jì)2032/33年度阿根廷的豆油出口量將攀升至690萬噸，比2023/24年度增長18%。阿根廷是主要的豆油出口國，榨油產(chǎn)能龐大，但國內(nèi)豆油市場規(guī)模有限。因其二茬大豆種植廣泛，作物-牧場輪作進(jìn)一步調(diào)整，同時(shí)種植面積擴(kuò)展至西北部邊緣地區(qū)，阿根廷大豆產(chǎn)量提高，進(jìn)而促進(jìn)大豆壓榨量的增長。盡管出口量仍有增長，但由于國內(nèi)生物燃料生產(chǎn)中豆油用量提升，阿根廷豆油出口量增長勢頭有所放緩。
預(yù)計(jì)2032/33年度巴西的豆油出口量將達(dá)到120萬噸，低于2023/24年度的160萬噸。與美國一樣，巴西亦會(huì)將更多的豆油投入國內(nèi)生物燃料的生產(chǎn)。
除阿根廷和巴西以外，預(yù)計(jì)展望期內(nèi)其它南美國家的豆油出口量將增長10%，達(dá)到120萬噸。其中，巴拉圭和玻利維亞為主要的南美洲出口國，僅次于阿根廷和巴西。
預(yù)計(jì)歐盟的豆油出口量將維持在110萬噸，但至2032/33年度，其在全球豆油出口的市場份額將從8.6%下降至7.6%。
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